Código de valores: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) valores abreviados: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) número de anuncio: 2022 – 054 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Sichua kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
(domicilio: naner Road, zona de desarrollo industrial de Xindu Satellite City, Chengdu)
Emisión pública de bonos convertibles
Anuncio de inclusión en la lista
Patrocinador (asegurador principal)
(28 / F, 1198 Century Avenue, Free Trade Zone, Shanghai, China)
Sección I declaraciones y sugerencias importantes
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa garantizan la autenticidad, exactitud y exhaustividad del anuncio de inclusión en la lista, se comprometen a que el anuncio de inclusión en la lista no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman responsabilidades jurídicas individuales y solidarias.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de valores”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, los directores y altos directivos de la empresa han cumplido sus obligaciones y Responsabilidades de buena fe y diligencia debida de conformidad con la ley.
Las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”) y otras autoridades gubernamentales sobre la cotización de los bonos convertibles de la empresa y cuestiones conexas no indican ninguna garantía para La empresa.
La empresa y el patrocinador (asegurador principal) recuerdan a los inversores que cualquier contenido no cubierto por el anuncio de cotización debe ser consultado por los inversores el 16 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “folleto”).
A menos que se especifique otra cosa, la explicación de la abreviatura o el término en el anuncio de inclusión en la lista será la misma que en el folleto.
Sección II Panorama general
Bonos convertibles de sociedades
Código de obligaciones convertibles: 127058
Volumen de emisión de bonos convertibles: 300 millones de yuan (30 millones de unidades)
Volumen de bonos convertibles cotizados: 300 millones de yuan (30 millones)
Lugar de cotización de los bonos convertibles: Shenzhen Stock Exchange
Fecha de cotización de los bonos convertibles: 20 de abril de 2022
Duración de los bonos convertibles: 18 de marzo de 2022 a 17 de marzo de 2028
8. Fecha de inicio y fin de la conversión de los bonos convertibles en acciones: el período de conversión de los bonos convertibles en acciones de esta emisión comenzará el primer día de negociación (26 de septiembre de 2022) seis meses después de la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles (24 de marzo de 2022) y terminará el día de vencimiento de los bonos convertibles (17 de marzo de 2028) (en caso de vacaciones legales o días de descanso hasta el primer día hábil siguiente; el pago de intereses no devengará intereses durante el período de prórroga).
9. Fuente de la emisión de bonos convertibles en acciones: se dará prioridad a la recompra de acciones de inventario, y la parte insuficiente se utilizará para las acciones recientemente emitidas.
10. Fecha de pago de los intereses de los bonos convertibles de sociedades: la fecha de pago de los intereses de cada año será el primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos cada año completo, si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día de negociación, y no se pagarán intereses adicionales durante el período de prórroga. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles convertidos en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que pagan intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que pagan intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devengan intereses.
El impuesto pagadero sobre los ingresos por concepto de intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por los tenedores.
11. Convertible Corporate Bond Registration Agency: Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation (hereinafter referred to as “Shenzhen Branch of China Clearing Corporation”)
Patrocinador (principal asegurador): Changjiang Securities Company Limited(000783) \
Situación de la garantía de los bonos convertibles: los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no proporcionan garantía.
14. Credit grade of convertible Corporate Bonds and Credit Evaluation Agency: in view of this issue of convertible Corporate bonds, the company employed Zhongxin International Credit Rating Co., Ltd. For Credit Rating. De acuerdo con el informe de calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por Zhongxin International Credit Rating Co., Ltd., la calificación crediticia de los bonos convertibles es AA +, la perspectiva de calificación es estable y la calificación crediticia de los bonos es AA +. Después de la cotización de los bonos convertibles emitidos, durante el período de validez de los bonos, China Trust International Credit Rating Co., Ltd. Hará un seguimiento regular o irregular de la calificación crediticia de los bonos y emitirá un informe de calificación de seguimiento. El seguimiento periódico de las calificaciones se lleva a cabo al menos una vez al a ño durante la vida de los bonos.
Sección III Introducción
El presente anuncio de cotización se preparará de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Tras la aprobación del documento “SFC License [2022] 255” de la Comisión Reguladora de valores de China, el 18 de marzo de 2022 la empresa emitió 30 millones de bonos convertibles, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un total de 300 millones de yuan. Esta emisión pública de bonos convertibles a los emisores en la fecha de registro de acciones (17 de marzo de 2022, T – 1) después de que la sucursal de Shenzhen de China Clearing registre la colocación preferencial de los accionistas originales, los accionistas originales después de la colocación preferencial del saldo (incluidos los accionistas originales renuncian a la colocación preferencial) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen a los inversores públicos sociales en línea. La emisión está suscrita por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en forma de suscripción de saldo, y la parte de la emisión que suscribe menos de 300000000 Yuan está suscrita por la institución patrocinadora (aseguradora principal).
Los bonos convertibles de 300000000 Yuan de la empresa se cotizarán y negociarán en la bolsa de Shenzhen el 20 de abril de 2022, y los bonos se denominarán “bonos convertibles de column” y el Código de bonos “127058”.
El 16 de marzo de 2022, la empresa publicó en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Securities Times un resumen del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades. http://www.cn.info.com.cn. Consulta.
