Seguimiento de las principales noticias de la industria: el Ministerio de Industria y tecnología de la información publicó el plan de trabajo 2022 del Grupo de Trabajo Especial sobre Internet para la industria. En 2022, el plan seguirá promoviendo la aplicación de Internet industrial 5G +, apoyando la transformación y modernización de las redes internas y externas de las empresas, de conformidad con la tendencia de desarrollo de la tecnología de la comunicación industrial, como TSN y 5G, y se sugiere que se preste atención a las puertas industriales de Internet, Como [ Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) ], [ 3Onedata Co.Ltd(688618) ]; El plan también perfecciona aún más el sistema de plataforma en la nube de Internet industrial y la construcción de un gran centro de datos de Internet industrial, y las industrias conexas se benefician continuamente.
2022 China Optical Communication High Quality Development Forum – 400g Technology special session held. La Conferencia se centró en la actualización de la red óptica y el desarrollo de la tecnología 400g en la era de la fuerza computacional “East number West computing”. Los fabricantes participantes propusieron que la construcción de la red informática aceleraría el despliegue de la aplicación de la fibra óptica de 400 g y g.654e en la red óptica troncal de larga distancia, mientras que el desarrollo de la fibra óptica de silicio y la CPO también ayudarían a realizar la aplicación a escala de 400 g y la tasa de alta velocidad a nivel técnico. Se recomienda prestar atención a los grifos de módulos ópticos nacionales, como [ Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) \ \
Seguimiento de los datos clave de la industria: 1) datos de los operadores: según el Ministerio de Industria y tecnología de la información, el número total de usuarios de teléfonos móviles en China en febrero de 2022 ascendió a 1.651 millones, de los cuales 384 millones eran usuarios de teléfonos móviles 5G, un aumento neto de 29,05 millones con una tasa de penetración del 23,3%. Estación base 5G: en febrero de 2022, el número total de estaciones base 5G había llegado a 1.506000; Cloud Computing and chip Manufacturers: 21q4, Bat Capital expenditure total 25.2 billion Yuan (year – on – year + 51%, cycle + 12%); 21q4, los tres principales fabricantes de nubes en el extranjero y meta – gastos de capital totalizaron $36553 millones (año tras año + 26%, mes tras mes + 11,8%). Los ingresos de Xinhua en marzo de 2022 ascendieron a 433 millones de dólares de Taiwán (66,3% y 29,6% respectivamente). Los ingresos de Intel dcg21q4 oscilaron entre + 20% y 7.300 millones de dólares de los EE.UU. Amdcomputing and Graphics 21q4 achieved $2.6 billion in revenues (year – on – year + 32%, cycle + 8%).
Revisión del mercado: el índice de comunicaciones (shenwan) cayó 1,92 por ciento esta semana, el índice Shanghai – Shenzhen 300 aumentó 2,16 por ciento, el rendimiento de la placa es más débil que el mercado más grande, los ingresos relativos – 4,08 por ciento, en la industria de Shenyi clasificado 24. Hay 147 empresas en el Grupo de acciones de comunicaciones que construimos, con un promedio de – 6,50% esta semana.
Sugerencias de inversión: abril se centra en la dirección digital de los operadores y la industria. Los operadores siguen mejorando los fundamentos de la recuperación, tienen la oportunidad de reparar la valoración, centrándose en China Mobile. En la dirección de la digitalización de la industria, se hace hincapié en la pista de alta flexibilidad: En primer lugar, la dirección de la adición de políticas, más catalizadores, como Internet de las cosas, BeiDou, Internet industrial. Hay módulos específicos de Internet de las cosas (centrándose en Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) ), chips IOT ( Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) ), pasarelas de Internet industriales ( Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , 3Onedata Co.Ltd(688618) \ ), terminales de aplicaciones Beidou ( Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ). En segundo lugar, con la nueva energía, la combinación de la pista de automóviles inteligentes, alta certeza, gran flexibilidad de valoración. Focus on “Communication + Energy” ( Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) ), “Communication + Automobile” ( Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ). Las principales combinaciones recomendadas para abril de 2022 son Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , China Mobile y Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) .
Risk Suggestions: Global Epidemic Risk exacerbation, 5G Investment Construction is not expected, sino – U.S. Trade Frictions and other External Environment changes.
