Según las estadísticas de la Asociación China de la industria de semiconductores, el valor de la producción de la industria de circuitos integrados de Shanghai representó el 23% de la producción nacional en 2020. En la actualidad, 27 de las 94 empresas de semiconductores que cotizan en bolsa tienen su sede en Shanghai. Además, muchas fábricas de sustitución de obleas, como Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) \ \ \ Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la cadena de suministro de la industria, el Ministerio de Industria y tecnología de la información ha enviado un grupo de trabajo a Shanghai para establecer una “lista blanca” de empresas clave en la industria y la tecnología de la información, y ha dado prioridad a los recursos para garantizar la reanudación de la producción de 666 empresas en industrias clave como los circuitos integrados y la fabricación de automóviles. Al menos 59 empresas de circuitos integrados están en la lista blanca, incluyendo HUAHONG, Zhongxin hostia, Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , shengmei Semiconductor, asml, application materials,
TSMC q1 registró un fuerte crecimiento de los ingresos y un auge sostenido de los semiconductores: TSMC q1 registró ingresos récord de 491080 millones de dólares de Taiwán (17.570 millones de dólares de los EE.UU.), yoy + 36%, qoq + 12%, beneficios netos de 202733 millones de dólares de Taiwán, yoy + 45,1%, qoq + 22%, ingresos y beneficios netos. La tasa bruta de interés fue del 55,6%, yoy + 3,2 PCT, qoq + 2,9 PCT, que aumentó considerablemente en comparación con el per íodo anterior y superó las directrices de rendimiento anteriores. Desde el punto de vista de la estructura de ingresos, los productos de 5nm / 7nm de q1 representan el 20% y el 30% de los ingresos totales de obleas, respectivamente. Mirando hacia el segundo trimestre, TSMC espera que las ventas de Q2 sean de $176 ~ 18.2 mil millones, la tasa bruta de interés es de 56% ~ 58%, y Q2 es optimista. TSMC dijo que aunque la demanda de PC, tabletas y teléfonos inteligentes se está debilitando, todavía espera que la demanda de chips continúe a largo plazo, y dijo que la capacidad de chips seguirá siendo tensa este año. TSMC q1, líder de la industria, ha experimentado un fuerte crecimiento de los resultados y una buena demanda de semiconductores.
La demanda de sic sigue siendo fuerte, el proceso de localización de la cadena de la industria se acelera: de acuerdo con la dirección del viento de la tercera generación de semiconductores, la sustitución de la fabricación nacional en el campo de los equipos de semiconductores se acelera continuamente, el 14 de abril Jihua Lab anunció que su equipo de Investigación de semiconductores de alta potencia ha hecho un avance en el desarrollo independiente de equipos epitaxiales de alta temperatura sic, todos los componentes básicos de este equipo adoptan la fabricación nacional, la tasa de localización de toda la máquina supera el 85%; Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Además, los proyectos de expansión de sic MOSFET, han Tiantian sic epitaxy, tianyue Advanced sic Substrate, etc. en la era del automóvil de China avanzaron ordenadamente, y el proceso de localización de toda la cadena industrial de sic equipment, Substrate, epitaxy to chip se aceleró.
Mini LED continúa expandiendo la producción, el 3D de ojos desnudos trae nuevas oportunidades de negocio: según Hubei Daily, se espera que el parque industrial de tecnología de visualización mini LED de skyworth Wuhan se complete y ponga en funcionamiento en el segundo trimestre del próximo año. Después de que el proyecto se complete, mini LED TV base de Fabricación inteligente a gran escala con una producción anual de más de 2,4 millones de unidades y un valor de producción anual de más de 10 mil millones de yuan se formará. Según los expertos, Display, el proyecto mini LED backplane invertido y construido por Qingdao Fusion New Material Technology Co., Ltd., con una inversión total de 2.500 millones de yuan, producirá 20 millones de metros cuadrados de backplane mini LED al a ño después de la finalización del proyecto, lo que conducirá al desarrollo acelerado de la tecnología Mini LED y satisfará las necesidades de alta definición, adelgazamiento y empalme sin fisuras. El 3D de ojos desnudos se centra en la exploración e innovación del patrón de escena de aplicación. Impulsado por la tecnología 3D, la tecnología de la industria LED y la demanda de la economía de red, el 3D de ojos desnudos se utiliza cada vez más ampliamente en la construcción inteligente de la ciudad. De acuerdo con el libro blanco 2022, el número de proyectos 3D de ojos desnudos en China ha alcanzado los 100, cubriendo una superficie de más de 50.000 metros cuadrados, con un enorme potencial de mercado. El 3D de ojos desnudos ha traído consigo la demanda de pantallas y ha abierto un nuevo espacio de crecimiento para la industria LED.
Situación de la licitación de equipos semiconductores esta semana: de acuerdo con los datos de la Plataforma de comercio electrónico de la licitación de productos mecánicos y eléctricos, 13 equipos de licitación se añaden a Shanghai JITA esta semana (202204.11202204.15), 6 equipos de licitación se añaden, 1 equipo de licitación se añade a Shanghai Huali Integration esta semana, 5 equipos de licitación se añaden a Fujian Jinhua esta semana, y 1 equipo de licitación se añade. En cuanto al equipo doméstico, se adjudicaron 5 máquinas de cepillado y 1 máquina de recubrimiento antirreflectante, y 1 equipo de implantación de iones de alta corriente para la fábrica de obleas de 12 pulgadas para Zhejiang luyuer Semiconductor Equipment CO., Ltd.
Sugerencias de inversión: se recomienda Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) \ Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) \ National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Topsec Technologies Group Inc(002212) 9 \ Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) \ 68681 1 ා Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) . Recomendación de diseño de CI: Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) , Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) \ , Sg Micro Corp(300661) \ , 3Peak Incorporated(688536) , Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) \ \ Recomendación en el campo de los semiconductores de potencia Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ; Sic concerns Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , etc.
Consejos de riesgo: la demanda aguas abajo no está a la altura de las expectativas; La sustitución nacional no es tan buena como se esperaba; Riesgo persistente de efectos epidémicos
