Panorama general de la semana:
El índice de la industria de semiconductores shenwan cayó 4.07 por ciento esta semana, mientras que el GEM cayó 4.26 por ciento, el índice compuesto de Shanghai cayó 1.25 por ciento, el índice compuesto de Shenzhen cayó 2.60 por ciento, el índice de la pequeña y mediana Junta cayó 3.34 por ciento, y Wande cayó 2.46 por ciento. El índice de la industria de semiconductores es el principal índice. En el segmento de semiconductores, la placa de materiales semiconductores cayó 0,8 por ciento esta semana, la placa de Dispositivos discretos cayó 1,0 por ciento esta semana, la placa de dispositivos semiconductores cayó 0,9 por ciento esta semana, la placa de fabricación de semiconductores aumentó 0,7 por ciento esta semana, la placa de diseño IC aumentó 0,2 por ciento Esta semana, la placa de sellado aumentó 1,8 por ciento esta semana, otras placas cayeron 2,2 por ciento esta semana.
China Taiwan Semiconductor Enterprises in March 22, The Basic continued to be good. Los fabricantes de chips de gestión de energía se beneficiaron de la fuerte demanda de vehículos y servidores aguas abajo. Los ingresos de silj / Zhixin 2022m03 aumentaron un 41% / 24% año tras año. En el aspecto de los dispositivos de potencia, los fabricantes de sistemas de Taiwán se conectan con el mercado de gama alta, como el automóvil, la industria, etc. Mao si / Jie Li / FU Ding / Qiang Mao 2022 m03 logró ingresos de 1,8 / 2,5 / 4,0 / 1,3 millones de dólares de Taiwán. En cuanto a los chips de comunicación de red, Realtek 2022m03 se benefició del aumento de la penetración de wifi6 / 6e y de la fuerte demanda de chips Ethernet de alta velocidad, con ingresos de 10.400 millones de dólares de Taiwán, un aumento del 30% con respecto al a ño anterior. En el aspecto de la sustitución de obleas, la capacidad de sustitución se mantiene a plena carga, TSMC / UIT / plmc 2022m03 realiza ingresos de 1720 / 221 / 40 mil millones de dólares de Taiwán, y la capacidad de 8 pulgadas se liberará aún más. En cuanto a las pruebas de embalaje, se han reforzado los requisitos de las nuevas aplicaciones de automoción e Industria, y ha aumentado el embalaje avanzado.
La inflación mundial + los brotes epidémicos, la demanda de semiconductores / la cadena de suministro se ven afectados por la incertidumbre. Los precios mundiales de la energía y los alimentos aumentaron, la tasa de inflación de los Estados Unidos y la zona del euro siguió siendo elevada, y el IPC de los Estados Unidos aumentó un 8,5% año tras año en 2022 m03. La eurozona y el IPC aumentaron un 7,5% año tras año. Además de los factores cíclicos, la demanda de productos electrónicos de consumo es débil: 2022m02 China smartphone sales 31,8%; 2022q1 los envíos mundiales de PC tradicionales disminuyeron un 5,1%. China se ve afectada por el control logístico, el tráfico y el transporte casi se detienen, algunos fabricantes se enfrentarán al aumento de los costos de transporte y el retraso en la entrega, los problemas logísticos de la cadena de suministro pueden persistir hasta finales de abril. La cadena de suministro de automóviles se ha visto más afectada por el retraso en la liberación de nuevos modelos por varias empresas de vehículos de nueva energía, y algunas empresas de automóviles japonesas han anunciado reducciones o cierres.
Se prevé que el segundo trimestre se vea afectado por el entorno externo o aumente la diferenciación estructural de la demanda. La demanda en el lado del servidor de chips de memoria sigue siendo fuerte y los precios al consumidor pueden seguir bajando. La permeabilidad del chip de comunicación de red wifi6 / 6e se mejora aún más, y la demanda de chip Ethernet de alta velocidad es fuerte. La escasez de dispositivos de potencia sigue siendo positiva para los nuevos vehículos de energía para el mercado de dispositivos de potencia debido al fuerte poder de crecimiento. Chip de gestión de energía: el suministro de chips de gestión de energía sigue siendo limitado, y las aplicaciones relacionadas con el automóvil son las más urgentes. El mercado de mcu de gama alta y baja está fragmentado, y las aplicaciones automotrices e industriales siguen siendo escasas.
Se recomienda que se preste atención a:
Diseño de semiconductores: Starpower Semiconductor Ltd(603290) \ / Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) / Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) / Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) / / Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) / Acoustic Optoelectronics department / Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) / Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) / CORE Science / sea light Information
IDM: Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) / Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) / Wingtech Technology Co.Ltd(600745) / China Resources Microelectronics Limited(688396) / Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) ;
OEM de obleas: Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) / Hua Hong Semiconductor;
Material de equipo Semiconductor: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) / Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) / Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) / National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) \ / Gem Co.Ltd(002340) 9 \ / Gem Co.Ltd(002340) 9 / Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) ;
Los riesgos sugieren que la epidemia sigue empeorando; Suministro insuficiente aguas arriba; El progreso de la investigación científica no está a la altura de las expectativas; Demanda inferior a la esperada
