China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre
Enn Natural Gas Co.Ltd(600803)
Emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos y transacciones conexas
Política industrial y tipos de transacciones
De
Dictámenes especiales de verificación
Asesor financiero independiente
Abril de 2002
De conformidad con los requisitos de los documentos normativos, como el plan de aplicación de la División de examen y reorganización de las fusiones y adquisiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), la circular de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “La Bolsa de Shanghai”) sobre la cooperación en la labor pertinente de la División de examen y reorganización de las fusiones y adquisiciones, China Securities Co.Ltd(601066) (en adelante, “El asesor financiero independiente”) como consultor financiero independiente para la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y transacciones conexas (en adelante, “la reorganización de activos” o “la transacción”) de Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) \ (en adelante, “la empresa que cotiza en bolsa”), si esta transacción pertenece a una industria que apoya principalmente la promoción de la fusión y la reorganización, si pertenece a la misma industria o a M & a aguas arriba y aguas abajo, Se ha realizado una verificación especial de si se trata de una reorganización de la cotización en bolsa, si se trata de la emisión de acciones y si la empresa cotizada ha sido examinada por la c
De conformidad con el plan de negociación, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 90% de las acciones de Xinao (Zhoushan) lng Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “Xinao Zhoushan” y “la empresa destinataria”) que posee Xinao Technology Development Co., Ltd., Xinao Group Co., Ltd. Y Xinao Holding Investment Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo. La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 45% de las acciones de New Austria Zhoushan que posee a New Austria Science and Technology Issue share, tiene la intención de pagar en efectivo a New Austria Science and Technology, New Austria Group, New Austria Holding para comprar el 25%, el 15% y el 5% de las acciones de New Austria Zhoushan que posee respectivamente, la contraprestación en efectivo es pagada por la filial de propiedad total de la empresa que cotiza en bolsa new Austria Tianjin.
De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (revisada en 2012), Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) pertenece a la “industria de producción y suministro de gas d45”, la construcción y el funcionamiento de la terminal receptora de GNL de la empresa destinataria pertenece a la “industria de producción y suministro de gas d45”, que no pertenece al automóvil, el acero, el cemento, los buques, el aluminio electrolítico, las tierras raras, la información electrónica, la medicina, Las principales empresas de industrialización agrícola y otras industrias o empresas que se centran en apoyar la fusión y reorganización no pertenecen a máquinas herramienta CNC de alta calidad ni a Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipos aeroespaciales, equipos de ingeniería marina y buques de alta tecnología, equipo avanzado de transporte ferroviario, equipo eléctrico, tecnología de la información de nueva generación, nuevos materiales, protección del medio ambiente, nueva energía, industria biológica y otras industrias que necesitan urgentemente acelerar la integración, la transformación y la modernización.
