Conclusiones básicas
Esta semana (202204.11 – 202204.15) Revisión del mercado de la industria de las comunicaciones:
La industria de las comunicaciones cayó esta semana: el índice compuesto de Shanghái – 1,25%, el índice compuesto de Shenzhen – 2,60%, el índice GEM – 4,26%, el índice de la industria de las comunicaciones – 5,67%. La industria de las comunicaciones aumentó en 106 acciones, el número de callbacks fue de 7, 98, la mediana de – 6,67%.
La disminución de la placa de servidor / interruptor se redujo en 3,53 PCT a – 0,67%. En cuanto a la industria, el 14º plan quinquenal del Estado establece claramente el objetivo de desarrollo de la “China Digital”. La industria de servidores es la industria básica que apoya a la China Digital, que tiene una importancia general importante. Además, el “cálculo de las cifras orientales y occidentales” de China está impulsando la inversión de 190000 millones de yuan en la actualidad. El rendimiento de Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) ( Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) .sz) es relativamente bueno.
En el sistema nacional unificado del gran mercado, se espera que la construcción de infraestructura digital se beneficie de manera prioritaria:
El 10 de abril, se publicaron oficialmente las opiniones sobre la aceleración de la construcción de un gran mercado nacional unificado. El contenido básico incluye dos sistemas de mercado unificados, dos formas de mercado unificadas y un conjunto de “instalaciones de mercado” de alto nivel, y el contenido específico se refiere al sistema estándar de 5G y la Internet de las cosas. Con la publicación de esta opinión, la futura infraestructura del mercado digital puede presentar el camino de desarrollo de “construir primero, luego conectarse en red”; La infraestructura del mercado digital puede formar el ámbito de aplicación de la “prueba de borde y cobertura de borde”, y el sistema nacional de análisis de la identidad industrial de Internet se ampliará gradualmente. Creemos que la aplicación industrial 5G y la Internet de las cosas deberían dar prioridad a la descarga y conducir a la inversión de la parte inferior de la industria de las comunicaciones.
Recomendaciones de inversión:
La mejora de la velocidad de transmisión de datos será la línea principal antes de la popularización a gran escala de la aplicación 5G. En 2022, el módulo de luz lateral de paso digital se actualizará de 100g a 200g y 400g, y la demanda de las empresas chinas supera el 60%. Atención recomendada: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ( Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) .sz).
La Internet de las cosas será uno de los temas principales del desarrollo de la era 5G. China Enterprise Internet of things / Vehicle Network Module Income Scale is the first in the World, expected as the Anti – Epidemic Effect of China gradually appears, related Enterprise Performance with the Progress of re – production and Re – work is expected to improve marginally, upgrade and Renewal + Demand volume, with the Global multi – Industry multi – National Qualification, and all – product All – Channel Distribution of the company is expected to benefit priori Concern recommended: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ( Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) .sh) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ( Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) .sz) Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) ( Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) .sh).
Indicación del riesgo: riesgo de incertidumbre en las relaciones internacionales, situación epidémica que da lugar a envíos inferiores al riesgo previsto, progreso de la construcción de 5G inferior al riesgo previsto