Sección IV perfil del emisor
Información básica del emisor
Nombre de la empresa (chino): Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Nombre de la empresa: sichua kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Código de acciones: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) . SZ
Representante legal: Liu gexin
Fecha de establecimiento: 29 de mayo de 2002
Dirección registrada: naner Road, Xindu Satellite City Industrial Development Zone, Chengdu, Sichuan
Dirección de la Oficina: No. 36, Baihua West Road, Qingyang District, Chengdu, Sichuan
Código postal: 610500
Número de teléfono: 028 – 82860678
Fax: 028 – 86132515
Sitio web de la empresa: www.kelun. Com.
Ámbito de aplicación: investigación, producción de inyección de gran capacidad, inyección de pequeño volumen, agente de lavado; Desarrollo técnico y producción de bolsas verticales de polipropileno para perfusión; Importación y exportación de bienes y tecnología; Funcionamiento de la sucursal de límites inferiores: fabricación y comercialización de cápsulas duras, gránulos, polvo, cápsulas blandas, comprimidos, pastillas, pretratamiento y extracción de la medicina tradicional china; Producción y venta de API; Servicios médicos y técnicos; Asesoramiento técnico médico; Ventas de programas informáticos; Servicios de software y tecnología de la información. II. Evolución histórica del emisor
Establecimiento y cotización del emisor
1. Sichuan kelun Pharmaceutical Factory
Sichuan kelunda Pharmaceutical Factory was approved by the original Chengdu Xindu County Institutional Reform Commission on February 29, 1996 “Xindu Reform (1996) No. 19” Review Opinion on the establishment of Sichuan kelunda Pharmaceutical Factory, and was registered and established on May 22, 1996. The Shareholders are Chengdu Xindu Group Corporation and kelun Industry, with Registered Capital of 12 Million Yuan.
El 22 de mayo de 1996, Sichuan kelun Pharmaceutical Factory obtuvo la “licencia comercial de la persona jurídica de la empresa” de la empresa cooperativa de acciones conjuntas con el número de registro 5101251 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) expedido por la administración de Industria y comercio del condado de Xindu.
La estructura de propiedad de la fábrica farmacéutica de Sichuan kelun fue la siguiente:
Proporción de la contribución de los accionistas (10.000 yuan)
Chengdu Xindu Group Corporation 102000 85.00%
Sichuan kelun Industrial Co., Ltd. 180,00 15,00%
Total 120000 100,00%
2. Establecimiento de corun Limited
En mayo de 2002, toda la fábrica farmacéutica de Sichuan kelun se transformó en kelun Co., Ltd. El capital registrado de kelun Co., Ltd. Fue confirmado por el informe de verificación de capital no. 139 [2002] de Sichuan Zhongyu Certified Public Accountants Co., Ltd. Publicado el 27 de abril de 2002. De los cuales, Gan Yuan e, una person a física, aportó 1.726900 yuan en efectivo. Los activos netos auditados de la fábrica farmacéutica de Sichuan kelun al 31 de diciembre de 2001 ascendían a 34.999000 Yuan, que eran propiedad de 18 personas físicas, entre ellas Liu gexin, en proporción a la contribución de la fábrica farmacéutica de Sichuan kelun. Report of Audit) as well as the proportion of the transfer of Sichuan Pearl Pharmaceutical Factory to the Sichuan kelun Pharmaceutical Factory 132732 Yuan Credit contribution, the total contribution amount of 482731 million Yuan. Sichuan kelunda Pharmaceutical Factory Co., Ltd. Was registered and established in Chengdu Administration for Industry and Commerce on 29 May 2002 and obtained the business license of enterprise person with Registration Number 5101252001243 issued by Chengdu Administration for Industry and Commerce.
3. Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Change Establishment
El 5 de julio de 2003, el Gobierno Popular de la provincia de Sichuan modificó el establecimiento de Sichuan kelun Pharmaceutical Factory Co., Ltd.
Aprobado por la “respuesta”, el cambio general de column Limited a una sociedad anónima. Sobre la base de los activos netos auditados hasta el 31 de diciembre de 2002 por valor de 706768.894 Yuan, el capital social de corun Limited se convirtió en 70.000000 de acciones en una proporción de 1: 1, con un capital registrado de 70.000000 yuan y el resto de 676894 yuan como fondo de reserva de capital de la empresa. Como promotores de la empresa, 19 accionistas de personas físicas de column Limited poseen una proporción correspondiente de las acciones de la empresa en proporción a sus participaciones en column Limited. El 23 de julio de 2003, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants Co., Ltd. Publicó “PricewaterhouseCoopers Inspection Zi (2003) No. 114” capital Verification Report “para examinar la situación de los ingresos reales del capital social en el momento de la creación de la mencionada sociedad anónima. La sociedad anónima fue registrada por la administración de Industria y comercio de Chengdu el 28 de septiembre de 2003. El número de registro de la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa es 5101 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 479. La estructura de propiedad de la empresa en el momento de su creación es la siguiente:
Número de serie importe de la contribución de los promotores (10.000 yuan) número de acciones (10.000 acciones) Proporción de acciones (%)
1 Liu gexin Net Asset 227445225277 32.18
2 activos netos de Pan Hui 113719112637 16,09
3 activos netos de Cheng zhipeng 568,60 563,19 8,05
4 activos netos de Li Qing 568,60 563,19 8,05
5 activos netos de ganyuan e 244,05 2
