Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd.
Jiang Su Hong de Special Parts Co., Ltd.
(address: Group 4, qiqiao Village, Xingren Town, Tongzhou District, Nantong City)
Oferta pública inicial y cotización en GEM
De
Anuncio de inclusión en la lista
Patrocinador (asegurador principal)
No. 8, Puming Road, Free Trade Zone, Shanghai, China
Abril de 2002
Catálogo
Catálogo… 1 consejos especiales… Sección 1 declaraciones y sugerencias importantes 4.
Declaración importante… 4.
Consejos especiales sobre el riesgo de inversión en la fase inicial de la cotización de nuevas acciones en GEM… 4.
Consejos especiales de riesgo… 6.
Sección 2 cotización de acciones… 11.
Registro de acciones y auditoría de la cotización… 11.
Información sobre la cotización de acciones… 12 3. Criterios específicos de inclusión en la lista para las empresas que soliciten la oferta pública inicial y la elección de la oferta pública inicial y que alcancen el nivel superior seleccionado después de la oferta pública
Normas municipales y su descripción… 14.
Sección 3 información sobre el emisor, los accionistas y los controladores reales… 16.
Información básica de la empresa… 16.
Todos los directores, supervisores, altos directivos y sus participaciones en acciones y bonos de la empresa… 16.
Situación de los accionistas controladores y de los controladores reales… 17.
Incentivos de capital y planes de accionariado de empleados… 19.
5. Cambios en la estructura del capital social antes y después de esta emisión… 21.
El número de accionistas antes de la inclusión en la lista y la situación de los diez principales accionistas… 22.
7. Participación del personal directivo superior y del personal básico del emisor en la colocación estratégica… 23.
Colocación estratégica a otros inversores… Sección 4 emisión de acciones 24.
Número de acciones de oferta pública inicial… 24.
Precio de emisión… 24.
Valor nominal por acción… 24.
Relación precio – beneficio de la emisión… 24.
Tasa neta de mercado de emisión… 25
Modo de emisión y suscripción… 25
7. El importe total de los fondos recaudados y la verificación de la colocación de los fondos por los contadores públicos certificados… 26.
Gastos totales de emisión y composición detallada, gastos de emisión por acción… 26.
Recaudación neta de fondos 27
Activos netos por acción después de la emisión… 27
Ganancias por acción después de la emisión… 27
Opción de sobreasignación… Sección 5 Situación financiera y contable 28
Diferencias entre los datos financieros auditados y revisados en 202128
Cambios en los principales datos financieros en 202130.
Previsión de los resultados del primer trimestre de 202234.
Sección VI otras cuestiones importantes 35.
1. Arreglos para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos y el acuerdo tripartito de supervisión… 35.
Otros asuntos 35.
Sección 7 instituciones patrocinadoras de la lista y sus opiniones… 37.
Recomendación de la institución patrocinadora para la cotización de acciones… 37.
Información pertinente sobre la institución patrocinadora 37.
3. Supervisión continua de los representantes de los patrocinadores… Sección VIII compromisos importantes Acuerdos de venta limitada, bloqueo voluntario de acciones, prórroga del período de bloqueo y participación de los accionistas antes de la emisión
Y la intención de reducir… 39.
Medidas y compromisos para estabilizar los precios de las acciones 47.
Medidas y compromisos de recompra y recompra de acciones 51.
Compromiso de recompra de acciones emitidas fraudulentamente y cotizadas… 52.
Medidas y compromisos para cubrir los rendimientos al contado diluidos 53.
Compromiso con la política de distribución de beneficios 55.
Compromisos de indemnización o responsabilidad con arreglo a la ley 58.
Compromiso especial del emisor con la información de los accionistas… 60
Incumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de medidas vinculantes 60
Otras cuestiones importantes que afectan a la emisión, cotización y juicio de los inversores… 63.
