Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
Zhejiang realsun Chemical Co., Ltd.
(No. 9, Donghai Third Avenue, Linhai toumen Port New Area, Linhai City, Zhejiang Province)
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal)
(No. 95, dongchenggenshang Street, Qingyang District, Chengdu)
Abril de 2002
Consejos especiales
Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Liansheng Chemical”, “The Company”, “The issuer” or “The Company”) cotizará en el GEM de la bolsa de Shenzhen el 19 de abril de 2022. La empresa recuerda a los inversores que deben comprender plenamente el riesgo del mercado de valores y los factores de riesgo revelados por la empresa, y que deben abstenerse de seguir ciegamente la tendencia de la “nueva especulación” al comienzo de la cotización de nuevas acciones, y deben tomar decisiones prudentes e invertir racionalmente.
A menos que se especifique otra cosa, la abreviatura o el término del presente anuncio de cotización se interpretarán de la misma manera que en la oferta pública inicial de la empresa y en el folleto de GEM.
El “período de referencia” del presente anuncio de inclusión en la lista se refiere a los años 2018, 2019, 2020 y enero a junio de 2021.
El valor del anuncio de inclusión en la lista se mantiene generalmente en dos dígitos decimales. Si el número total no coincide con la suma de los valores finales de cada elemento, se redondeará.
Catálogo
Consejos especiales… Sección 1 declaraciones y sugerencias importantes… 4.
Declaración importante… 4.
Consejos especiales sobre el riesgo de inversión en la fase inicial de la cotización de nuevas acciones en GEM… 4.
Consejos especiales de riesgo… Sección 2 cotización de acciones… 10.
Registro de acciones y auditoría de la cotización… 10.
Información pertinente sobre la cotización de las acciones de la empresa… Criterios específicos de inclusión en la lista para las empresas que soliciten una oferta pública inicial y que elijan al hacerlo, y
Cumplir con los criterios de inclusión en la lista seleccionados y su descripción… Sección 3 emisores, accionistas y controladores reales… 14.
Información básica del emisor… 14.
Los directores, supervisores y altos directivos del emisor, as í como la tenencia de acciones y bonos de la empresa… 15.
Situación de los accionistas controladores y de los controladores reales de la empresa… Planes de incentivos de capital y planes de accionariado de los empleados que la empresa ha elaborado o aplicado antes de esta oferta pública 18
Cambios en la estructura del capital social de la empresa antes y después de la emisión actual… 19.
Los diez principales accionistas de la empresa que cotizan en bolsa después de esta emisión poseen las acciones de la empresa… El personal directivo superior y el personal básico establecen un plan especial de gestión de activos para participar en la colocación estratégica. 21.
Otras ventas estratégicas… Sección 4 emisión de acciones 22.
Número de acciones de oferta pública inicial… 22.
Precio de emisión… 22.
Valor nominal por acción… 22.
Relación P / e… 22.
Tasa neta de mercado… 22.
Modo de emisión y suscripción… 23.
7. El importe total de los fondos recaudados y la verificación de la colocación de los fondos por los contadores públicos certificados… 23.
Gastos totales de emisión y composición detallada, gastos de emisión por acción… 23.
Recaudación neta de fondos 24.
Activos netos por acción después de la emisión… 24.
Ganancias por acción después de la emisión… 24.
Opción de sobreasignación… Sección 5 información financiera y contable Sección VI otras cuestiones importantes 26.
Descripción del riesgo de salida de la empresa… 26.
II. Disposiciones relativas al almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos y al acuerdo tripartito de supervisión… 26.
Otros asuntos Sección 7 instituciones patrocinadoras de la lista y sus opiniones 28
1. Situación de la institución patrocinadora que cotiza en bolsa… 28
Opiniones de los patrocinadores de las instituciones que cotizan en bolsa… 28
3. Detalles de los representantes patrocinadores que proporcionan supervisión continua al emisor… Sección VIII compromisos importantes 30.
Compromiso de bloqueo de acciones… 30.
2. La intención de los accionistas de poseer más del 5% de las acciones y el compromiso de reducir la intención de los accionistas… 34.
Plan y compromiso para estabilizar el precio de las acciones… 34.
Iv. Diluir el compromiso de las medidas de reembolso inmediato… 39.
Compromiso de la política de distribución de beneficios de la empresa… 41.
Compromiso de no haber registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes 41.
Compromiso de recompra de acciones en relación con la emisión fraudulenta y la cotización en bolsa… 44.
