Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Waring Investment Bank [2022] No. 14
Mingke Jingji Holding Co., Ltd.
Oferta pública inicial y Carta de recomendación
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (en lo sucesivo denominada “la organización patrocinadora”, Chinalin Securities Co.Ltd(002945) \ \ ) acepta
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas iniciales”), Las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la c
(A menos que se indique lo contrario en el informe de trabajo de la recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que el folleto de oferta pública inicial de mingke Jingji Holding Co., Ltd. (versión sellada del folleto)
Nombres de los miembros
Ha sido responsable o participado en Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ) patrocinador Representante y otros proyectos de refinanciación, sabiduría songde ( Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ), Proyectos importantes de reestructuración de activos, como Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ).
Li Lu ha sido responsable o participado en proyectos de OPI como Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) ( Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) ), Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ), Yi Tian shares ( Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.Ltd(300812) ), Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) ( Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) ), Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ( Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ),
Nombres de los miembros
Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) ( Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) ) Proyecto de refinanciación, sabiduría songde ( Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ) Proyecto de reorganización de activos importantes.
Cao ChongYuan, co – sponsor of the project, had been involved in the IPO Project of Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.Ltd(300812) ( Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.Ltd(300812) ); Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ) proyectos importantes de reestructuración; Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ) Proyecto de refinanciación.
Otros miembros del equipo del proyecto: fan songlin, Wang Zhiyuan, Chen Hailing, Feng Jingjing
Nombre de la empresa: mingke Jingji Holding Co., Ltd.
Dirección: 180 Tianxin Road, tangxia Town, Dongguan
Capital social: 10.605 millones de yuan
Representante legal: Xia lurong
Fecha de establecimiento 31 de diciembre de 2005
Tel.: 0769 – 38899778 – 8888
Fax: 0769 – 38899779
Ámbito de aplicación: diseño, desarrollo, ensayo y ensayo de moldes y piezas de hardware, servicios técnicos y asesoramiento; Inspección y ensayo de la calidad de los materiales y productos; Investigación y desarrollo de la tecnología de moldeo de piezas de automóviles; Fabricación de moldes, accesorios y herramientas de Inspección para automóviles; Molde de hardware, piezas de hardware, piezas de automóviles de nueva energía; Inversión industrial; Alquiler de instalaciones; Importación y exportación de bienes o tecnología (excepto los bienes y tecnologías prohibidos o relacionados con el examen y la aprobación administrativos por el Estado). (the above items do not involve Special Administrative Measures for Foreign Investment Access) (the projects subject to approval according to law may be carried out operating activities after Approval by relevant Departments.)
Tipo de emisión de valores: oferta pública inicial de acciones de una sociedad anónima
El patrocinador y el emisor no tienen las siguientes circunstancias:
La situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Ii) la situación en que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor, ocupan puestos en el emisor, etc.;
Iv) los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora se ofrezcan mutuamente garantías o financiación;
Otras relaciones de asociación entre el patrocinador y el emisor. Procedimientos de auditoría interna de las organizaciones patrocinadoras y opiniones del núcleo (ⅰ) procedimientos de auditoría interna
La institución patrocinadora ha seguido procedimientos estrictos de auditoría interna para la oferta pública inicial de acciones y los documentos de solicitud de cotización del emisor:
1. Examen de la aprobación del proyecto: el 20 de octubre de 2020, la organización patrocinadora convocó una reunión del Comité de aprobación del proyecto para examinar el proyecto y aprobó el proyecto el 23 de octubre de 2020.
2. Auditoría del Departamento de verificación interna: del 15 de marzo al 19 de marzo de 2021, el Departamento integrado de control de calidad y el Departamento del núcleo de la organización patrocinadora llevaron a cabo una auditoría in situ de los documentos de solicitud y los documentos de trabajo del emisor y formaron un informe de auditoría.
El equipo del proyecto de la organización patrocinadora ha respondido y corregido punto por punto a las opiniones de auditoría del Departamento de verificación interna.
