Ping An Securities Co., Ltd.
Sobre Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Dictámenes especiales de verificación sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la junta general anual de accionistas de 2018 se celebraron el 19 de abril de 2019 y el 30 de abril de 2019, respectivamente, y se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la oferta pública de bonos convertibles de sociedades. Para satisfacer las necesidades de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa en 2019, la empresa contrató a Ping An Securities Co., Ltd. (en adelante “Ping An securities” o “patrocinador”) como patrocinador de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa en 2019, y firmó un acuerdo de recomendación con Ping An Securities Co., Ltd.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión y cotización de valores de la Comisión Reguladora de valores de China, cuando una empresa solicite de nuevo la emisión de valores para contratar a un patrocinador por separado, pondrá fin al Acuerdo de patrocinio con el patrocinador original, y el patrocinador contratado por separado completará la supervisión continua del patrocinador original que aún no haya concluido.
Por lo tanto, la empresa y Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (en lo sucesivo denominada Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ \ \ \ \ \
Ping An Securities, como patrocinador de la emisión pública de bonos convertibles en 2019, y como patrocinador de la emisión pública de bonos convertibles en 2018 para cumplir las obligaciones de supervisión continua durante el período de utilización de los fondos recaudados. De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Se verificaron los progresos realizados en la aplicación del proyecto de cogeneración de calor y electricidad en el parque industrial de yangjiachang, Condado de seguridad pública, que se ajustó al proyecto de inversión de 2018 mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) \ \ Todos los fondos recaudados en esta emisión se registraron el 27 de noviembre de 2018, y tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación de capital (tianjian [2018] No. 430).
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha establecido una cuenta especial pertinente para recaudar fondos. Los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial para la recaudación de fondos y se ha firmado un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos con la institución patrocinadora y el banco depositario de la cuenta especial para la recaudación de fondos.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
Los planes de inversión de los fondos recaudados que figuran en el folleto de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto inversión total propuesta inversión de capital recaudado
1 proyecto de cogeneración en el parque industrial de yangjiachang, Condado de seguridad pública 181572130000
Proyecto de 2,2 millones de toneladas anuales de cartón de embalaje de alta calidad (fase III)
Total 313706 2.300000
Nota: la producción anual de 2,2 millones de toneladas de cartón de embalaje de alta calidad (fase III) es la producción anual de 490000 toneladas de pm26 Silver Sequoia / Sequoia Production Line Project.
El 10 de enero de 2020, la 32ª reunión del 7º Consejo de Administración y la 30ª reunión del 7º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado, y acordaron cambiar el proyecto de cartón de embalaje de alta calidad (fase III) que tenía una producción anual prevista de 2,2 millones de toneladas a “proyecto de expansión de cartón de alta calidad de 1 millón de toneladas” de shanying Paper (Guangdong) Co., Ltd. El cuerpo principal del nuevo proyecto se cambió a shanying Paper (Guangdong) Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, y el lugar de ejecución se cambió a Linjiang Industrial Park, zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Zhaoqing, Provincia de Guangdong. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the above matters. El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la primera reunión de tenedores de bonos “Eagle to Bond” en 2020 y en la primera reunión extraordinaria de accionistas en 2020.
Después de cambiar el proyecto de inversión de capital recaudado, la inversión prevista de capital recaudado de la empresa es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto inversión total propuesta inversión de capital recaudado
1 proyecto de cogeneración en el parque industrial de yangjiachang, Condado de seguridad pública 181572130000
Proyecto de ampliación de 21 millones de toneladas de cartón de alta calidad 259556 100000
Total 441128230000
Utilización y almacenamiento de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados de esta emisión pública de bonos convertibles de sociedades se habían utilizado en total en 193825 millones de yuan, y el saldo de la cuenta de recaudación de fondos era de 207,33 millones de yuan (incluidos los intereses acumulados recibidos de los depósitos bancarios, deducidos los cargos bancarios), como Se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión
Proyecto de cogeneración del parque industrial yangjiachang del condado de seguridad pública 18157212820095205
Proyecto de ampliación de 1 millón de toneladas de cartón de alta calidad 259556 100000 98.620
Total 441128228200193825
Nota: la empresa ajustará la cantidad de inversión propuesta de acuerdo con el importe neto real de los fondos recaudados.
Tras deliberar y aprobar en la 11ª reunión del octavo Consejo de Administración y en la octava reunión del octavo Consejo de supervisión de la empresa, la empresa utilizó los fondos ociosos recaudados de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa en 2018 que no excedían de 35 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo. El 16 de diciembre de 2021, la empresa devolvió 20 millones de yuan de los fondos recaudados utilizados para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial de fondos recaudados de “bonos convertibles de águila”. A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, los 33 millones de yuan restantes no han sido devueltos, la empresa devolverá todos los fondos recaudados a la cuenta especial “Mountain Eagle canjeando deuda” antes de la fecha de vencimiento especificada.