8. Compromiso de evitar la competencia y regular entre pares y reducir las transacciones conexas 45.
Compromisos relativos al incumplimiento de las medidas vinculantes de los compromisos públicos pertinentes 49.
Compromiso especial de divulgación de información de los accionistas… 51.
No hay otros compromisos importantes que afecten a la emisión, cotización y juicio de los inversores. 52 XII. Medidas vinculantes adoptadas por la institución patrocinadora y el abogado del emisor en relación con el contenido de los compromisos públicos y el incumplimiento de los compromisos
La opinión de Shi… 52.
Sección I declaraciones y sugerencias importantes
Declaraciones importantes
Las acciones de la empresa se cotizarán en la bolsa de Shenzhen GEM Market, que tiene un alto riesgo de inversión. GEM tiene las características de una gran inversión en innovación, incertidumbre sobre el éxito de la integración de las industrias antiguas y nuevas, alto riesgo operativo, rendimiento inestable y alto riesgo de exclusión de la lista, y los inversores se enfrentan a un mayor riesgo de mercado. Los inversores deben comprender plenamente el riesgo de inversión en el mercado del GEM y los factores de riesgo revelados por la empresa y tomar decisiones prudentes sobre la inversión.
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad del anuncio de inclusión en la lista, se comprometerán a que el anuncio de inclusión en la lista no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumirán la responsabilidad jurídica de conformidad con la ley.
Las opiniones de la bolsa de Shenzhen y de los órganos gubernamentales pertinentes sobre la cotización de las acciones de la empresa y las cuestiones conexas no indican ninguna garantía para la empresa.
La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente la publicación en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El contenido de la sección “factores de riesgo” del folleto de la empresa en el sitio web presta atención al riesgo, toma de decisiones prudentes e invierte racionalmente.
La empresa recuerda a los inversores que deben consultar el texto completo del folleto de la empresa para cualquier información que no esté incluida en el anuncio de cotización.
Consejos especiales sobre el riesgo de inversión en la fase inicial de la cotización de nuevas acciones en GEM
La empresa recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de inversión en la fase inicial de la oferta pública inicial, y los inversores deben comprender plenamente el riesgo y participar racionalmente en el comercio de nuevas acciones.
Relajación de las restricciones a la amplitud de las subidas y bajadas
Las ofertas de GEM se negocian con un margen de fluctuación más amplio. Las acciones que se cotizan en bolsa en GEM no tienen un límite de fluctuación en los primeros cinco días de negociación después de la cotización, y la proporción de límite de fluctuación es del 20%. Shenzhen Stock Exchange mainboard New share listing the first day increase limit ratio of 44%, drop limit ratio of 36%, the next Trading Day began to rise and drop limit of 10%, GEM further relax the Early Stock listing limit, increased Trading risk.
Ii) menor número de acciones en circulación
En la fase inicial de la cotización, debido a que el período de bloqueo de las acciones de los accionistas originales es de 36 meses, el límite inferior de la red es de 6 meses.
Meses. Después de esta oferta pública de 27 millones de acciones, el capital social total de la empresa es de 108 millones de acciones.
Las acciones negociables restringidas ascendieron a 25.607252.000 acciones, lo que representa el 23,71% del capital social total emitido. Acciones negociables en la fase inicial de cotización
Menor cantidad, riesgo de liquidez insuficiente.
Diferencia entre la relación precio – beneficio y el nivel medio de la misma industria
De conformidad con el reglamento de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominado “el c
Directrices para la clasificación de la industria (revisadas en 2012), la industria química de Liansheng es “c26 materias primas químicas y productos químicos
Science product Manufacturing. Industria publicada por China stock index Co., Ltd. Al 28 de marzo de 2022 (t – 4)
En el último mes, la relación media estática P / e fue de 39,89 veces.
