Yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd.
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial
Patrocinador (principal asegurador): Anxin Securities Co., Ltd.
Yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el emisor») ha obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china») [2022] No. 707 para la oferta pública inicial de no más de 25.970000 acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo, « La oferta»). Las acciones emitidas se enumeran en la Junta principal de la bolsa de Shenzhen.
Tras la negociación entre el emisor y Anson Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el principal asegurador”), se emitieron 25.970 millones de nuevas acciones. La emisión se llevará a cabo el 20 de abril de 2022 (día t) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la plataforma electrónica de emisión fuera de línea.
En particular, el emisor y el asegurador principal señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
1. Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, el emisor y el asegurador principal negocian y deciden que el precio de emisión Es de 30,46 Yuan / acción.
Por favor, haga una suscripción en línea y fuera de línea por rmb30.46 / share el 20 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 20 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Después de la cotización de los inversores fuera de la red, el emisor y el asegurador principal eliminarán la parte más alta de la cotización de la cantidad total de suscripción propuesta, y la parte excluida no será inferior al 10% de la cantidad total de suscripción propuesta de todos los inversores fuera de la red (cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración de este precio no se eliminará, y la proporción excluida será inferior al 10%). La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
4. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 22 de abril de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en la red de la oferta pública inicial de acciones de yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. Sobre la base del precio de emisión y la cantidad de adjudicación finalmente determinados. Los inversores fuera de la red como un objeto de colocación en el mismo día para recibir más de una nueva asignación de acciones, deben pagar íntegramente por cada nueva cuota, y de conformidad con las normas para completar las observaciones. Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de pago de acuerdo con el anuncio de los resultados de la suscripción en línea de la oferta pública inicial de acciones de yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. Y velarán por que su cuenta de capital disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 22 de abril de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el asegurador principal.
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el asegurador principal suspenderá esta nueva emisión de acciones y revelará las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
6. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente).
2. Ninguna decisión o opinión adoptada por el c
Los inversores que deseen participar en esta oferta y suscripción deben leer cuidadosamente el resumen de la Carta de intención para la oferta pública inicial de yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. Publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 12 de abril de 2022 (t – 6) y publicado en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El texto completo de la Carta de intención sobre el folleto, en particular los capítulos sobre “cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenderá plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgará por sí mismo el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión y tomará una decisión prudente sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el emisor puede cambiar su estado de funcionamiento, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores.
4. Las acciones emitidas fuera de la red no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a acuerdos de bloqueo, y las acciones emitidas comenzarán a circular en la bolsa de Shenzhen a partir de la fecha de la cotización. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión causado por el aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
El precio de la oferta es de 30,46 Yuan / acción. Por favor, juzgue la racionalidad del precio de la oferta de acuerdo con las siguientes circunstancias.
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), el emisor pertenece a la “industria de servicios empresariales l72”. A partir del 14 de abril de 2022 (t – 4), la relación precio – beneficio medio estático del último mes de l72 Business Services fue de 23,42 veces. El emisor tiene cierta similitud con cinco empresas que cotizan en bolsa: Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) , Milkyway Chemical Supply Chain Service Co.Ltd(603713) , Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co.Ltd(603117) , Beijing Changjiu Logistics Corp(603569) , Bondex Supply Chain Management Co.Ltd(603836) . Sobre la base de las ganancias por acción de 2020 y el precio medio de los 20 primeros días de negociación del 14 de abril de 2022 (t – 4, incluido el mismo día), el valor medio de la última relación estática P / E de las empresas que cotizan en bolsa es de 51,82 veces.
El precio de emisión de 30,46 Yuan / acciones corresponde al emisor en 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la baja relación precio – beneficio neto diluido de 19,88 veces, inferior a la industria en el último mes de la relación precio – beneficio medio estático y la relación precio – beneficio medio comparable de La empresa, pero todavía existe el riesgo de que la caída del precio de las acciones del emisor cause pérdidas a los inversores. El emisor y el asegurador principal señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
Para un análisis detallado de los precios, véase el anuncio de la oferta pública inicial de Yongtai Chemical Logistics Co., Ltd.
2. Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y la cotización de los inversores fuera de la red. Para más detalles sobre la cotización de los inversores fuera de la red, véase el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. Publicado el mismo día.
3. El precio de la oferta sigue el principio de precios orientados al mercado. En la fase inicial de la investigación, los inversores en línea cotizarán sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción. El emisor y el asegurador principal negociarán y determinarán el precio de la oferta teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, El nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión.
4. Esta emisión puede entrañar el riesgo de caer por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo de la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, las autoridades reguladoras, los emisores y Los principales aseguradores no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa.
6. The amount of Investment proposed by the issuer to use this raised Fund is 671718 million Yuan. Sobre la base del precio de emisión actual de 30,46 yuan por acción y de 25,97 millones de nuevas acciones, el total de fondos recaudados es de 79.104,62 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión de 11.934,44 millones de yuan, se prevé que el capital recaudado neto sea de 67.170,18 millones de yuan, lo que da lugar a un aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados, lo que repercute en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos del emisor, la situación financiera, El nivel de rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas tienen un impacto importante en el riesgo. 7. Para la suscripción de esta emisión, cualquier objeto de colocación sólo puede optar por la suscripción fuera de la red o en línea, y todos los objetos de colocación que participen en la cotización, suscripción y colocación fuera de la red no podrán participar en la suscripción en línea; Los inversores individuales sólo pueden utilizar una cuenta elegible para realizar la compra, cualquier compra que viole las disposiciones anteriores será inválida. 8. After this issue has been completed, it is required to be approved by the Shenzhen Stock Exchange to List and Trading in the exchange. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá a los inversores que participen en la solicitud el precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
Todas las acciones del emisor son acciones negociables. Para más detalles sobre el período de venta limitado de las acciones antes de la emisión, véase la Carta de intención del folleto. El Acuerdo de limitación de las acciones es un compromiso voluntario de los accionistas pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la base de las necesidades de gobernanza empresarial y la estabilidad de la gestión empresarial.
Se invita a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y, en caso de que se produzcan las siguientes circunstancias, el emisor y el asegurador principal negociarán la adopción de medidas de suspensión de la emisión:
1. La cantidad total real de suscripción fuera de la red es inferior a la cantidad inicial de emisión fuera de la red;
2. Si la suscripción en línea es insuficiente, la parte insuficiente de la suscripción no puede ser devuelta a la red después de la suscripción, los inversores fuera de la red no pueden solicitar la compra en su totalidad;
3. El número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red es inferior al 70% del número de esta oferta pública;
4. Cuando el emisor tenga un acontecimiento importante posterior a la reunión en el curso de la emisión que afecte a la emisión;
5. La Comisión Reguladora de valores de China ordenará la suspensión de la emisión de valores en caso de que la Comisión Reguladora de valores de China supervise a posteriori el proceso de emisión y suscripción de valores y descubra que se sospecha que se han violado las leyes y reglamentos o que existen circunstancias anormales.
En caso de que se produzcan las circunstancias anteriores, el emisor y el asegurador principal anunciarán oportunamente las razones de la suspensión de la emisión y la reanudación de los arreglos de emisión. Tras la suspensión de la emisión, el emisor y el asegurador principal seleccionarán la oportunidad de reanudar la emisión durante el período de validez de los documentos de aprobación de la emisión y después de presentar los documentos a la c
11. El presente anuncio especial de riesgos no garantiza que se revelen todos los riesgos de inversión de la oferta, lo que sugiere que los inversores comprendan plenamente y a fondo todos los riesgos que entraña el mercado de valores y adopten decisiones independientes sobre la participación en la oferta de conformidad con su propia fuerza económica, experiencia en materia de Inversiones, riesgo y capacidad de carga psicológica.
Emisor: yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Anxin Securities Co., Ltd. 19 de abril de 2022
