Código de la acción: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) abreviatura de la acción: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
Abril de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan requerirá la Aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones se han examinado y aprobado en la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, la Junta General de accionistas de la sociedad todavía debe deliberar y aprobar e informar a la Comisión Reguladora de valores de China para su aprobación antes de su aplicación.
2. The issue is targeted to no more than 35 specific Investors, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors and Other Legal Persons, natural persons or other Institutional Investors that Meet the provisions of the c
El objeto final de la emisión se determinará mediante consulta entre el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta es el primer día del período de emisión de las acciones no públicas. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
El precio final de emisión se fijará mediante consultas entre el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y Las disposiciones de los departamentos competentes, como la c
Si la empresa en la fecha de referencia de precios hasta la fecha de emisión de dividendos, la entrega de acciones, el Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
4. El número de acciones que se emitirán en esta oferta no pública no excederá de 100 millones, lo que representa el 20,47% del capital social total de la empresa al 31 de marzo de 2022 y no excederá del 30%.
Si el número total de acciones no públicas se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
5. Las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Las acciones adquiridas por el emisor sobre la base de las acciones adquiridas en esta oferta no pública como resultado de la entrega de acciones de la sociedad, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a las disposiciones sobre el período de restricción de la venta antes mencionadas. La reducción de las tenencias de acciones de la sociedad adquirida por el objeto de la oferta no pública después de la expiración del período de restricción de la venta debe ajustarse a las leyes, reglamentos, reglamentos, documentos normativos, las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. 6. The total amount of funds raised by this issue shall not exceed 35292894 million Yuan (including this amount), and the Net amount after deduction of the issue fees shall be invested in the following items:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
1 producción de mineral de fosfato de baja y media calidad mediante la utilización integral
Proyecto de purificación de ácido fosfórico de calidad alimentaria por tonelada / año
Proyecto de purificación de ácido fosfórico de grado alimentario de 210000 toneladas / año 65.920,83 60.944,54
Construcción de 2,5 millones de toneladas de mineral de fosfato jigongling
Proyecto de Ingeniería
4 liquidez complementaria 20.000,00 20.000,00
5 reembolso de préstamos bancarios 80.000,00 80.000,00
Total 401038,04 352928,94
Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa puede, de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos después de que los fondos recaudados estén en su lugar. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia la prioridad de los fondos recaudados y la inversión específica de cada proyecto de acuerdo con la cantidad real de fondos recaudados utilizables y las prioridades de los proyectos, y la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
7. Una vez concluida la oferta privada, los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la oferta serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de acuerdo con la proporción de participación.
Para más detalles sobre la política de dividendos de la empresa y la situación de los dividendos, véase la sección V de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
8. Una vez completada la oferta no pública de acciones, los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa no cambiarán, lo que no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
9. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los documentos de orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido, la empresa ha analizado el impacto de la oferta no pública de acciones en la dilución del rendimiento al contado y ha propuesto medidas concretas de reembolso. Para más detalles, véase la sección VI del presente plan, relativa a los consejos especiales de riesgo y las medidas adoptadas para amortizar el rendimiento al contado de las acciones no públicas. El análisis de correlación no es la previsión de beneficios de la empresa, y la medida de compensación no es igual a la garantía de beneficios futuros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Se recuerda a los inversores.
10. Si la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras de valores tienen nuevas disposiciones sobre la política de emisión no pública de acciones a o cambios en las condiciones del mercado, la Junta General de accionistas de la empresa autorizará al Consejo de Administración a hacer los ajustes correspondientes al plan de emisión no pública de acciones a De conformidad con las nuevas disposiciones normativas o las nuevas condiciones del mercado de las autoridades reguladoras de valores.
Catálogo
El emisor declara que… 2 consejos especiales… 3 catálogo… 6 Interpretación… Sección 1 Resumen de este plan de oferta pública de acciones… 9.
Información básica del emisor… 9.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 10.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 11.
Esquema de esta oferta privada… 11.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 14.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 14.
7. Si la distribución de las acciones no cumple los requisitos para la inclusión en la lista debido a la emisión actual… 15.
Procedimientos para la presentación y aprobación de este plan de distribución Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 16.
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta emisión… 16.
Proyecto de recaudación de fondos para la purificación del ácido fosfórico… 16.
Situación del proyecto minero de 2,5 millones de toneladas / año en la mina de fosfato de jigongling… 20.
Situación de los proyectos de liquidez complementaria 24.
Reembolso de préstamos bancarios 25
El impacto de esta oferta privada en la empresa… 25
Descripción de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados relacionados con la solicitud de aprobación… 26.
Conclusiones del análisis de viabilidad Sección 3 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Cambios en el negocio y los activos de la empresa, estatutos, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior y estructura empresarial
Situación… 28
Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa… Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y
Cambios en la competencia industrial, etc. 29.
Una vez concluida la emisión, si los fondos y activos de la sociedad están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas;
O proporcionar garantías a los accionistas mayoritarios y sus afiliados… 29.
Influencia de la emisión en la estructura de la deuda de la empresa… Sección 4 riesgos relacionados con esta emisión… 30.
Suministro de materias primas y riesgo de fluctuación de los precios 30.
Riesgo de fluctuación de los precios de los principales productos 30.
Riesgo de cambio de la política de protección del medio ambiente… 30.
Iv. El riesgo de que los proyectos de inversión recaudados no generen los ingresos previstos… 31.
Riesgo de disminución de la rentabilidad… 31.
Riesgo de aprobación… 32.
Riesgo de volatilidad de los precios de las acciones… 32.
Riesgo de fluctuación del rendimiento 32.
Riesgo de deterioro de la inversión de capital a largo plazo… Sección 5 política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación 34.
La actual política de dividendos de la empresa… 34.
La empresa formula el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2023 – 2025)… 37.
Uso de dividendos en efectivo y beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… En la sección 6 se indican los riesgos y se adoptan medidas para amortizar el rendimiento al contado de las acciones no públicas. 41.
1. El impacto de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa… 41.
Aviso especial de riesgo para el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a en esta oferta no pública… 44.
La necesidad y racionalidad de esta oferta privada… 44 4. Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
Reservas de personal, tecnología, mercado, etc. 45.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de las acciones a en esta oferta privada… 46 VI. The relevant subjects about this non – Public Issue of a share replenishment Return measures can be Practical
Cumplir los compromisos contraídos… 48.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado: la sociedad, la sociedad, el emisor, la referencia a Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Sichuan chuanheng holding Group Co., Ltd. (nombre de Sichuan chuanheng Chemical Co., Ltd. De abril de 1999 a septiembre de 2004, accionista mayoritario y Grupo chuanheng de septiembre de 2004 a diciembre de 2008, nombre de Sichuan chuanheng Chemical (Group) Co., Ltd. Se convirtió en sociedad anónima en diciembre de 2008. De diciembre de 2008 a enero de 2016, su nombre es Sichuan chuanheng Chemical Co., Ltd. Y de febrero de 2016, Sichuan chuanheng holding Group Co., Ltd.
Los controladores reales son el Sr. Li Guangming y el Sr. Li Jin.
Tianyi Mining zhiweng ‘an Tianyi Mining Co., Ltd.
Comisión Reguladora de valores de China
Patrocinador, institución patrocinadora, contratista principal
Yuan y 10.000 yuan se refieren a yuan y 10.000 yuan.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
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