11. Opiniones de verificación de los abogados del patrocinador y del emisor… 63.
Consejos especiales
Las acciones de Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “hongde stock”, “The Company” o “The issuer” o “The Company”) se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen el 19 de abril de 2022, que tiene un alto riesgo de inversión. GEM tiene las características de rendimiento inestable, alto riesgo operativo y alto riesgo de salida de la lista, y los inversores se enfrentan a un mayor riesgo de mercado. Los inversores deben comprender plenamente el riesgo de inversión en el mercado del GEM y los factores de riesgo revelados por la empresa y tomar decisiones prudentes sobre la inversión.
La empresa recuerda a los inversores que deben comprender plenamente el riesgo del mercado de valores y los factores de riesgo revelados por la empresa, y que deben abstenerse de seguir ciegamente la tendencia de la “nueva especulación” al comienzo de la cotización de nuevas acciones, y deben tomar decisiones prudentes e invertir racionalmente.
A menos que se especifique otra cosa, la abreviatura o el término del presente anuncio de cotización se interpretarán de la misma manera que en la oferta pública inicial de la empresa y en el folleto de GEM.
Sección I declaraciones y sugerencias importantes
Declaraciones importantes
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad del anuncio de inclusión en la lista, se comprometerán a que el anuncio de inclusión en la lista no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumirán la responsabilidad jurídica de conformidad con la ley.
Las opiniones de la bolsa de Shenzhen y de los órganos gubernamentales pertinentes sobre la cotización de las acciones de la empresa y las cuestiones conexas no indican ninguna garantía para la empresa.
La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente la publicación publicada en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El contenido de la sección “factores de riesgo” del folleto de la empresa, prestar atención al riesgo, tomar decisiones prudentes e invertir racionalmente.
La empresa recuerda a los inversores que deben consultar el texto completo del folleto de la empresa para cualquier información que no esté incluida en el anuncio de cotización.
A menos que se especifique otra cosa, la abreviatura o el término del presente anuncio de cotización se interpretarán de la misma manera que en la oferta pública inicial de la empresa y en el folleto de GEM.
El valor del anuncio de inclusión en la lista se mantiene generalmente en dos dígitos decimales. Si el número total no coincide con la suma de los valores finales de cada elemento, se redondeará.
Consejos especiales sobre el riesgo de inversión en la fase inicial de la cotización de nuevas acciones en GEM
Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, y las autoridades reguladoras, los emisores y Los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
Existe el riesgo de que el rendimiento de los activos netos disminuya debido al aumento de la escala de los activos netos debido a la obtención de fondos recaudados y tenga una influencia importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
La empresa recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de inversión en la fase inicial de la cotización de las acciones de oferta pública inicial (en lo sucesivo denominadas “nuevas acciones”), y los inversores deben comprender plenamente el riesgo y participar racionalmente en la negociación de nuevas acciones.
En particular, los riesgos asociados a las acciones de las empresas de inversión incluyen, entre otros, los siguientes:
Relajación de las restricciones a la amplitud de las subidas y bajadas
La Junta principal de la bolsa de Shenzhen, en el primer día de cotización de las nuevas acciones en el 44% de los límites de aumento, el 36% de los límites de caída, el día de negociación comenzó a aumentar el límite del 10%.
La oferta pública inicial de las acciones cotizadas, los primeros cinco días de negociación después de la inclusión en la lista no establecen límites de la proporción de aumento o disminución, seguido de un límite de la proporción de aumento o disminución del 20%; GEM further relaxed the stock Listing of the Early limit of the Rise and Fall, increased Trading risk.
Ii) menor número de acciones en circulación
Después de la emisión, el capital social total de la empresa es de 81,6 millones de acciones, de las cuales el número de acciones negociables en condiciones de venta ilimitada es de 19.345,04 millones, lo que representa el 23,71% del capital social total después de la emisión. En la fase inicial de la cotización de la empresa, el número de acciones en circulación es pequeño y existe el riesgo de falta de liquidez.