Al 28 de marzo de 2022 (t – 4), los niveles de valoración de las empresas cotizadas comparables eran los siguientes:
Código de valores abreviado T – 4 Stock receipt 2020 deduction non – pre – 2020 deduction non – post – 2020 deduction non – pre – estática 2020 deduction non – post – static Trading Price (Yuan / share) EPS (Yuan / share) EPS (Yuan / share) State Price – Earnings Ratio (Times) State Price – Earnings Ratio (Times)
Nantong Acetic Acid Chemical Co.Ltd(603968) Nantong Acetic Acid Chemical Co.Ltd(603968) . SH 16,8612210709992 13,93 16,87
Jiangsu Yida Chemical Co.Ltd(300721) Jiangsu Yida Chemical Co.Ltd(300721) . SZ 38,21 – 00453 – 0084417 – 452,99
Zhejiang Xinhua Chemical Co.Ltd(603867) Zhejiang Xinhua Chemical Co.Ltd(603867) . SH 30,891453612739 21,25 24,25
Zhejiang Jianye Chemical Co.Ltd(603948) Zhejiang Jianye Chemical Co.Ltd(603948) . SH 28,750785506786 36,60 42,37
Promedio 23,93 27,83
Nota: 1. Los datos de los beneficios netos no anteriores / posteriores a la deducción en 2020 se derivan del informe anual de las empresas comparables correspondiente a 2020, y los datos del precio de cierre de las acciones del día T – 4
Wind.
2. EPS en 2020 = beneficio neto de la matriz / capital social total en T – 4 días antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2020.
3. En 2020, la relación estática P / E de la deducción no anterior (posterior) es igual al precio de cierre del día T – 4 / la deducción no anterior (posterior) EPS en 2020.
4. La empresa comparable XI shangxi se ha retirado de la lista y el beneficio neto de la empresa matriz será negativo en 2020, por lo que se eliminará cuando se calcule el valor medio de la relación precio – beneficio.
El precio de emisión actual es de 29,67 Yuan / acción correspondiente al emisor antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2020, lo que es más bajo
La relación precio – beneficio después de la dilución de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz es 34,62 veces inferior a la de China stock index Co., Ltd.
La relación media de precios / beneficios estáticos de la industria publicada en el último mes fue superior a la media de las empresas comparables en 2020.
P / E, que supera el 24,40%, existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones de los futuros emisores cause pérdidas a los inversores.
Seguro.
La producción de los emisores aumenta considerablemente debido a la adquisición de fondos recaudados.
Modo de funcionamiento, capacidad de gestión y control de riesgos, situación financiera, nivel de beneficios y generación de beneficios a largo plazo para los accionistas
Riesgo de impacto significativo.
El primer día de cotización de las acciones puede utilizarse como objeto de margen
El primer día de cotización de las acciones de GEM puede utilizarse como objeto de margen, lo que puede dar lugar a un cierto riesgo de volatilidad de los precios, riesgo de mercado, riesgo adicional de margen y riesgo de liquidez. El riesgo de volatilidad de los precios se refiere a que el margen aumentará la volatilidad de los precios de las acciones subyacentes; El riesgo de mercado se refiere a que cuando los inversores utilizan las acciones como garantía para financiar, no sólo deben asumir el riesgo causado por el cambio del precio de las acciones original, sino también asumir el riesgo causado por el cambio del precio de las acciones de nueva inversión y pagar los intereses correspondientes. El riesgo adicional de margen se refiere a la necesidad de que los inversores supervisen el nivel de la relación de garantía durante todo el proceso de negociación para garantizar que no sea inferior a la proporción de margen de mantenimiento requerida por el margen; El riesgo de liquidez se refiere a que cuando el precio de las acciones subyacentes fluctúa bruscamente, el reembolso de la compra o venta de bonos, la venta de bonos en préstamo o la compra de bonos también pueden verse obstaculizados, lo que da lugar a un mayor riesgo de liquidez.
Indicación de riesgos especiales
En particular, señalamos a la atención de los inversores que, antes de tomar una decisión de inversión, debemos leer cuidadosamente todo el contenido de la sección “factores de riesgo de la sección IV” del folleto de la empresa y prestar especial atención a los siguientes factores de riesgo: i) el riesgo de fluctuaciones macroeconómicas afectadas por la epidemia
La empresa se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción, las ventas y el comercio de importación y exportación de productos químicos finos, principalmente productos farmacéuticos intermedios, productos químicos intermedios, productos químicos electrónicos y disolventes químicos. Los productos se utilizan principalmente en muchos campos, como la medicina, los plaguicidas, los productos químicos electrónicos y los cosméticos.
Desde principios de 2020, el nuevo brote de neumonía por coronavirus y la posterior “pandemia mundial”, la macroeconomía mundial se ha enfrentado a una mayor incertidumbre. Aunque en esta etapa, debido a la necesidad de luchar contra la epidemia, la demanda de todo tipo de antibióticos ha aumentado considerablemente.