3. Pregunta y aprobación: el 29 de abril de 2021, la persona a cargo del Departamento de negocios patrocinador de la organización patrocinadora y la persona a cargo del Departamento del núcleo hicieron preguntas y aprobaron a Chen Jian y Li Lu, representantes patrocinadores propuestos para firmar el proyecto, y formaron una opinión sobre la pregunta y aprobación. The project team of the recommendation Agency has further Verified, improved and replied item by item according to the nuclear opinion.
4. Auditoría del Grupo del núcleo: el Grupo del núcleo de la organización patrocinadora celebró una reunión del núcleo el 10 de mayo de 2021 para examinar la oferta pública inicial de acciones del emisor y los documentos de solicitud de cotización. En la reunión del núcleo, los miembros del Grupo del núcleo debatieron los problemas y riesgos existentes en la solicitud del emisor de una oferta pública inicial y la cotización en bolsa, y el equipo del proyecto respondió a las preguntas formuladas por los miembros del Grupo del núcleo punto por punto.
El Grupo del núcleo examinó y aprobó el tema en votación.
El equipo del proyecto de la Agencia patrocinadora llevó a cabo la implementación punto por punto de las opiniones del núcleo, y el Departamento de verificación interna examinó la implementación de las opiniones del núcleo. Ii) opiniones del núcleo
Tras un debate a fondo en la reunión del núcleo de la organización patrocinadora, se examinó y acordó presentar a la Comisión Reguladora de valores de China una oferta pública inicial de acciones de mingke Jingji Holding Co., Ltd. Compromiso del patrocinador
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, el Organismo de recomendación ha realizado la debida diligencia y la verificación prudencial de los emisores, sus accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar la emisión y cotización de valores del emisor y ha emitido la recomendación de emisión en consecuencia.
El patrocinador se compromete a:
1. Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
4. Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
5. Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
6. Garantizar que la Carta de recomendación y otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores;
9. Cumplir con otras cuestiones prescritas por la c
La institución patrocinadora ha realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
1. El emisor celebrará la segunda reunión del primer Consejo de Administración el 11 de septiembre de 2020, respectivamente, y la sexta reunión del primer Consejo de Administración el 15 de abril de 2021, respectivamente, para examinar el plan específico de la emisión de acciones, el plan de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado, El plan de distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión, la política de dividendos en efectivo después de la emisión y la cotización. Se adoptaron resoluciones sobre los estatutos (proyecto) y otras cuestiones que debían aclararse después de la inclusión en la lista. 2. El emisor convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020 el 26 de septiembre de 2020, y la junta general anual de accionistas de 2020 el 6 de mayo de 2021 examinó y aprobó las resoluciones pertinentes sobre la emisión y cotización de las acciones, incluidos los planes específicos de la emisión de acciones, el plan de Aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado, el plan de distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión, la política de dividendos en efectivo después de la emisión y la cotización. Los estatutos (proyecto) aplicables después de la inclusión en la lista y la autorización del Consejo de Administración para ocuparse de cuestiones específicas relacionadas con esta emisión, etc.
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que el emisor ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones establecidos en el derecho de sociedades, la Ley de valores y la c
1. El emisor tiene una organización sólida y en buen funcionamiento;
2. El emisor tiene capacidad de funcionamiento continuo;
3. Los informes financieros y contables del emisor en los últimos tres años se han auditado sin reservas;
4. En los últimos tres años, el emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales no han cometido ningún delito de malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, apropiación indebida de bienes o destrucción del orden de la economía socialista de mercado.
En resumen, el patrocinador considera que el emisor cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores.
Condiciones de emisión, proceso de verificación y base fáctica de las medidas administrativas para la oferta pública inicial y la cotización en bolsa
1. Calificación del sujeto
La institución patrocinadora ha consultado los archivos industriales y comerciales del emisor, ha confirmado que el emisor es una sociedad de responsabilidad limitada establecida el 31 de diciembre de 2005, y ha cambiado en su conjunto a una sociedad anónima el 9 de septiembre de 2020 sobre la base del valor contable neto original de las acciones de la libreta de valores, y sigue existiendo de conformidad con la ley hasta la fecha. El emisor es una sociedad anónima legalmente establecida y existente.