Verificado, The Independent Financial Advisor believes that the Trade and Enterprises involved in this Transaction do not belong to “The Opinions of the State Council on Promoting Merger and Reorganization of Enterprises” and “Guidance Opinions on Accelerating Merger and Reorganization of Enterprises in key industries” of 12 Ministries, such as the Ministry of Industry and Information, including “The leading enterprises of automobile, iron and Steel, Cement, Ship, electrolyzed Aluminium, Rare Earth Earth Preguntas y respuestas sobre los requisitos de la política industrial de exención / vía rápida (19 de octubre de 2018), “máquinas herramienta CNC de alta calidad y Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipos aeroespaciales, equipo de ingeniería marina y buques de alta tecnología, equipo avanzado de transporte ferroviario, equipo eléctrico, tecnología de la información de nueva generación, nuevos materiales, protección del medio ambiente, nueva energía, industria biológica; otras industrias que necesitan acelerar la integración, la transformación y la modernización” exigidas por el Comité Central del partido y el Consejo de Estado Apoyar a las industrias o empresas que promueven la fusión y reorganización. Ii) Si el tipo de transacción en cuestión en esta bolsa pertenece a la misma industria o a M & a aguas arriba y aguas abajo
En esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa se encuentran en la industria de la producción y el suministro de gas, las principales empresas incluyen la venta directa de gas natural, la venta al por menor de gas natural, el negocio de energía integral, el negocio de extensión, el negocio de construcción e instalación de ingeniería, El negocio del carbón y el negocio del metanol. La empresa se encuentra en la industria de la producción y el suministro de gas, el negocio principal es la descarga de gas natural licuado, almacenamiento, transporte líquido, procesamiento de gasificación y transporte de gas, servicios de transporte de tuberías, etc., pertenece a la cadena de la industria del gas natural uno de los eslabones importantes. Por lo tanto, el tipo de transacción en esta bolsa pertenece a la misma industria o a M & a aguas arriba y aguas abajo.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que el tipo de transacción de esta transacción es la misma industria o m & a aguas arriba y aguas abajo. Iii) Si la transacción constituye una reorganización de la cotización
Los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa no han cambiado antes ni después de esta transacción, y esta transacción no dará lugar a cambios en el control de las empresas que cotizan en bolsa. Por consiguiente, esta transacción no constituye la situación comercial prevista en el artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, es decir, no constituye una reorganización de la cotización.
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que esta transacción no dará lugar a ningún cambio en el control de las empresas que cotizan en bolsa y no constituirá una reorganización de la lista prevista en el artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización. Si la transacción implica la emisión de acciones
De acuerdo con el plan de negociación, Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) \ \ \ \ Xin ‘ao Holding paga en efectivo para comprar el 25%, 15% y 5% de las acciones de Xin’ ao Zhoushan, respectivamente, y la contraprestación en efectivo es pagada por Xin ‘ao Tianjin, una subsidiaria de propiedad total de la empresa cotizada. Por consiguiente, la transacción se refiere a la emisión de acciones.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que el Grupo de negociación se refiere a la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa. V) Si la empresa que cotiza en bolsa no ha cerrado el caso tras su examen por la Comisión Reguladora de valores de China
Sobre la base de la confirmación de la empresa que cotiza en bolsa y de los resultados de la consulta del asesor financiero independiente sobre la información pública pertinente, el asesor financiero independiente considera que, a partir de la fecha de emisión del presente dictamen de verificación, la empresa que cotiza en bolsa no ha sido examinada por la Comisión reguladora de valores de China y no ha cerrado el caso.
Observaciones finales del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que:
1, Las industrias y empresas involucradas en esta transacción no pertenecen a las “principales empresas de automóviles, acero, cemento, buques, aluminio electrolítico, tierras raras, información electrónica, medicina, industrialización agrícola” definidas en las “opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas” y las “Directrices sobre la Aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave” del Ministerio de Industria y tecnología de la información y otros 12 ministerios y comisiones, as í como al “sistema de exención / vía rápida” para el examen y la verificación de fusiones y adquisiciones y reorganización. Preguntas y respuestas relacionadas con los requisitos de la política industrial (19 de octubre de 2018), “máquinas herramienta CNC de alta calidad y Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipos aeroespaciales, equipos de ingeniería marina y buques de alta tecnología, equipo avanzado de transporte ferroviario, equipo eléctrico, tecnología de la información de nueva generación, nuevos materiales, protección del medio ambiente, nueva energía, industria biológica; otras industrias que necesitan acelerar la integración, la transformación y la modernización” exigidas por el Comité Central del partido y el Consejo Apoyar a las industrias o empresas que promueven la fusión y reorganización;
2. El tipo de transacción de esta bolsa pertenece a la misma industria o a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo;
3. Esta reorganización no constituye una reorganización de la lista;
4. Esta transacción implica la emisión de acciones;
5. A la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, no se ha producido ninguna situación en la que la c
(esta página, sin texto, es la página de firma y sello de China Securities Co.Ltd(601066)
Zeng kunjie
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