Jiahuan Science and Technology Co. Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Consejos especiales
Jiahuan Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "jiahuan Science and technology", "emisor" o "empresa") de conformidad con las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores") sobre la promoción ulterior de la reforma del sistema de emisión de nuevas acciones (en lo sucesivo denominada "la opinión"), Las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores, en adelante denominadas "medidas administrativas") y las medidas administrativas para la oferta pública inicial y la inclusión en la lista (Orden Nº 173 de la Comisión Reguladora de valores, en adelante denominadas "medidas administrativas para la inclusión En la lista"), China Securities Industry Association (hereinafter referred to as "The Association") "The Business norm for the Underwriting of IPO stock" (csxf [2018] No. 142, hereinafter referred to as "Business Norm"), Las normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (csxfa [2018] 142, en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la colocación") y las normas detalladas para la gestión de los inversores fuera de la red en la oferta pública inicial (csxfa [2018] 142, en lo sucesivo denominadas "Las normas detalladas para la gestión de los inversores"), Y la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada "la bolsa de valores de Shanghái"), las normas de aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghái (shsf [2018] No. 40, en lo sucesivo denominadas "las normas de aplicación de la oferta pública en línea"), las normas de aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghái (shsf [2018] No. 41, en lo sucesivo denominadas "las normas de aplicación de la oferta pública en línea").
La suscripción bajo la red de emisión se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción bajo la red de la bolsa de valores de Shanghái (en lo sucesivo denominada "Plataforma de suscripción") y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shanghái de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada "China Clearing"). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión bajo la red. La emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghái. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas de aplicación de la emisión en línea.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, las normas de eliminación de cotizaciones, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones de abandono, etc., como se indica a continuación:
1. El emisor y el China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominados China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ \ \ \ \
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 20 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 20 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) citarán a todos los destinatarios de la colocación que reúnan las condiciones, de acuerdo con el precio declarado, de lo alto a lo bajo, y de lo pequeño a lo grande En el mismo precio declarado. El precio de la misma declaración, la misma cantidad de solicitud de compra prevista, de acuerdo con el tiempo de presentación de la declaración (el tiempo de presentación de la Declaración y el número de declaración indicado en la Plataforma de solicitud de la bolsa de valores anterior, prevalecerá) de la siguiente a la primera secuencia, se eliminará La solicitud de la parte más alta de la oferta total de compra prevista, y la cantidad total de compra prevista de eliminación no será inferior al 10% de la cantidad total de compra prevista de los inversores en línea. Cuando el precio más alto declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio ya no se eliminará, la proporción de eliminación será inferior al 10%, la parte de eliminación no podrá participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
4. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 22 de abril de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en la red y los resultados de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de jiahuan Science and Technology Co., Ltd. (en adelante, el "anuncio de los resultados preliminares de la colocación en la red y los resultados de la adjudicación en línea"). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de línea y los resultados de la firma en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 22 de abril de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá esta nueva emisión de acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
6. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y asumirá la responsabilidad por el incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción cuando no haya pagado íntegramente tres veces después de la Firma ganadora en 12 meses consecutivos.
Consejos importantes
1. The Application for the initial Public Issue of no more than 76300000 RMB ordinary shares (A SHARES) (hereinafter referred to as "this issue") by jiahuan Science and Technology Co., Ltd. Has been approved by c
2. This issue is carried out by the Combination of under - Net Inquiry and allocation to eligible Investors (hereinafter referred to as "Under - Net Issue") and on - line Pricing Issue to social Public Investors who hold a share and Unlimited Deposit receipts in Shanghai Market (hereinafter referred to as "Online Issue").
El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) determinan directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y ya no se lleva a cabo una investigación acumulativa de las ofertas en línea.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 76.300000, y la proporción del número de acciones emitidas en el capital social total de la empresa después de la emisión es de aproximadamente el 25,00%. Después de esta emisión, el capital social total de la empresa es de 305199.988 acciones. El número inicial de emisiones fuera de la red es de 45.780000 acciones, lo que representa el 60,00% del total de emisiones; La emisión inicial en línea es de 30.520000 acciones, lo que representa el 40,00% de la emisión total. La cantidad final de distribución fuera de la red y en línea se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada fuera de la red.
Jiahuan Science and Technology Co., Ltd. Public initial issue of shares under the Net Issue through the Shanghai Stock Exchange Purchase Platform, purchase Platform website is: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las reglas de implementación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de valores, utilizando el método de suscripción por valor de mercado, los inversores que participan en la suscripción en línea por favor lean cuidadosamente este anuncio y las "normas de aplicación de la emisión en línea".
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Lea cuidadosamente este anuncio y el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar de jiahuan Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar") publicado en el Diario de valores de China, el Diario de valores de Shanghai y el Diario de valores El 12 de abril de 2022. Y "jiahuan Science and Technology Co., Ltd. IPO Investment Risk Special announcement" (en adelante, "Investment Risk Special announcement") publicado el 19 de abril de 2022, y se refiere al "jiahuan Science and Technology Co., Ltd. IPO Stock Prospect" publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 19 de abril de 2022.