Iv. Razones del aplazamiento de la licitación parcial
La inversión total prevista para el proyecto de cogeneración del parque industrial yangjiachang del condado de seguridad pública es de 181,57 millones de yuan, que se construirá en dos fases, con un período total de construcción de 48 meses y se completará y pondrá en funcionamiento en 2022. El proyecto se encuentra en el parque industrial de la ciudad de yangjiachang, Condado de seguridad pública, Jingzhou, Provincia de Hubei. Es un proyecto de apoyo para el proyecto de cartón de embalaje de alta calidad con una producción anual de 2,2 millones de toneladas. Desde el brote de neumonía covid – 19, el alcance de la influencia es más amplio y la duración es más larga, la fluctuación de la producción y el suministro mundiales, la construcción de proyectos y el retraso en el tiempo de trabajo de la compra de equipos, la producción anual de 2,2 millones de toneladas de proyectos de cartón de embalaje de alta calidad se retrasa, el tiempo de planificación de proyectos de cogeneración de proyectos de apoyo se retrasa en consecuencia. La primera fase del proyecto de cogeneración se completó y puso en funcionamiento en junio de 2021, junto con la primera y la segunda fase del proyecto de 2,2 millones de toneladas anuales de papel de embalaje de alta calidad.
La segunda fase del proyecto de cogeneración se lleva a cabo junto con la línea de producción de papel de seguimiento de Huazhong shanying. Sobre la base de la planificación de la ejecución y el progreso de la construcción del proyecto actual, y teniendo en cuenta el progreso general de la construcción en la etapa posterior, la empresa tiene la intención de ampliar el tiempo de terminación del proyecto de cogeneración en el parque industrial de la ciudad de yangjiachang del condado de seguridad pública hasta finales de junio de 2024.
Influencia en la empresa de la prórroga del proyecto de licitación parcial
La prórroga del proyecto de oferta pública inicial es una decisión prudente adoptada por la empresa de conformidad con el plan de ejecución y el calendario de construcción del proyecto, que sólo entraña el cambio de la fecha en que el proyecto de oferta pública inicial ha alcanzado el Estado de uso previsto, y no entraña ningún cambio en el cuerpo principal de ejecución, el modo de ejecución y la inversión total del proyecto de oferta pública inicial, y no afectará negativamente a la ejecución del proyecto de oferta pública inicial y al funcionamiento normal de la empresa, ni alterará ni modificará encubiertamente la dirección de inversión del Fondo de oferta pública inicial ni perjudicará los intereses de los accionistas. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y en interés de la empresa y de todos los accionistas.
El aplazamiento del proyecto no afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa y será beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Las cuestiones relativas a la prórroga de los proyectos de licitación parcial se han examinado cuidadosamente en relación con las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa. Sin embargo, en el proceso de ejecución del proyecto, todavía pueden existir diversos factores imprevisibles, lo que da lugar a la incertidumbre de la ejecución del proyecto, por lo que se invita a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión.
Procedimientos internos de adopción de decisiones y opiniones de los directores independientes y la Junta de supervisores
El 15 de abril de 2022, la empresa celebró la 15ª reunión del octavo Consejo de Administración y la 11ª reunión del octavo Consejo de supervisión, examinó y aprobó la “propuesta de prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados”, y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada.
Opiniones de los directores independientes
Los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones sobre esta cuestión de la siguiente manera: el aplazamiento de algunos proyectos de oferta pública de inversión de la empresa es una decisión prudente adoptada por la empresa sobre la base de la situación real, sin cambiar el contenido, la inversión total y la escala de construcción de los proyectos de oferta pública de inversión, sin cambiar encubiertamente el uso de los fondos recaudados ni perjudicar los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
La empresa ha cumplido los procedimientos necesarios para la adopción de decisiones sobre el aplazamiento de algunos proyectos de oferta pública inicial, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la gestión de la recaudación de fondos por las empresas que cotizan en bolsa. En conclusión, el director independiente está de acuerdo con la prórroga de esta parte del proyecto de licitación.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el aplazamiento de esta parte del proyecto de recaudación de fondos es una decisión prudente basada en la situación real del proyecto, que no tendrá un efecto adverso significativo en el funcionamiento normal de la empresa, y que no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en los intereses de la empresa y los accionistas, lo que ayudará a garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos. Por lo tanto, la Junta de supervisores está de acuerdo con el aplazamiento de la oferta parcial de la empresa.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa examinan y aprueban las cuestiones relativas a la prórroga de algunos proyectos de recaudación de fondos de la empresa, y que el director independiente de la empresa ha dado su consentimiento explícito y ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes sobre el uso de los procedimientos de adopción de decisiones para la recaudación de fondos. Las cuestiones relativas a la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos se ajustan a las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, as í como a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y el sistema de gestión de los fondos recaudados de las empresas. No tendrá ningún efecto adverso significativo en el funcionamiento normal de la empresa, y no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de la empresa y de los accionistas.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma y sello de “Ping An Securities Co., Ltd. Special Verification Opinions on the extension of some projects of Investment raised funds” Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Zhu xiangjian Wang Ying
Ping An Securities Co., Ltd.
