Visión básica de la industria:
La semana pasada fue la decimocuarta semana de negociación de acciones a en 2022. El índice Shanghai – Shenzhen 300 cayó 0,99 por ciento, en caso de que las 31 industrias subieran 7, 24 cayeron. La tendencia general de la industria de las comunicaciones la semana pasada fue más débil que el mercado, abajo 5,67%, clasificado 29, la industria de TMT clasificado 3. La industria de las comunicaciones disminuyó un 19,29% durante todo el año, ocupando el puesto 23 y el puesto 1 en la industria de TMT. Según los últimos datos de counterpoint, China Core tiene una influencia cada vez mayor en el mercado mundial de chips de Internet de las cosas celulares. En el último año, la cuota de mercado de los fabricantes de chips chinos ha seguido aumentando, representando más de un tercio de la cuota mundial. En el cuarto trimestre de 2021, los fabricantes de chips continentales ziguang zhanrui y aojie Technology Honeycomb Internet of things chip shipments fueron los segundos y tercero en el mundo, respectivamente, con dos envíos que representaron el 36,5% de la cuota mundial. Su cuota de mercado aumentó principalmente debido a Nb – IOT, 4G Cat. 1 y 4 gcat. 4 el rápido crecimiento del mercado. Exposición de luz púrpura 2021 en China Cat. 1 chip Market share reaches more than 70 per cent, and Purple Light zhanrui is currently the main force of Nb – IOT Supply. Para Nb – IOT, su mayor aplicación sigue siendo el contador inteligente, seguido por el seguimiento de activos y la energía; Para Cat. 1, su escenario de aplicación más grande es el campo de pos inteligente, la industria y el contador inteligente. El mercado chino consume casi el 60% de los chips celulares de Internet de las cosas en todo el mundo. En lugar de los chips caseros, la cadena de suministro y la presión de costos de las empresas chinas de Internet de las cosas se aliviarán. Por lo tanto, se sugiere prestar más atención al crecimiento del mercado de Internet de las cosas.
Puntos de inversión:
Noticias de la industria de una semana: (1) Ministerio de Industria y tecnología de la información: acelerar la construcción de la fábrica de conexión completa 5G, llevar a cabo el proyecto piloto de la red especial 5g de la industria; Comisión Nacional de desarrollo y reforma: en el primer trimestre, China construyó 81.000 nuevas estaciones base 5G, con una escala total de más de 1.506000; El presupuesto total es de unos 927 millones de yuan: China Mobile Information inicia la compra del marco del sistema SDN del Grupo de recursos en la nube de ti; China Mobile 444 Antenna and Single 4 Antenna (including 700M) Collectively Acquisition: henxin Technology and other 8 Manufacturers BID; Las ventas netas de Ericsson q1 ascendieron a 55.100 millones de coronas suecas, un aumento del 11% con respecto al año anterior; Omnia pronostica que el mercado de dispositivos de acceso pon superará los 16.000 millones de dólares para 2027; IDC prevé que el gasto en servicios de infraestructura en la nube alcance los 90.000 millones de dólares para 2022; ¡Los envíos mundiales de chips de panal de abejas aumentaron un 57%!
Recomendaciones de inversión:
Con el avance gradual de la construcción de 5G y el aumento continuo de la escala de construcción de la computación en nube, los fundamentos de la industria de las comunicaciones podrían mejorar continuamente en 2022. En el aspecto de la construcción de 5G, con el lanzamiento del plan de desarrollo de la industria de la información y las comunicaciones en el decimocuarto plan quinquenal, el objetivo de la construcción futura de 5G es claro. En los próximos tres a cinco a ños, la construcción de 5G también mantendrá un ritmo constante de inversión en construcción. Sin embargo, con el avance gradual de la construcción, las aplicaciones de apoyo aguas abajo se madurarán gradualmente, lo que impulsará la construcción de 5g de nuevo.
Sugerimos que se preste atención a las cuatro vías de inversión de la industria de las comunicaciones: (1) operador & proveedor de equipos: la construcción de 5G se promueve continuamente, la prosperidad del negocio de las comunicaciones tradicionales se eleva, bajo la expansión de la construcción de 5G, la construcción de la comunicación y el rendimiento de La cadena de la industria de operación y mantenimiento aumenta obviamente, el Centro de datos y la construcción de la red en la nube de 5G 2B también abren un nuevo espacio de crecimiento para el operador & proveedor de equipos de comunicaciones. Módulo óptico: con el aumento de la demanda y la catálisis de la tecnología de módulos ópticos, se espera que la industria dé la bienvenida a una nueva ronda de doble clic Davis en 2022. Se recomienda prestar atención a las principales empresas de módulos ópticos en el lado digital. Módulo de Internet de las cosas: en los próximos dos años, el módulo de Internet de los vehículos seguirá siendo una de las principales orientaciones para el crecimiento futuro del mercado del módulo de Internet de las cosas, y se sugiere que se preste atención a las principales empresas de la cadena industrial de Internet de los vehículos. Control de temperatura: se sugiere que las empresas líderes en control de temperatura tengan la capacidad de trasplantar la tecnología de refrigeración líquida del Centro de datos original al sistema de almacenamiento de energía.
Factores de riesgo: el aumento de las fricciones comerciales, la construcción de 5G en China no está a la altura de las expectativas, la desaceleración del crecimiento mundial de la computación en nube y la fluctuación de los precios de las materias primas.
