Opiniones de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Haitong Securities Company Limited(600837) or \ \ \ \ De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Se verifica el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, como sigue: 1. Información básica sobre los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
Importe real de los fondos recaudados y situación de la recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de acciones (No. 1582 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión reguladora de valores de China”), la empresa ha emitido 175,5 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) al público, con un precio de emisión de 113,72 yuan por acción y un total de fondos recaudados de 1.957,86 millones de yuan. El importe de los gastos de emisión (excluidos los impuestos) es de 1.517501.132,76 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es de 1.844035.867,24 Yuan. The above raised funds in place have been examined and issued by Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) the capital Verification Report (Xinhui Shi Bao Zi [2020] No. Za15366).
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad acumulada de fondos recaudados utilizados por la empresa era de 788751.500 Yuan, de los cuales 306805.900 Yuan se habían utilizado en el año anterior, 481945.600 Yuan se habían utilizado en el año 2021, 491290 Yuan se habían deducido de los ingresos por concepto de intereses de los fondos recaudados, los honorarios de tramitación y las pérdidas cambiarias netas, y el saldo de los fondos recaudados era de 110441.340 Yuan, incluidos 45 millones de yuan del principal de los depósitos estructurales no reembolsados. El saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos es de 654413.400 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados por la empresa eran los siguientes:
Cantidad del proyecto (Yuan)
Recaudación neta de fondos 18.440035.867,24
Menos: inversión acumulada en proyectos de inversión de capital recaudado 7.887515.504,89
Más: ingresos netos por concepto de intereses de los fondos recaudados, deducidos los gastos de tramitación y las pérdidas cambiarias
Menos: principal de depósitos estructurados no reembolsados 450 millones de dólares
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (anuncio [2012] No. 44 de la Comisión Reguladora de valores de China) y las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai (revisada en 2013), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, El 11 de septiembre de 2020, la bolsa de Shanghai publicó las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado (Shanghai Securities Exchange [2020] No. 67). La empresa modificó el sistema de gestión de conformidad con las normas de aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado (shsf [2020] No. 67) y la situación de la empresa. De acuerdo con el sistema de gestión y las necesidades operacionales, la empresa ha aplicado el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados a partir de agosto de 2020, y ha estipulado el almacenamiento, la utilización, la gestión de la ejecución de proyectos, el cambio de los proyectos de inversión y la supervisión del uso de Los fondos recaudados.
De conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la recaudación de fondos, el Consejo de Administración de la empresa aprobó la apertura de una cuenta bancaria especial, y al 31 de diciembre de 2021, la situación de la cuenta de depósito de la recaudación de fondos de la empresa era la siguiente:
Saldo al final del año de la cuenta bancaria abierta (Yuan)
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) 113011158000114788 recaudación de fondos cuenta especial 36229531409 Xi ‘an Wenfeng West Road Sub – Branch
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) 113011158000111821 Raising Fund Special account 1160822561 Xi ‘an Wenfeng West Road Sub – Branch China
Xi ‘an High and New Technology Industry 61050192090 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 89 Raising Fund Special account 460424806 Development Zone Sub – Branch
Cuenta Especial para recaudar fondos 4121634198 Xi ‘an
Bank Of China Limited(601988) 10248878780648 recaudación de fondos cuenta especial 3922133370 Xi ‘an hualu Building Sub – Branch
Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) 87010229 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 557 recaudación de fondos cuenta especial 2250599359 Xi ‘an Branch Sales Department
China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Shaanxi Free Trade Zone Xi ‘An Feng 8111701270063079 Raising Fund Special account 2 Huangshan Novel Co.Ltd(002014) 896 huilu Sub – Branch
Shaanxi Free Trade Zone Xi ‘An Feng 81117013800663064 Raising Fund Special account 380978141 huilu Sub – Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 81117013700574524 recaudación de fondos cuenta especial 306179296 Xi ‘an Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) Sub – Branch China China Construction Bank Corporation(601939) Joint Stock Co., Ltd.
Xi ‘an High and New Technology Industry 6105019209000003323 Raising Fund Special account 9866571 Development Zone Sub – Branch
Cuenta Especial para recaudar fondos 4951710 Xi ‘an Branch
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) 113011158000115203 recaudación de fondos cuenta especial 801800 Xi ‘an Wenfeng West Road Sub – Branch
Total 654413.381,17
Nota 1: en el saldo de los depósitos mencionados, se han incluido los ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos y los ingresos por concepto de gestión del efectivo por valor de 49.129000 Yuan (incluidos 2.147400 Yuan de ingresos por concepto de intereses en 2020), se han deducido los gastos de tramitación por valor de 10.900 Yuan (incluidos 15.000 Yuan de gastos de tramitación en 2020) y no se ha sustituido ningún elemento de recaudación de fondos de la cuenta especial de recaudación de fondos.
