Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
Consejos especiales
Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “aibru”, “Company” o “emisor”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de no más de 30 millones de acciones ordinarias de RMB (acciones a) y de cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada “esta oferta”); La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 495).
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Western Securities Co.Ltd(002673) (en lo sucesivo, « Western Securities Co.Ltd(002673) \
El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en adelante denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en adelante denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en adelante denominados “fondos de seguros”) se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior a 183954 Yuan / acción. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (Shenzhen Securities Exchange [2021] 919), las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras no están obligadas a participar en esta asignación estratégica.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no están obligadas a participar en la asignación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica es de 1,5 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la emisión de precios fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Después de la asignación estratégica y antes de la puesta en marcha del mecanismo de asignación, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red fue de 21,45 millones, lo que representa el 71,50% del número de acciones emitidas. El número inicial de emisiones en línea es de 8.550000 acciones, lo que representa el 28,50% del número de emisiones. De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Hunan aibru Environmental Protection Science and Technology Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 8.132,86.094 veces y superior a 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada. El 20% de la emisión total (es decir, 6 millones de acciones) se redistribuirá de la red a la red. Después de la devolución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 15.450 millones, lo que representa el 51,50% del total de acciones emitidas. La emisión final en línea fue de 14.550000 acciones, lo que representa el 48,50% de la emisión total. Después de la devolución de llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 44250%, y el múltiplo efectivo de compra fue de 477910385 veces.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 18 de abril de 2022 (t + 2):
1. The Distributed Investors under the Net shall pay the New share Subscription Fund in full and timely prior to 16: 00 on April 18, 2022 (t + 2) according to the announcement of the Results of the initial Distribution of shares issued by Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Under the GEM listing Network and The final price of 18.39 Yuan / share and the Distributed amount.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o no realiza la suscripción en su totalidad, o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria china de valores para que conste en acta. Los objetos de colocación en GEM, kechuang Board, placa madre y otras placas en el número de violaciones combinadas. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la GEM, la Junta de creación de Ciencia y tecnología, la Junta Principal y otros elementos relacionados con la investigación y colocación fuera de la red.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que se ha notificado a todos los inversores en línea que participan en la compra en línea para obtener la colocación el aviso de pago de la asignación.
Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas, o de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros después de la exclusión de las cotizaciones más altas.
Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no están obligadas a participar en la asignación estratégica. La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] Nº 21), las normas detalladas para la aplicación práctica de la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szs [2021] Nº 919), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483), las normas para la suscripción de acciones en el sistema de registro de la oferta pública inicial (csxf [2021] 213), las normas para la gestión de los inversores en El sistema de registro de la oferta pública inicial en la red (csxf [2021] 212), etc. La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la compra en línea. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 14 de abril de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 5.756 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 211 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y el número de suscripciones válidas era de 5.338,6 millones de acciones. Después de la verificación, uno de los dos objetos de colocación gestionados por inversores fuera de la red se incluyó en la lista restringida en el anuncio de la lista restringida de objetos de colocación de acciones de oferta pública inicial (No. 1, 2022) publicado por la Asociación de la industria de valores de China el 14 de abril de 2022, y no tiene calificación de colocación, por lo que no se permite la colocación. En resumen, el número de inversores efectivos que participan en la colocación inicial en línea es de 211, el número de objetos de colocación efectiva es de 5.754, y el número de suscripciones efectivas en línea es de 5.336,6 millones de acciones.
En el cuadro que figura a continuación figura una lista detallada de los solicitantes que participan en la compra fuera de la red pero no en la colocación debido a su inclusión en la lista restringida:
Número de orden nombre del inversor nombre del objeto de colocación
Cantidad (10.000 acciones) (10.000 acciones)
Shanghai massive Asset Management massive Asset knowledge and Practice Access stock
No. 9 Private Equity Card 1 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0
Fondo de inversión de bonos
Shanghai massive Asset Management massive Asset knowledge and Practice Access stock
2 Li Co., Ltd. Multi – TICKET Strategy 12 Private Equity Card 1000
Fondo de inversión de bonos
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción de la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevaron a cabo la colocación inicial de Las acciones emitidas fuera de la red, y los resultados de la aplicación efectiva y la colocación inicial de diversos inversores fuera de la red fueron los siguientes:
Relación entre el número efectivo de suscripciones de los objetos de colocación y el número inicial de suscripciones en la red y el número efectivo de suscripciones de diversos tipos de inversores (10.000 acciones)
Inversores de clase a 224011041,98% 1081599370,01% 004828331
Inversores de la categoría B 7620 0,14% 226990,15% Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 71%
Inversores de la categoría C 308903057,88% 461130829,85% 001492801%
Total 5.336760 100,00% 1.545 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
Los inversores de la categoría a incluyen productos públicos, fondos de la seguridad social, pensiones, fondos de pensiones empresariales y fondos de seguros; Los inversores de la categoría B incluyen fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados; Los inversores de la categoría C son otras instituciones de inversión distintas de las de las categorías A y b.
Las 826 acciones restantes se asignan a los “fondos de inversión de valores abiertos mixtos seleccionados orientales” administrados por “Orient Fund Management Co., Ltd” de acuerdo con el principio de colocación fuera de línea en el anuncio preliminar de investigación y promoción “.
Los arreglos y resultados de la colocación inicial se ajustan a los principios de la colocación inicial en línea publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción. La distribución final de cada objeto de colocación se detalla en la “lista adjunta: lista preliminar de colocación de inversores en línea”. Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea anunciados en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de esta emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Tel: 010 – 68588637, 010 – 68588983
Emisor: patrocinador de Hunan aibru Environmental Technology Co., Ltd. (principal asegurador): Western Securities Co.Ltd(002673) 18 de abril de 2022 (no hay texto en esta página, para “Hunan aibru Environmental Science and Technology Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en la red de listado de GEM bajo el anuncio de los resultados preliminares de la colocación”)
Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
