Punto de vista de Zhou: las dificultades causadas por la epidemia eventualmente pasarán, el corto plazo es un buen período de diseño
New Energy Vehicles: The recent epidemic Situation has a certain Impact on the leading companies such as Tesla, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Esperamos que la fase más difícil esté a punto de pasar, Tesla espera que el 18 de abril comience gradualmente a volver a trabajar, y las empresas fuera de Shanghái, como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) y Weilai, son más el impacto a corto plazo de la cadena de suministro; El Ministerio de Industria y tecnología de la información y otros ministerios nacionales y el Gobierno de Shanghai adoptarán nuevas medidas para garantizar la seguridad de la cadena de suministro y la producción normal de las principales empresas de la región epidémica. En este ciclo de aumento de los vehículos eléctricos, una tendencia importante de la industria es: la integración de las principales empresas, la mejora de la capacidad de globalización, y seguir liderando la innovación tecnológica; Recientemente Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ se Tesla ha desarrollado 4680 baterías comerciales para profundizar el papel de liderazgo en la tecnología central. El reciente aumento de los precios del carbonato de litio, esperamos que los precios del carbonato de litio en los próximos dos meses disminuyan gradualmente, traerá un mejor entorno de recuperación para la industria.
Desde el punto de vista del ritmo de la inversión, la mayor contradicción entre la oferta y la demanda está a punto de pasar. Debido a que el lado de la demanda es mejor, el lado de la oferta de la cadena industrial se libera rápidamente en el segundo semestre del año, el entorno de crecimiento será mejor. Creemos que se debe prestar atención a las oportunidades de inversión en tres direcciones: a) crecimiento básico: de acuerdo con las barreras a la inversión (batería, recursos de litio, diafragma, ánodo, etc.), Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) y Otras empresas se benefician; Post – ciclo: beneficios para empresas como Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) Nuevas tecnologías: invertir a un ritmo acelerado de penetración, como 4680, líneas planas, etc., beneficiando a empresas como Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd(002533) .
Fotovoltaica: desde el punto de vista de la nueva tecnología, las empresas como Trina Solar Co.Ltd(688599) Desde el punto de vista del ciclo corto, los múltiples factores que conducen a la baja fotovoltaica a corto plazo, la fase actual es un mejor período de diseño; El reciente aumento de los precios de la cadena de la industria fotovoltaica ha afectado a la demanda de instalaciones aguas abajo, junto con la epidemia a corto plazo que afecta al transporte, esperamos que estas condiciones mejoren considerablemente en mayo. Nos centramos principalmente en las tres direcciones siguientes: a) los principales componentes de la globalización con un mejor patrón de competencia, como los enlaces terminales, Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) y otros beneficios; Innovaciones en la industria (baterías de tipo N, silicio granulado, localización de piezas de repuesto, etc.), que benefician a Crystal Energy, Poly gcl Energy, etc. Enlaces post – ciclo, como la central eléctrica, Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) y otros beneficios.
Energía eólica: el precio de licitación de los productos de la cadena industrial ha llegado a la parte inferior del intervalo, la fase actual es la mejor ventana de inversión de la central eólica; Al mismo tiempo, la parte inferior del precio de licitación corresponde a la parte inferior de las acciones manufactureras, que actualmente vale la pena el diseño a largo plazo. Valora a largo plazo la energía eólica marina + a gran escala + componentes básicos, Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) \ Inversiones en centrales eólicas y beneficios a corto plazo para los operadores.
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) : la cantidad y la ligereza se elevan para mostrar la posición de liderazgo, la producción y la investigación de doble cultivo explican a los fuertes hengqiang
La producción y las ventas impulsadas por el volumen de ventas se elevan rápidamente, confiando en clientes de alta calidad para consolidar la posición de liderazgo, fortalecer la investigación y el desarrollo para aprovechar las oportunidades de crecimiento.
Seguimiento de placas y empresas
Industria de vehículos de nueva energía: q1 penetración de vehículos de nueva energía cerca del 20%
New Energy Automobile Company: Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) \
Nivel de la industria fotovoltaica: Longji 182 obleas de silicio aumentaron un 1,8%, el precio actual de 6,82 Yuan / pieza
Nivel de la empresa fotovoltaica: Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) publicar el primer trimestre de 2022
A nivel de la industria de la energía eólica: 00202 firma del Acuerdo de cooperación estratégica, Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Sugerencia de riesgo: el impacto de la epidemia y la demanda no son tan esperados
