Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd.
Anuncio de los resultados de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
Patrocinador (principal asegurador): Anxin Securities Co., Ltd.
Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jiarong technology” o “The issuer”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y de cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada “la oferta”) presentada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “Shenzhen Stock Exchange”) y ha aprobado el registro de la Comisión Reguladora de valores de China (c
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) negocian para determinar el precio de emisión de las acciones es de 38,39 Yuan / acción, el número de acciones emitidas es de 29,13 millones de acciones, todas las nuevas emisiones de acciones, sin transferencia de acciones antiguas.
El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), El Fondo de anualidades empresariales (en lo sucesivo denominado “Fondo de anualidades empresariales”) establecido de conformidad con las medidas de gestión del Fondo de anualidades empresariales (en lo sucesivo denominado “Fondo de anualidades empresariales”) y la cotización media ponderada de los fondos de seguros que se ajusten a las medidas de gestión de la utilización de Los fondos de seguros (en lo sucesivo denominadas “medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros”) son los valores medios más bajos, por lo que la filial pertinente de la institución patrocinadora, Anxin Securities Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “inversión de Anxin
La colocación estratégica de la emisión está integrada por el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica (la participación de los ejecutivos técnicos de AMC Jiarong en el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica del GEM, en lo sucesivo denominado “El plan de gestión de activos”) y el Fondo de inversión industrial para el desarrollo de la integración civil – militar (en lo sucesivo denominado “el Fondo de desarrollo”). Entre ellos, la cantidad de suscripción del plan de gestión de activos es de 1.516930 acciones, la cantidad de suscripción es de 5.764999.942,27 Yuan, lo que representa aproximadamente el 5,16% de la cantidad de esta emisión; La cantidad suscrita por el Fondo de desarrollo es de 2.648,45 millones de acciones y la cantidad suscrita es de 9.999999,55 Yuan, lo que representa aproximadamente el 8,94% de la cantidad emitida. La cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 4.165,38 millones de acciones, lo que representa alrededor del 14,10% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la cantidad de asignación estratégica inicial y la cantidad de asignación estratégica final fue de 1719462 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se inicie el mecanismo de reasignación en línea, la cantidad inicial de emisión fuera de línea es de 18.032462.000 acciones, lo que representa aproximadamente el 72,06% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de asignación estratégica. El número inicial de emisiones en línea es de 6.991000 acciones, lo que representa aproximadamente el 27,94% del número de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica. De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado por Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. En la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de cotización en GEM, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 838879981 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada. Después de deducir la cantidad final de colocación estratégica, el 20% del número de nuevas acciones emitidas públicamente (redondeadas al múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 5,5 millones de acciones) se devolverá a Internet. Después de la devolución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 13.027620 acciones, lo que representa alrededor del 52,06% del número total de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico, y alrededor del 44,72% del número total de acciones emitidas. La cantidad de emisión final en línea es de 11.996000 acciones, lo que representa alrededor del 47,94% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, y alrededor del 41,18% de la cantidad total de emisión. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea fue de Songz Automobile Air Conditioning Co.Ltd(002454) 84893%, el múltiplo efectivo de compra fue de 488880456 veces.
El pago de suscripción en línea y fuera de línea de esta emisión terminó el 14 de abril de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes: 1. Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., el patrocinador (principal asegurador) ha realizado estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes:
I) distribución estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de los fondos públicos, las pensiones, los fondos de la seguridad social, los fondos de anualidades empresariales, la media de las cotizaciones de los fondos de seguros y la media ponderada después de la eliminación de la cotización más alta.
De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan de gestión de activos es de 1.516930 acciones, lo que representa alrededor del 5,16% del número de acciones emitidas. La asignación estratégica final del Fondo de desarrollo es de 2.648,45 millones de acciones, lo que representa alrededor del 8,94% del número de acciones emitidas.
En resumen, la asignación estratégica de esta emisión consiste en el plan de gestión de activos y el Fondo de desarrollo, y la cantidad final de asignación estratégica es de 4.165,38 millones de acciones, lo que representa alrededor del 14,10% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la cantidad de asignación estratégica inicial y la cantidad de asignación estratégica final fue de 1719462 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
Al 6 de abril de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor, el patrocinador (asegurador principal) y los inversores estratégicos, los resultados de la colocación estratégica de esta emisión se determinarán de la siguiente manera:
Número de serie inversores estratégicos número de acciones asignadas (10.000 acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado (mes)
12 (en el año de base de la inversión en el desarrollo de la integración militar y civil después de la expiración del período de restricción de la venta, la cantidad total de 1 oro reducido (sociedad limitada) no excederá del 30% de la cantidad asignada en esta ocasión)
Participación de los ejecutivos técnicos de AMC
2. Asignación estratégica de fondos mancomunados con GEM 150169357.649994,27 12
Plan de gestión de la producción
Total 41065381576499382 –
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 11128498
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 427223.038,22
3. Número de acciones pendientes de pago (acciones): 867502
4. Monto de las contribuciones insuficientes (Yuan): 3.330340178
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 13027462
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 500124.266,18
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0,00
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El número de acciones restringidas a la venta durante seis meses es de 1305732, lo que representa alrededor del 10,02% del total de acciones emitidas fuera de la red y alrededor del 4,48% del total de acciones públicas.
Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Los inversores en línea y fuera de la red renuncian a suscribir todas las acciones por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) Suscripción de acciones por el número de 867502 acciones, la cantidad de suscripción es de 33.30340178 Yuan. La proporción de suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) es de aproximadamente el 2,98%.
El 18 de abril de 2022 (t + 4), la institución patrocinadora (aseguradora principal) transfirió al emisor los fondos de suscripción, los fondos de suscripción de inversores estratégicos y los fondos de suscripción de los inversores en línea y fuera de línea después de deducir la cuota de suscripción de la recomendación, y el emisor presentó la Solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores, y registró las acciones de suscripción a la cuenta de valores designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal).
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores en línea o fuera de línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la emisión publicado en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador de la emisión (principal asegurador). Los detalles de contacto son los siguientes:
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Tel: 021 – 35082551, 010 – 83321320, 0755 – 83218814
Emisor: Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Anxin Securities Co., Ltd. 18 de abril de 2022