Iii) existe el riesgo de que la oferta actual caiga por debajo del precio de oferta después de su inclusión en la lista
Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, y las autoridades reguladoras, los emisores y Los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
El primer día de cotización de las acciones puede utilizarse como objeto de margen
El primer día de cotización de las acciones de GEM puede utilizarse como objeto de margen, lo que puede dar lugar a un cierto riesgo de volatilidad de los precios, riesgo de mercado, riesgo adicional de margen y riesgo de liquidez. El riesgo de volatilidad de los precios se refiere a que el margen aumentará la volatilidad de los precios de las acciones subyacentes; El riesgo de mercado se refiere a que cuando los inversores utilizan las acciones como garantía para financiar, no sólo deben asumir el riesgo causado por el cambio del precio de las acciones original, sino también asumir el riesgo causado por el cambio del precio de las acciones de nueva inversión y pagar los intereses correspondientes. El riesgo adicional de margen se refiere a la necesidad de que los inversores supervisen el nivel de la relación de garantía durante todo el proceso de negociación para garantizar que no sea inferior a la proporción de margen de mantenimiento requerida por el margen; El riesgo de liquidez se refiere a que cuando el precio de las acciones subyacentes fluctúa bruscamente, el reembolso de la compra o venta de bonos, la venta de bonos de margen o la compra de bonos también pueden verse obstaculizados, lo que da lugar a un mayor riesgo de liquidez.
V) el riesgo de una alta relación precio – beneficio y el nivel medio de la misma industria
De conformidad con las directrices para la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”), hongde pertenece a la industria de productos metálicos C33. La relación precio – beneficio medio estático del mes pasado para la “industria de productos metálicos C33” publicada por CSI fue de 26,46 veces (al 31 de marzo de 2022, T – 3).
Los niveles comparables de valoración de las empresas que cotizan en bolsa son los siguientes:
Deducción de 2020 deducción de acciones T – 3 correspondiente a la bolsa estática correspondiente a la bolsa estática Código de valores abreviado no ex EPS no post EPS
(Yuan / acción) (Yuan / acción) (Yuan / acción) (2020) (2020)
Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) . Sh Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 1012209907 20,70 20,45 20,89
Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co.Ltd(601218) . Sh Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co.Ltd(601218) 0239202362 5,42 22,66 22,95
Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) . Sh Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) 0956307691 25,40 26,56 33,02
Wencan Group Co.Ltd(603348) . Sh Wencan Group Co.Ltd(603348) 0319703207 38,88 121,62 121,23
Promedio 23,22 25,62
Fuente: ifond
Nota 1: el cálculo de la relación P / e se redondeará si hay una diferencia de cola;
Nota 2: EPS deducido antes / después de 2020 = beneficio neto de la matriz antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2020 / capital social total en T – 3; Nota 3: entre las empresas comparables reveladas en la Carta de intención del folleto, el Grupo yongguan es taiwanés y no tiene comparabilidad;
Nota 4: el efecto extremo se elimina al calcular la relación precio – ganancias media, por lo que no se incluyen los datos de Wencan Group Co.Ltd(603348) .
El precio de emisión de 26,27 Yuan / acción, el emisor correspondiente en 2020 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la baja relación precio – beneficio neto de la matriz diluida 28,78 veces, que es superior al 31 de marzo de 2022 (t – 3) emitido por China Securities Index Co., Ltd. “C33 Metal Products Industry” en el último mes de la relación precio – beneficio estático promedio 26,46 veces, superando el alcance del 8,77%; Es 25,62 veces superior a la media aritmética de la relación precio – beneficio no estática deducida de las empresas comparables en 2020, que supera el 12,33%. Indicación de riesgos especiales
En particular, la empresa señala a la atención de los inversores que, antes de tomar una decisión de inversión, debe leer cuidadosamente todo el contenido de la sección IV factores de riesgo del folleto de la empresa y prestar especial atención a los siguientes factores de riesgo: i) riesgos afectados por las fluctuaciones de la demanda en la industria de la energía eólica
2018, 2019, 20
