Código de valores: Sinochem International Corporation(600500) valores abreviados: Sinochem International Corporation(600500) No.: 2022 – 021
Código de bonos: 175781 bonos abreviados: 21 Sinochem G1
Código de bonos: 188412 bonos abreviados: Sinochem gy01
Código de bonos: 185229 bonos abreviados: 22 Sinochem G1
Sinochem International Corporation(600500) (Holding) Co., Ltd.
Anuncio de la emisión de bonos a medio y largo plazo por valor de 300 millones de dólares en el extranjero
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Sinochem International Corporation(600500) (Holding) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 24ª reunión del octavo Consejo de Administración el 14 de abril de 2022 y examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la emisión de bonos a medio y largo plazo de 300 millones de dólares de los EE.UU. Fuera de la empresa”. Con el fin de mejorar la estructura del capital, ampliar los canales de financiación y satisfacer las necesidades de capital de la empresa, y teniendo en cuenta la situación actual del mercado de bonos en el extranjero y las necesidades de capital de la empresa, la empresa tiene previsto emitir bonos en dólares de los EE.UU. Por un total de 300 millones de dólares de los EE.UU. En el extranjero, que se anunciarán a continuación:
Plan de emisión de bonos en el extranjero para esta emisión
1. Organismo emisor: Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd., filial al 100% en el extranjero de la empresa, SPV Sinochem International Development Pte. Ltd., establecida en Singapur (en adelante denominada “Sid”).
2. Escala de emisión: 300 millones de dólares.
3. Duración de la emisión: Se espera que no supere el período de cinco años (incluido el período de cinco años), que puede emitirse por separado y, en última instancia, determinarse sobre la base de las necesidades de capital de la empresa, la situación del mercado antes de la emisión y la retroalimentación de los inversores.
4. Tasa de emisión: se determinará de acuerdo con la situación del mercado de bonos en el extranjero en el momento de la emisión.
5. Finalidad de los fondos: reembolso de las deudas vencidas y reposición de la liquidez.
6. Situación de la garantía: la empresa proporciona la garantía de responsabilidad conjunta para la emisión de bonos en dólares de los EE.UU. De Sid. El alcance de la garantía incluye el principal de los bonos en el extranjero, los intereses y el costo de la realización de los derechos del acreedor principal. La garantía transfronteriza finalmente entrará en vigor sobre la base de los registros de los departamentos pertinentes del Estado.
7. Lugar de cotización: siempre que se cumplan las condiciones de cotización, los bonos emitidos se solicitarán para su cotización en la bolsa de Hong Kong, la bolsa de Singapur u otras bolsas extranjeras apropiadas y, en última instancia, se determinarán de acuerdo con las condiciones del mercado antes de la emisión.
8. Período de validez de la resolución: la resolución sobre la emisión de bonos será válida en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Cuestiones autorizadas
El Consejo de Administración de la sociedad tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a que, sobre la base del plan de emisión examinado y aprobado por la Junta General de accionistas, se basen en el principio de salvaguardar el máximo beneficio de la sociedad de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la circular de la Comisión Nacional de desarrollo y reforma sobre la promoción de la reforma administrativa del sistema de registro de la emisión de deuda externa de las empresas, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y las condiciones del mercado. Todos los asuntos relativos a la emisión de bonos en el extranjero, incluidos, entre otros, los siguientes:
1. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y autoridades reguladoras del Estado y las resoluciones de la Junta General de accionistas de la sociedad, y de conformidad con la situación real de la sociedad y el mercado, formular y ajustar planes específicos de emisión de bonos en el extranjero, revisar y ajustar los términos, condiciones y otros asuntos específicos de la emisión de bonos en el extranjero, incluidos, entre otros, el organismo emisor, el tiempo de emisión, la escala de emisión, la duración de los bonos, el tipo de interés de los bonos, Todas las cuestiones relacionadas con el plan de emisión, como el modo de emisión (incluida la emisión a plazos, el número de períodos de emisión y la oferta pública o privada, etc.), el Acuerdo de calificación, el Acuerdo de garantía, la duración y el modo del Servicio de la deuda, el uso de los fondos recaudados, el Acuerdo de garantía del Servicio de la deuda (incluidas, entre otras, las medidas de garantía del Servicio de la deuda en el marco del plan de emisión), el método específico de suscripción, el acuerdo específico de colocación, la cotización de bonos en el extranjero, etc.;
2. Contratar intermediarios para ayudar a la empresa a solicitar la emisión de bonos en el extranjero y las cuestiones relacionadas con la inclusión en la lista; 3. En el ámbito de la autorización mencionada, se encargará de elaborar, examinar, modificar y aprobar todos los documentos jurídicos relativos a la emisión de bonos en el extranjero (incluidas, entre otras cosas, las condiciones y condiciones de los bonos, la circular de emisión, el Acuerdo de suscripción, la escritura de garantía, el Acuerdo de fideicomiso, el Acuerdo de agencia, etc.) y de tramitar los procedimientos pertinentes de declaración, registro, registro y divulgación de información de los bonos en el extranjero;
4. Una vez concluida la emisión, tramitar las cuestiones relativas a la cotización de los bonos en el extranjero emitidos;
5. En caso de cambios en las políticas de las autoridades reguladoras o en las condiciones del mercado, salvo en lo que respecta a las cuestiones relativas a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes que deban ser objeto de una nueva votación en la Junta General de accionistas, las cuestiones relativas a la emisión de bonos en el extranjero se ajustarán en consecuencia sobre la base de las opiniones de las autoridades reguladoras, o se decidirá si se siguen aplicando o no sobre la base de la situación real;
6. Ocuparse de otras cuestiones relacionadas con la emisión de bonos en el extranjero;
7. La presente autorización será válida desde la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas hasta la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
Al mismo tiempo que se ha obtenido la aprobación y autorización de la Junta General de accionistas para las cuestiones mencionadas, el Consejo de Administración de la empresa autorizará a la dirección de la empresa a ocuparse específicamente de las cuestiones relacionadas con la emisión y cotización de bonos en el extranjero en el ámbito de la autorización mencionada.
Procedimientos pertinentes para la ejecución de esta emisión de bonos en el extranjero
La cuestión de la emisión de bonos en el extranjero ha sido examinada y aprobada en la 24ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa y todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. La emisión se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes una vez que se cumplan las condiciones exigidas por las leyes y reglamentos pertinentes, y la empresa revelará oportunamente las cuestiones de seguimiento de la emisión de bonos.
Se anuncia por la presente.
Sinochem International Corporation(600500) (Holding) Co., Ltd. Board of Directors 16 April 2022
