En marzo, el mercado de vehículos de nueva energía aumentó claramente, la industria de alta prosperidad. A mediados de marzo, la producción y el volumen de ventas del mercado de automóviles Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) \ Desde el punto de vista de la marca y el modelo, la dinastía Byd Company Limited(002594) \ Las nuevas fuerzas constructoras de automóviles siguieron mostrando un fuerte rendimiento, el fuerte aumento del segundo nivel Nezha a las nuevas fuerzas en el campo de la primera línea lanzó una carga. Los modelos de alta calidad se lanzan continuamente, y la prosperidad del mercado de la nueva energía se mejorará aún más. Se espera que las ventas de vehículos eléctricos alcancen los 11 millones en 2025, que el CAGR alcance el 35,1% en cuatro años y que la penetración de nuevos vehículos energéticos supere el 39%.
La capacidad de carga de la batería de energía sigue aumentando, la capacidad de carga de fosfato férrico de litio lidera tres Yuan. La producción de baterías de Energía siguió aumentando en marzo, con un total de 39,2 GWh, un aumento del 247,3% con respecto al a ño anterior y del 23,3% con respecto al mes anterior, y la producción acumulada en el primer trimestre de este año fue de 100,6 wghs. En marzo, la capacidad de carga de la batería de China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) \ En general, la concentración de la industria se ha intensificado aún más. Desde el punto de vista técnico, el volumen total de carga de la batería de fosfato férrico de litio en febrero fue de 13,2 GWh, un aumento del 238,8% con respecto al a ño anterior, un aumento del 69,4% con respecto al mes anterior y una cuota de mercado del 61,55%, un aumento adicional del 4,66% Con respecto al 56,89% en febrero de este año. En la actualidad, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ocupa el La oferta mundial de alta calidad se está expandiendo continuamente y la futura planificación de la capacidad total es innovadora. Las ventas de vehículos de nueva energía aguas abajo son fuertes, la carga de baterías de energía sigue aumentando. La nueva capacidad de producción cuesta arriba, la batería de energía de todos los eslabones de la producción completa, la cadena de la industria de baterías para mantener el aire alto.
La infraestructura de carga sigue siendo compatible, y la distribución de la conmutación acelera la evolución del mercado de baterías de energía. Desde el punto de vista de la infraestructura de carga, el número de pilas de carga pública en todo el país ascendió a 1.232000 en marzo, lo que representa un aumento de 19.000 en comparación con febrero de este a ño, y la relación de aumento de las pilas de vehículos entre enero y marzo fue de 1: 2,6. Desde el punto de vista de la capacidad de carga, la capacidad total de carga nacional en marzo fue de aproximadamente 1.080 millones de kWh, lo que representa una disminución de 100 millones de kWh en comparación con febrero, lo que representa una disminución del 46,2% con respecto al a ño anterior y del 8,7% con respecto al mes anterior. En general, en la actualidad, la zona de construcción de la pila de carga en China está relativamente concentrada, la concentración de la carga eléctrica es mayor, la demanda de carga de la frecuencia de la política de calefacción se amplía, lo que conduce a la rápida promoción de las instalaciones de intercambio de energía. La proporción de la infraestructura de carga pública en la zona top10 es de hasta el 72%, y la carga total en la zona top10 es de hasta 733 millones de kWh, lo que representa hasta el 67,9%. En la zona top10, la provincia de Guangdong ocupa el primer lugar en la cantidad de pilas de carga pública y la cantidad de carga eléctrica, mientras que Beijing ocupa el primer lugar en la cantidad total de centrales eléctricas. El número de centrales eléctricas de los principales operadores de conversión sigue aumentando y la cobertura se está ampliando gradualmente. Cada fabricante organiza activamente el Servicio de carga y cambio de energía, promueve activamente la aplicación de la tarjeta de carga de cambio de energía, organiza continuamente el campo de cambio de energía, promueve el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos, acelera el proceso de electrificación de la industria.
Sugerencias de inversión: 1) el patrón de competencia a largo plazo es bueno, y el cambio marginal a corto plazo. Recomendaciones clave: A. Batería: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ; Diafragma: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) ; Gestión térmica: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) ; HVDC: Hongfa Technology Co.Ltd(600885) ; Condensador de película fina: Xiamen Faratronic Co.Ltd(600563) \ 4.680 iteración técnica para mejorar la cadena industrial. 4680 puede alcanzar 210 Wh / kg en la actualidad, si se utiliza el sistema de alta ni 91 y el ánodo de silicio – carbono, la densidad de energía del sistema puede estar cerca de 270 Wh / kg, y puede resolver en gran medida el problema de la gestión térmica del sistema de alta ni. Focus on: A, large Cylindrical Shell: Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) , Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) ; Electrodo positivo de níquel alto: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148) , Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) , Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) , Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) , Gem Co.Ltd(002340) ; Layout lifsi: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) . Ver la cadena de la industria de alta prosperidad que la oferta y la demanda siguen siendo apretadas en 2 – 3 años. Focus on: A, diaphragm: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) , Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) , Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) ; Lámina de cobre: Nuode Investment Co.Ltd(600110) , Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Far East Smarter Energy Co.Ltd(600869) ; ánodo: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) , Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) , bettery, Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) , etc.
Consejos de riesgo: 1) las materias primas aguas arriba aumentaron más de lo esperado. La demanda de terminales no está a la altura de las expectativas. El impacto de la epidemia superó las expectativas. La recuperación del suministro de chips fue inferior a lo esperado.
