Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre el uso de los fondos recaudados por Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre la sustitución de los fondos autofinanciados de los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado y los gastos de emisión pagados
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) or \ \ \ \ \ \ \ Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la Gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, han verificado el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión, y la situación de la verificación es la siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 119), la empresa ha emitido 25 millones de acciones de acciones comunes (acciones a) en RMB, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, un precio de emisión de 31,20 yuan por acción y un capital total de 78.000 millones de yuan. Después de deducir los gastos relacionados con la emisión de 740227.764,83 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), el capital neto recaudado fue de 705977.235,17 Yuan.
El 8 de abril de 2022, tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) llevó a cabo un examen de la situación de la recaudación de fondos y publicó el informe de verificación de capital (tianjian [2022] No. 123). Después de la recepción de los fondos recaudados, la empresa lleva a cabo la gestión de la cuenta especial para el almacenamiento y uso de los fondos recaudados, y ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita de la cuenta especial de fondos recaudados con la institución patrocinadora y el Banco en el que se encuentra la cuenta especial de fondos recaudados.
Plan de utilización de los fondos recaudados
De acuerdo con los proyectos de inversión de capital recaudado publicados en el folleto de GEM de Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd., el capital recaudado de la oferta pública inicial de la empresa se invertirá en los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión
New Energy Logistics transmission Machinery and Hydraulic transmission transmission transmission Construction Project 5841 Minmetals Capital Company Limited(600390) 0000
Proyecto del Centro de investigación y desarrollo tecnológico
Total 64.964,00 45.000,00
Nota: la parte de los fondos recaudados netos que supere la cantidad de inversión propuesta para los fondos recaudados para los proyectos mencionados es el exceso de fondos recaudados.
Sobre la base del informe de garantía de Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. Sobre los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados por adelantado con fondos autofinanciados, emitido por tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (tianjian [2022] No. 2155), el importe de los proyectos de Recaudación de fondos con fondos autofinanciados es de 248868 millones de yuan. El importe de los gastos de emisión pagados con fondos autofinanciados es de 1.288000 Yuan (sin impuestos).
Con el fin de promover continuamente la construcción de proyectos de recaudación de fondos, la empresa ha utilizado fondos autofinanciados para invertir parte de los proyectos de recaudación de fondos en el ámbito de la planificación de la construcción de proyectos. A partir del 13 de abril de 2022, la cantidad acumulada de fondos recaudados por la empresa para la sustitución de los fondos recaudados por los fondos invertidos por adelantado en proyectos de recaudación de fondos es de 24.886800 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Fondos recaudados propuestos para 2022 4
Nombre del proyecto importe total de la inversión
New Energy Logistics transmission Machinery and Hydraulic transmission 584160039 China Vanke Co.Ltd(000002) 4088682408868 Motion transmission Construction Project
Proyecto del Centro de investigación y desarrollo tecnológico
Total 64.964,00 45.000,00 24.088,68 24.088,68
A partir del 13 de abril de 2022, el costo total de la emisión de la empresa (IVA excluido) era de 740228000 Yuan, de los cuales 519811000 Yuan (impuestos excluidos) se habían deducido de los fondos recaudados y 112880.000 Yuan (impuestos excluidos) se habían pagado con fondos autofinanciados.
Iv. Aplicación de la sustitución de los insumos iniciales por los fondos recaudados
De acuerdo con el “folleto” divulgado por la empresa, la empresa ha hecho arreglos para utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados previamente invertidos en proyectos de inversión de fondos recaudados, es decir, “antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa puede invertir los fondos propios en los proyectos mencionados de acuerdo con el entorno del mercado y las necesidades reales; después de que los fondos recaudados estén en su lugar, se dará prioridad a la sustitución de los fondos previamente invertidos”.
La empresa tiene la intención de reemplazar los fondos de inversión anticipada para la autofinanciación, el tiempo de sustitución de los fondos recaudados desde la recaudación de fondos hasta el momento de la cuenta no es superior a seis meses.
El acto de sustitución de los fondos recaudados se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en Bolsa de Shenzhen GEM y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, as í como a los arreglos pertinentes para la emisión de documentos de solicitud. No afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambia el uso de los fondos recaudados de manera encubierta. Procedimientos de ejecución y opiniones especiales
Deliberaciones de la Junta
El 16 de abril de 2022, en la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por sí mismos que ya habían pagado los gastos de emisión. Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por sí mismos que habían pagado los gastos de emisión no afectaba a la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos. De conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, es propicio para mejorar la eficiencia en el uso de los fondos, no hay cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, y está de acuerdo en que la empresa utilice los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados por valor de 2408868 millones de yuan invertidos por adelantado en proyectos de inversión recaudados, Y los gastos de emisión pagados por los fondos autofinanciados de 1.288 millones de yuan (excluidos los impuestos), un total de 24.201560 Yuan. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excederá de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
El 16 de abril de 2022, la tercera reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya se habían pagado los gastos de emisión. Tras deliberar, la Junta de supervisores consideró que la empresa no debía afectar a la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos mediante el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado los gastos de emisión. De acuerdo con las necesidades del desarrollo de la empresa, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, no hay cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados, no hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, y está de acuerdo en que la empresa utilice los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de inversión y los gastos de emisión pagados por la autofinanciación de 24.201560 Yuan. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excederá de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Opiniones de los directores independientes
Tras un examen, The Independent Director believes that the decision – Making procedures of the proposal of the company to replace the pre – Investment Project and the Self – raising Fund that has paid the issue fees are in accordance with the Rules for the listing of GEM in shenzhen Stock Exchange, The Guidance for the Standardized Operation of GEM Listed Companies in shenzhen stock Exchange, The Guidance for the Autonomous Supervision of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 2 – the stand Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, no entran en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos ni cambian encubiertamente la dirección de la inversión de los fondos recaudados, no afectan a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, ni perjudican los intereses de las empresas y los accionistas, en particular los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión.
Iv) Certificación de contadores públicos certificados
Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has issued the Certification Report of tianjian Shen [2022] 2155 on Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. For pre – investment projects with Self – financing funds and the pre – payment of issue fees. Considera que la “nota especial sobre la aportación anticipada de fondos autofinanciados a los proyectos de recaudación de fondos y el pago anticipado de los gastos de emisión” preparada por la dirección de la empresa se ajusta a las disposiciones de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (szs [2022] No. 14) y las directrices sobre el formato conexo, Refleja fielmente la situación real en la que jindao Technology Co., Ltd. Invierte sus propios fondos en proyectos de recaudación de fondos y paga por adelantado los gastos de emisión. Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la Junta de directores y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por jindao Science and Technology por los fondos recaudados para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por sí mismos que ya Se han pagado los gastos de emisión. Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has conducted Special Audit and issued a safeguard Report on the investment projects and Issuance costs of raising funds with Self – raising funds in advance, and has performed necessary procedures, and the time of replacement of Self – raising funds for the projects of raising funds in advance and the self – raising funds that have paid the issuance costs is not more than Six months from De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc. El uso de los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión inicial y los fondos autofinanciados que han pagado los gastos de emisión no altera el uso encubierto de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa y redunda en interés de la empresa y los accionistas.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión de verificación de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) sobre el uso de fondos recaud
Representante patrocinador:
Wang Sheng Xue Bo
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