Por consiguiente, el emisor cumple las disposiciones del artículo 8 de las medidas iniciales.
La institución patrocinadora ha consultado los archivos industriales y comerciales del emisor, ha confirmado que el emisor es una sociedad de responsabilidad limitada establecida el 31 de diciembre de 2005, y ha cambiado en su conjunto a una sociedad anónima el 9 de septiembre de 2020 sobre la base de la conversión de los activos netos originales en acciones. El emisor Se ha establecido de conformidad con la ley y ha estado funcionando durante más de tres a ños.
Por consiguiente, el emisor cumple las disposiciones del artículo 9 de las medidas iniciales.
La institución patrocinadora ha consultado los archivos industriales y comerciales del emisor, ha consultado los informes de verificación de capital de los cambios anteriores del capital social del emisor, ha consultado los certificados de propiedad de los activos pertinentes y ha confirmado que las aportaciones de capital de los accionistas del emisor se han pagado íntegramente.
El patrocinador examinó los documentos de propiedad de los principales activos del emisor, entrevistó al personal directivo superior del emisor y confirmó que la propiedad de los principales activos del emisor era clara y que no había controversias importantes sobre la propiedad.
Por consiguiente, el emisor cumple las disposiciones del artículo 10 de las medidas iniciales.
La institución patrocinadora ha consultado los estatutos del emisor, las leyes y reglamentos pertinentes de la industria y las políticas industriales nacionales, ha entrevistado al personal directivo superior del emisor, ha consultado todos los documentos de licencia necesarios para la producción y el funcionamiento del emisor, ha examinado sobre el terreno las oficinas de producción y funcionamiento del emisor, ha confirmado que la producción y el funcionamiento del emisor se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos y a la política industrial nacional.
Por consiguiente, el emisor cumple las disposiciones del artículo 11 de las medidas iniciales.
La institución patrocinadora ha consultado los Estatutos de la sociedad del emisor, las resoluciones y registros anteriores de la Junta de directores, la Junta General de accionistas (Junta de accionistas), los documentos de registro de la industria y el comercio, los informes financieros del emisor, las entrevistas con el personal directivo superior del emisor, y ha confirmado que no se han producido cambios importantes en el negocio principal, los directores y el personal directivo superior del emisor en los últimos tres años, y que el control real per cápita es xialurong, sin cambios.
Por consiguiente, el emisor cumple las disposiciones del artículo 12 de las medidas iniciales.
La institución patrocinadora ha consultado los documentos de registro industrial y comercial, las resoluciones anteriores del Consejo de Administración, las resoluciones de la Junta General de accionistas (Junta de accionistas) y los contratos de transferencia de acciones, ha obtenido los documentos de declaración de los principales accionistas del emisor, ha confirmado que las acciones del emisor son claras y que no hay ninguna controversia importante sobre la propiedad de las acciones del emisor en poder de los accionistas controladores y los accionistas controlados por los accionistas controladores y los controladores reales.
Por consiguiente, el emisor cumple las disposiciones del artículo 13 de las medidas iniciales.
2. Funcionamiento normalizado
La institución patrocinadora ha consultado los Estatutos de la sociedad del emisor, las resoluciones anteriores del Consejo de Administración, la Junta de supervisores, la Junta General de accionistas (Junta de accionistas), las actas de las reuniones y los documentos pertinentes del sistema, y ha confirmado que el emisor tiene una organización sana y bien gestionada, y que las instituciones y el personal pertinentes pueden desempeñar sus funciones de conformidad con la ley.
Por consiguiente, el emisor cumple las disposiciones del artículo 14 de las medidas iniciales.
La institución patrocinadora ha realizado una comunicación con los directores, supervisores y altos directivos del emisor sobre la emisión de acciones.