3. The preliminary Inquiry work of this issue was completed on April 15, 2022. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, el nivel de valoración de las empresas comparables, la industria, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negocian y deciden que el precio de emisión es de 14,53 Yuan / acción, y la relación precio - beneficio correspondiente al precio es:
22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2021 por el capital social total después de la emisión, que es inferior a las pérdidas y ganancias no recurrentes después de la auditoría de la sociedad contable); 17,25 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2021 por el capital social total antes de la emisión actual, que es inferior a las pérdidas y ganancias no recurrentes después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable). Si la emisión tiene éxito, se prevé que el importe total de los fondos recaudados por el emisor sea de aproximadamente 110863,9 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión de aproximadamente 75.067 millones de yuan, se prevé que el importe neto de los fondos recaudados sea de aproximadamente 1.033572 millones de yuan (si hay una diferencia entre El importe neto de los fondos recaudados y el importe total de los fondos recaudados menos los gastos de emisión, la causa del redondeo en el cálculo). No más de 103357,2 millones de yuan de inversión de capital recaudado se utilizarán para este proyecto de oferta pública de acciones del emisor que no supere la divulgación del folleto.
4, cualquier objeto de colocación sólo puede elegir fuera de la red o una manera en línea para la compra.
Suscripción fuera de la red
El tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00 el 20 de abril de 2022 (día t). La suscripción en línea se llama "jiahuan Science and technology" y el Código de suscripción es "603206". Los inversores que presenten cotizaciones válidas durante el período inicial de investigación pueden y deben participar en la compra fuera de la red. La lista de los objetos de colocación que presenten cotizaciones válidas se muestra en el "cuadro adjunto: situación de las cotizaciones preliminares de investigación de los objetos de colocación". El objeto de colocación que no haya presentado una oferta válida no podrá participar en la compra fuera de la red. Al participar en la compra fuera de la red, el inversor no tiene que pagar el Fondo de compra, su precio de compra es el precio de emisión determinado, la cantidad de compra debe ser la cantidad de solicitud de preselección declarada en la investigación preliminar. No importa si el objeto de colocación que participa en la cotización inicial de la investigación es o no una "cotización válida", ya no puede participar en la suscripción en línea. Si participa en la suscripción fuera de línea y en línea al mismo tiempo, la parte de la suscripción en línea es inválida.
Los objetos de colocación cumplirán las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevará a cabo una nueva verificación antes de la colocación para determinar si existe una situación prohibida para los inversores cotizados y los objetos de colocación gestionados. Los inversores cooperarán en consecuencia de conformidad con los requisitos de la institución patrocinadora (aseguradora principal) (incluidos, entre otros, el suministro de información sobre el registro industrial y comercial, como los Estatutos de la sociedad, la Organización de entrevistas con los controladores reales, el suministro fiel de la lista de las principales relaciones sociales de las personas físicas pertinentes, la cooperación con otras investigaciones sobre las relaciones conexas, etc.), si la negativa a cooperar o los materiales proporcionados no son suficientes para excluir la existencia de las situaciones prohibidas mencionadas anteriormente, La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) será eliminada de la colocación.
Suscripción en línea
Antes del 20 de abril de 2022 (día t), abrir una cuenta de valores en la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation, y antes del 18 de abril de 2022 (día T - 2) 20 días de negociación (incluido el día T - 2) todos los días antes de que los inversores posean acciones no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái a un cierto valor de mercado pueden comprar las acciones emitidas en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghái. No se incluirá en el cálculo el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea de acuerdo con el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominados "el valor de mercado"). Sobre la base del cálculo del valor de mercado de las tenencias diarias de los inversores en los 20 días de negociación anteriores al 18 de abril de 2022 (incluido el día T - 2), si el tiempo de apertura de la cuenta de valores es inferior a 20 días de negociación, el valor de mercado de las tenencias diarias Se calculará sobre la base de 20 días de negociación. Los inversores que posean un valor de mercado superior a 10.000 yuan (incluido 10.000 yuan) podrán participar en la suscripción de nuevas acciones. Cada 10.000 yuan de valor de mercado podrá solicitar una unidad de suscripción, y la parte inferior a 10.000 yuan no se incluirá en la cuota de suscripción. Cada unidad de suscripción es de 1000 acciones, la cantidad de suscripción debe ser de 1000 acciones o su múltiplo entero, pero el límite superior de suscripción no debe exceder de la cuota de suscripción de acuerdo con el valor de mercado total de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái, y no debe exceder de una milésima parte de la cantidad de emisión inicial en línea, es decir, no puede exceder de 30.000 acciones. Para más detalles sobre las normas de cálculo del valor de mercado de las tenencias de inversores, véanse las disposiciones pertinentes de las normas de aplicación de la emisión en línea, en las que los inversores pueden consultar el valor de mercado de sus tenencias o la cuota de suscripción a través de las empresas de valores designadas.
Durante el período de suscripción, los inversores rellenarán el formulario de autorización con el precio de emisión mediante la compra de acciones por encargo. Una vez declarada, la orden no puede ser retirada.
Los inversores que participan en la oferta pública de acciones en línea sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Cuando el mismo inversor participe en la misma suscripción de nuevas acciones utilizando más de una cuenta de valores, y el inversor
