Opiniones básicas (11 de abril de 2022 – 17 de abril de 2022):
Se espera que el segmento temático de comunicaciones catalíticas se recupere y mantenga la calificación recomendada de la industria de las comunicaciones
Mercado semanal: el índice compuesto de Shanghai cayó 1,25 por ciento esta semana, el índice compuesto de Shenzhen cayó 2,60 por ciento, el índice GEM cayó 4,26 por ciento. El índice de la industria de esta semana en el sector de las comunicaciones cayó un 5,67%; En el sector de las comunicaciones, el aumento, el mantenimiento y la disminución de las acciones representaron el 7,03%, el 0,78% y el 92,19%, respectivamente. Entre ellos, el aumento de las acciones, Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) (+ 6,50%), Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (+ 5,46%), Shenzhen Gongjin Electronics Co.Ltd(603118) (+ 3,93%) fue clasificado en los tres primeros. Sub – placa: de acuerdo con nuestra División de la industria de las comunicaciones Sub – placa de datos, esta semana la placa de integración de equipos, la placa de operador de la disminución de los objetivos relacionados con la placa es menor, la disminución de la placa fue de – 1,40%, – 2,61%. En combinación con la continua expansión de los gastos de capital de los operadores de telecomunicaciones a los servicios de ti en 2022, esta semana China Mobile “5G New Call” emergió, la aplicación de 5G siguió avanzando, el desarrollo de la economía del tráfico digital siguió avanzando, mantenemos la industria de las comunicaciones “recomendada” calificación.
El trabajo de recolección de equipos de los operadores avanza constantemente, y el gasto de capital se extiende desde el lado CT hasta el lado it.
China Mobile anunció la adquisición centralizada de los candidatos ganadores: 2022 – 2023 g.654e productos de fibra óptica y cable óptico de adquisición centralizada, changfei, HengTong y Beacon tres empresas ganadoras; Adquisición centralizada de antenas de estación base en 2022, Beijing Telecom, CITIC Mobile, Huawei y otros proveedores ganaron la licitación; De 2022 a 2023, 444 antenas y 4 antenas individuales (incluyendo 700M) fueron compradas centralmente, y ocho fabricantes, incluyendo HENGXIN Technology y Jingxin communication, ganaron la licitación. China United Network Communications Limited(600050) \ \ \ \ \ \ \ \ En 2020, se anunciaron oficialmente los resultados de la licitación para el nuevo proyecto iterativo de software de aplicación de la Plataforma de gestión empresarial de la innovación del sistema ECS de la Sede, y se seleccionaron dos empresas, hengan Jiaxin y huashun xinan. China Telecom Corporation Limited(601728) START En 2021, Huawei y ZTE fueron incluidos en la lista de candidatos seleccionados para el proyecto de mejora y reconstrucción de la Oficina Internacional de voz. Por un lado, indica que la estabilidad del desarrollo empresarial de los operadores puede conducir a la estabilización de toda la cadena de la industria de las comunicaciones, por otro lado, el énfasis de la inversión CT muestra que el proceso de desarrollo integral del negocio de las TIC de los operadores se espera que supere las expectativas.
Sugerencias de inversión: la aplicación 5G es la dirección clave de la futura comunicación que supera las expectativas, y se espera que la convergencia de las TIC en el lado del equipo mejore la prosperidad de la industria
Creemos que el énfasis de la inversión en la industria de las comunicaciones está cambiando de dispositivos a aplicaciones, y se espera que los proveedores de servicios de ti de los operadores aumenten sus gastos de capital. Los temas de preocupación sugeridos son: módulo óptico Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) \ \ \ \ \ \ \ ( Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ), Fibocom Wireless Inc(300638) ( Fibocom Wireless Inc(300638) ), videoconferencia Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) ( Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) ), aplicaciones de navegación objetivo Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ( Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ), Mensaje 5G Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) ( Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) ). Al mismo tiempo, los operadores de telecomunicaciones como dirección de configuración a largo plazo también necesitan centrarse en la recomendación China Mobile (600941).
El riesgo indica el riesgo de aumento del precio de las materias primas; El impacto de la epidemia mundial y la incertidumbre del entorno normativo extranjero; 5G promoción comercial inferior a lo previsto
