Qingyan Environmental Science and Technology Co. Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de 270,1 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas "la oferta") de qingyan Environmental Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas "qingyan Environment" o "The issuer") ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas "Shenzhen Stock Exchange") y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro (licencia reguladora de valores [2022] No. 543).
China Securities Co.Ltd(601066) \ Las acciones del emisor se denominan simplemente "clear Research Environment" y el Código de acciones es "301288".
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar el precio de emisión de las acciones es de 19,09 Yuan / acción, el número de acciones emitidas es de 27,01 millones de acciones, todas las nuevas emisiones de acciones, no hay transferencia de acciones antiguas. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de Pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. La media ponderada (en lo sucesivo denominada "cuatro valores") es la más baja, por lo que las filiales pertinentes del patrocinador no necesitan participar en el seguimiento.
Los inversores en la colocación estratégica de la emisión son el plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor. La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 4.051500 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 219518 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 8,13% del número de acciones emitidas, y el número de acciones de colocación estratégica final del inversor es de 219518 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 8,13% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 1.856,3 millones de acciones que se redistribuirán a la emisión fuera de línea.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de línea era de 17.927,2 millones, lo que representaba el 72,24% del número de acciones emitidas después de deducir el número de reasignación estratégica. El número de acciones emitidas en línea es de 6.887500, lo que representa el 27,76% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico. De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Qing Yan Environmental Science and Technology Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de emisión"), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 8.919039.927 veces, superior a 100 veces, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada. El 20,00% de las acciones emitidas (redondeadas al múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 4.963 millones de acciones) se transfiere de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 12.964,2 millones de acciones, lo que representa el 52,24% del número total de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión final en línea es de 11.850500 acciones, lo que representa el 47,76% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la emisión en línea fue de 00192910997%, y el múltiplo efectivo de compra fue de 518373765 veces.
El trabajo de suscripción y pago fuera de línea de esta emisión terminó el 14 de abril de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de las contribuciones de los inversores estratégicos y de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada "la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation"), el organismo patrocinador (principal asegurador) ha realizado estadísticas sobre la colocación estratégica, la Suscripción de nuevas acciones en línea y la emisión de nuevas acciones fuera de la red, y los resultados son los siguientes: (I) la colocación estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de los "cuatro valores", lo que significa que las filiales pertinentes del patrocinador no participarán en la colocación estratégica. La colocación estratégica de la emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor y el plan especial de gestión de activos del personal básico.
De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 2.195,8 millones de acciones, lo que representa el 8,13% del número de acciones emitidas, y el número de acciones de asignación estratégica final es de 2.195,8 millones de acciones, lo que representa el 8,13% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 1.856,3 millones de acciones que se devolverán a la red.
Al 6 de abril de 2022 (t - 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor, el patrocinador (asegurador principal) y los inversores estratégicos, los resultados de la colocación estratégica de esta emisión se determinarán de la siguiente manera:
Nombre del inversor estratégico número limitado de período de venta (acciones) (Yuan) (mes)
1 China Securities Co.Ltd(601066) Clean Research Environment Strategy 19354631785798867 12
Plan de gestión de activos agregados de colocación
2 China Securities Co.Ltd(601066) Clean Research Environment 2 Strategy 12597172404799753 12
Plan de gestión de activos agregados de colocación
Total 21951804190598620 -
Nota: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea: 11726446
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea: 2.238578.854,14 Yuan
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea: 124054 acciones
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea: 2.36819086 Yuan
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por los inversores fuera de la Red: 12964320
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la Red: 24.748868,80 Yuan
3. Número de inversores fuera de la red que abandonan la suscripción: 0 acciones
4. Los inversores fuera de la red renuncian a la cantidad de suscripción: 0 Yuan
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El número de acciones restringidas a 6 meses es de 1298731, lo que representa alrededor del 10,02% del total de acciones emitidas fuera de la red y alrededor del 4,81% del total de acciones emitidas públicamente.
Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Los inversores en línea y fuera de la red renuncian a suscribir todas las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) el número de acciones suscritas es 124054, el importe de la suscripción es 236819086 Yuan. El número de acciones suscritas por la institución patrocinadora (aseguradora principal) representa aproximadamente el 0,46% del total de acciones de esta oferta pública.
El 18 de abril de 2022 (t + 4), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) transferirá los fondos de suscripción, los fondos de asignación de guerra y los fondos recaudados en línea y fuera de línea después de deducir la cuota de suscripción patrocinadora al emisor. El emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation y registrará las acciones suscritas en la cuenta de valores designada por el patrocinador (principal asegurador).
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores en línea o fuera de línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la emisión publicado en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador de la emisión (principal asegurador). Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Dirección de contacto: 10f, Block B, Kaiheng Center, no. 2 chaonei Avenue, Dongcheng district, Beijing
Tel.: 010 - 86451547, 010 - 86451548
Fax: 010 - 85130542
Persona de contacto: Departamento de mercado de capital social
Emisor: qingyan Environmental Science and Technology Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066) tpqzyfxrpage break 18 April 2022
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