Nota 2: Dado que los principales ejecutores del proyecto de recaudación de fondos son Shaanxi Pucheng haitai New Material Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Pucheng haitai”) y Weinan ruilian Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Weinan Pharmaceuticals”), los fondos recaudados se transferirán gradualmente a las cuentas especializadas de Pucheng haitai y Weinan Pharmaceuticals de acuerdo con el plan tras la llegada de los fondos de la cuenta especial de la empresa, a fin de garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos. De las cuentas anteriores, las cuentas de 6105019209000003323, 8111701013700574524, 87010229 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 580 y 8111701013800663064 son cuentas de Pucheng haitai; La cuenta 113011158000115203 es la cuenta farmacéutica Weinan. Ii) Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, se ha establecido una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y la utilización de los fondos recaudados en los bancos. En octubre de 2020, la empresa y el patrocinador firmaron el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de los fondos recaudados con la sucursal de Shaanxi, la sucursal de Xi ‘an, la sucursal de Xi’ an, la sucursal de Xi ‘an, la sucursal de Xi’ an, la sucursal de Xi ‘an Gulou y La sucursal de Zhong Lou. En julio de 2021, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos con la sucursal de la Torre del reloj. En diciembre de 2021, la empresa y la sucursal de Xi ‘an firmaron el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos. No hay diferencia significativa entre el acuerdo mencionado y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shanghai, y la empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Comparación del uso de los fondos recaudados
Para una comparación del uso real de los fondos recaudados en 2021, véase “anexo 1: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”.
Inversión anticipada y sustitución de proyectos de inversión
1. Sustitución de la inversión inicial
Con el fin de promover con éxito los proyectos de inversión de capital recaudado, la empresa ha utilizado fondos autofinanciados para invertir parte de los proyectos de inversión de capital recaudado y pagar parte de los gastos de emisión. Hasta el 25 de agosto de 2020, la inversión real de la empresa en los proyectos de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos autofinanciados es de 200999 millones de yuan, y el pago de los gastos de emisión por adelantado con fondos autofinanciados es de 3.111.52 millones de yuan.
Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Special Authentication Report on the replacement of raised Funds (No. [2020] za15705).
El 26 de octubre de 2020, la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración y la quinta reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por adelantado para el pago de los gastos de emisión, acordaron que la empresa reemplazara los fondos recaudados por los proyectos de recaudación de fondos invertidos por los fondos recaudados por valor de 2009990 Yuan, y acordaron que la empresa reemplazara los gastos de emisión pagados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por valor de 3.115200 Yuan. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the above matters.
El uso de fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por sí mismos que se han puesto en el proyecto de recaudación de fondos no alterará el uso de los fondos recaudados ni perjudicará los intereses de los accionistas, y no afectará al funcionamiento normal del proyecto de inversión de fondos recaudados, y el tiempo de sustitución no excederá de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, Shanghai Stock Exchange Science and Technology Creation Board listing Rules and other relevant provisions and Corporate Raising Fund Management System.
2. Sustitución de los fondos de pago de las cuentas generales
El 13 de agosto de 2021, la empresa convocó la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el uso de transferencias telegráficas bancarias, aceptaciones bancarias, cartas de crédito y divisas de propiedad propia para pagar los fondos necesarios para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y sustituirlos por fondos recaudados”, y convino en que la empresa utilizaría los fondos recaudados de conformidad con la situación real, incluidas, entre otras cosas, las transferencias telegráficas bancarias, las aceptaciones bancarias, El pago de los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos se efectuará mediante carta de crédito y cambio de divisas, y los fondos equivalentes se transferirán periódicamente de la cuenta de recaudación de fondos a la cuenta general de fondos de la empresa. El director independiente de la empresa dio su consentimiento explícito. La institución patrocinadora ha emitido las opiniones de verificación sobre el pago de los fondos necesarios para el proyecto de inversión de los fondos recaudados y su sustitución por los fondos recaudados en la misma cantidad mediante Haitong Securities Company Limited(600837)
En 2021, la empresa pagará 0,00 yuan por el proyecto de recaudación de fondos mediante transferencia bancaria telegráfica, aceptación bancaria, carta de crédito y cambio de divisas, y ha transferido fondos equivalentes de la cuenta de recaudación de fondos a la cuenta de fondos generales de la empresa. Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
En 2021, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv) utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
La empresa celebró la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración el 26 de octubre de 2020, la quinta reunión de la segunda Junta de supervisores y la Sexta junta general provisional de accionistas el 12 de noviembre de 2020, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa, sin perjuicio de la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, la producción y el funcionamiento normales de la empresa y la garantía de la seguridad de los fondos recaudados, El uso de una parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos no superior a 160 millones de yuan (incluidos) para la gestión del efectivo puede utilizarse para la compra de productos de inversión de instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y garantía del presente Acuerdo, y el período de uso no excederá de 12 meses a partir de la Fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas. Dentro de la cantidad y el período anteriores, los fondos pueden ser reciclados y renovables y devueltos a la cuenta especial para la recaudación de fondos después de su vencimiento. The Independent Director has expressed a clearly agreed Independent Opinion, and the recommendation Agency issued the provision
