Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre
Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
No. 8, Puming Road, China (Shanghai) Free Trade Zone
Abril de 2002
Declaración
Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Minsheng securities” o “this recommendation Institution”) acepta el encargo de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (en lo sucesivo denominado “el emisor”, Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) “o” la empresa “) y actúa como su organismo de recomendación para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la administración de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones de las leyes y reglamentos, como las directrices para la debida diligencia de los patrocinadores, serán honestas y creíbles, diligentes y responsables, emitirán la presente carta de recomendación de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de Los documentos expedidos.
Catálogo
Declaración… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Introducción a la organización patrocinadora, Representante patrocinador y miembro del equipo del proyecto. 3.
Información básica del emisor… 3.
Descripción de la relación entre el emisor y el patrocinador… 6.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… 7.
Sección II compromisos de los patrocinadores Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 10.
Descripción de los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para esta emisión de valores… 10.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 11.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en las medidas administrativas. 12 4. La emisión de valores se ajusta a las normas relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa
Disposiciones pertinentes de la circular Verificación Especial del comportamiento de los emisores de contratar a terceros para la emisión de valores de conformidad con las opiniones sobre el fortalecimiento de la prevención y el control de riesgos de las empresas de valores que emplean a terceros en actividades bancarias de inversión
Opinión… 23.
Principales riesgos del emisor 23.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor por el patrocinador… 35.
Conclusiones recomendadas para esta emisión de valores… 36.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Introducción a la institución patrocinadora, Representante patrocinador y miembro del equipo del proyecto
Nombre del patrocinador
Minsheng Securities Co., Ltd. Acepta la Comisión de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) \
Ii) información sobre los representantes designados por la institución patrocinadora
1. Nombre del Representante patrocinador
Ms. Cao Dong, Ms. Liu na.
2. Práctica de los patrocinadores
Cao Dong: Representante patrocinador, vicepresidente senior de la División de banca de inversión de Minsheng Securities Co., Ltd., que ha presidido o participado en Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) \ \ \ \
Liu na: Representante patrocinador, Vicepresidente de la División de banca de inversión de Minsheng Securities Co., Ltd. Ha participado sucesivamente en proyectos como Zhongfu Information Inc(300659) \
Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto
1. Copatrocinador del proyecto de bonos convertibles
Zou linzhe: Senior Manager of Investment Banking Department of Minsheng Securities Co., Ltd. Has been involved in Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
2. Other Project Team Members: He Jun, Wang Yutong.
Todos los miembros del equipo de proyectos mencionados están cualificados para la práctica de valores y no tienen ningún registro de sanciones impuestas por las autoridades reguladoras.
Información básica del emisor
Perfil del emisor
Nombre chino del emisor Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Nombre en inglés del emisor: Hunan xiaojia Animal Husbandry Co., Ltd.
Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de acciones Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Código de acciones Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Nombre propio del representante legal
Fecha de Constitución: 8 de abril de 2003 (18 de junio de 2012 en su conjunto cambió a sociedad anónima)
Capital social: 101880.000 Yuan
Dirección registrada no. 9 Jiashan Road, Tiangong Mountain Residential Committee, Shimen Economic Development Zone, Hunan Province
Código postal 415300
Tel 0736 – 5223898
Fax 0736 – 5223888
Sitio web www.xingjiamuye. Com.
Con una licencia válida de la empresa para dedicarse a los servicios de cría de ganado; Cría y venta de ganado y aves de corral; Sacrificio y venta de ganado y aves de corral; Procesamiento y venta de piensos; Procesamiento y venta de productos cárnicos y subproductos; Venta de medicamentos veterinarios; Plántulas de madera (sin semillas); Ventas de equipos de cría; Servicios de extensión de la tecnología pesquera en el ámbito de la agricultura, la silvicultura y la ganadería; Fabricación y venta de fertilizantes orgánicos y microbianos; Venta de huevos; Venta de alimentos por Internet; Transporte por carretera, carga y descarga de camiones refrigerados; Almacenamiento a baja temperatura; Importación y exportación de bienes o tecnología (excepto los bienes y tecnologías prohibidos o relacionados con el examen y la aprobación administrativos por el Estado); Servicios de inspección y cuarentena, servicios de Inspección.
Tipo de emisión de valores
Ii) Estructura de la propiedad del emisor y situación de los diez principales accionistas
1. Estructura de propiedad del emisor
Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 101880.000 acciones, cuya estructura era la siguiente:
Número de acciones (acciones) Porcentaje de acciones
Acciones con condiciones de venta limitadas 54 692500 53,68%
1. Las personas físicas nacionales poseen 54.692500 53,68%
2. Personas jurídicas nacionales no estatales
Acciones sin condiciones de venta 4718750046,32%
Total de acciones 101880. Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00%
2. Los diez principales accionistas del emisor
Al 31 de diciembre de 2021, las participaciones de los diez principales accionistas de la empresa eran las siguientes:
Número total de acciones en relación con las cuales el número de venta limitado nombre de los accionistas naturaleza del capital (acciones) ejemplo número condicional de acciones (acciones)
1 personas físicas en el territorio de símil 23 millones 22,58% 23 millones
2 23 millones de personas físicas en Xing Wei Min 22,58% 23 millones
3 Hunan dajing shuangjia Investment Enterprise non – State – owned legal person 10 China Baoan Group Co.Ltd(000009) .82%
(sociedad limitada)
4 millones de personas físicas en el territorio de weirong 1,96% 2 millones
5 personas físicas en el territorio de Xing chengmen 2 millones 1,96% 2 millones
6 ICBC Credit Suisse Fund State – owned legal person 15858571,56%
7 1,47% de las personas físicas en el territorio de Longyang
ICBC Credit Suisse information industry fund State – owned legal person in the Territory 12842001.26%
9 1.250000 1,23% de las personas físicas en el territorio del ejército Shu
ICBC Credit Suisse Innovation Growth Fund State – owned legal person 10098040,99%
Total 6662986165,41% 50 millones
Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued Standard Auditing Reports on Financial Reports of Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) in 2019, 2020 and 2021.
Los principales datos financieros e indicadores financieros de la empresa son los siguientes:
1. Principales datos del balance consolidado, el Estado de ingresos y el Estado de flujo de caja en los últimos tres años
Principales datos del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 2021 – 12 – 312020 – 12 – 312019 – 12 – 31
Activos corrientes 103573,60 118684,56 56.297,04
Activos no corrientes 183260,07 119078,46 77 100,45
Total de activos 286833,67 237763,02 133397,48
Pasivo corriente 77.763,06 56.850,05 33.449,78
Pasivo no corriente 41.148,78 17.558,19 16.508,91
Total del pasivo 11891184 74.408,24 49.958,70
Capital propio atribuible a la sociedad matriz
Patrimonio neto total 167921,83 163354,78 83.438,79
Principales datos del Estado de resultados consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20212020
