Código de valores: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) abreviatura de valores: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) número de anuncio: 2022 - 027 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Anuncio de emisión de bonos convertibles
Patrocinador (asegurador principal):
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (en lo sucesivo, « Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) », « empresa» o « emisor») y Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « organismo patrocinador (principal asegurador) », De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión de valores y la suscripción de valores (orden [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores), las normas de Aplicación de las operaciones de bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018) (en adelante, las "normas de aplicación") y Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self - Regulation Guidelines No. 1 - Business Management (Shenzhen Securities Exchange [2022] No. 26) and other relevant provisions to Organize and implement this Public Issue of convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as "convertible Bonds" or "xiangjia convertible Bonds").
Los bonos convertibles de sociedades que se emitan públicamente se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada "la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation") después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (18 de abril de 2022, T - 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Normas detalladas de aplicación publicadas.
Por favor, lea cuidadosamente este anuncio. Los detalles de esta emisión en el proceso de emisión, suscripción y pago son los siguientes.
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 19 de abril de 2022 (día t), el tiempo de suscripción en línea es el día T 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. Cuando el accionista original participe en la colocación preferente en el día T, deberá pagar íntegramente los fondos dentro de su cuota de colocación preferente de acuerdo con la cantidad de bonos convertibles en la colocación preferente.
Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea el 19 de abril de 2022 (día t).
2. Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Si un patrocinador (asegurador principal) descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria, la solicitud de compra del inversor será inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
3. Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas. Una vez confirmada la solicitud, no se cancelará.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el "nombre del titular de la cuenta" y el "número de documento de identidad válido" son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores están sujetos al final del día T - 1.
4. Después de la suscripción de bonos convertibles por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la emisión pública de bonos convertibles en línea (en adelante, el anuncio sobre los resultados de la emisión pública de bonos convertibles en línea), a fin de garantizar que sus cuentas de fondos tengan fondos de suscripción completos el 21 de abril de 2022 (t + 2), y que los fondos de los inversores se transfieran y paguen de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Si los fondos de suscripción de los inversores en línea son insuficientes, la parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
5. Cuando el número de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% del número emitido; O cuando el número de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% del número de emisiones, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán si suspenderán la emisión. En caso de suspensión de la emisión, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) informarán oportunamente a la c
6. La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 640000.000 yuan por parte de la Agencia patrocinadora (asegurador principal), la base de suscripción es de 640000 Yuan, la Agencia patrocinadora (asegurador principal) determina el resultado final de la asignación y la cantidad de suscripción de acuerdo con la situación de la cuenta de fondos en línea, la proporción de suscripción de la Agencia patrocinadora (asegurador principal) en principio no excede del 30% de la cantidad total de esta emisión, es decir, la cantidad máxima de suscripción en principio es de 192000.000 Yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y se comunicará en consulta con el emisor: si se determina que el procedimiento de emisión continúa, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la proporción final de Suscripción e informará oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China; En caso de suspensión de la emisión, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) informarán oportunamente a la c
7. En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones en línea, certificados de depósito, bonos convertibles o bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente).
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
8. Las cuentas de los patrocinadores (aseguradores principales) de esta emisión no podrán participar en la suscripción en línea.
9. Los bonos convertibles sólo se transferirán mediante nuevas acciones.
10. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles.
Una vez que un inversor participa en la solicitud, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la solicitud se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, lo que da lugar a todas las violaciones de las leyes y reglamentos y a las consecuencias correspondientes que deben asumir los propios inversores.
Consejos importantes
1. Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Esta oferta pública de bonos convertibles ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China") [2021] No. 1814.
2. The current issue of 640 million RMB convertible bonds, each with a value of 100 RMB, totaling 640 million, issued by the value.
3. Los bonos convertibles emitidos se denominan simplemente "bonos convertibles xiangjia" y el Código de bonos es "127060".
4. El número de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de bonos convertibles que posean después de la fecha de registro de las acciones (18 de abril de 2022) (t - 1) y que estén registrados después de la fecha de cierre del mercado. La colocación preferida de la emisión a los accionistas originales adopta la colocación en línea, la suscripción preferida de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de intercambio de Shenzhen, el Código de colocación es "082982", la colocación se abrevia como "xiangjia Distribution debt". Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida después de la compra del saldo.
La cantidad de suscripción de bonos convertibles de colocación preferencial en línea por parte de los accionistas originales es inferior a 1, de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominadas "las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation"), es decir, la cantidad de suscripción preferencial generada por menos de 1 se clasifica por cantidad y se lleva a cabo una pequeña cantidad a un gran número de accionistas originales que participan en la suscripción preferencial. Para alcanzar la unidad de cuenta más pequeña es 1, el ciclo continúa hasta que todo esté completo.
5. El capital social total actual del emisor es de 101880.000 acciones. De acuerdo con la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo total de bonos convertibles que los accionistas originales pueden colocar preferentemente es de 63.999999, lo que representa aproximadamente el 99.999998% del total de bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
6. Los inversores públicos sociales participan en la suscripción a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de suscripción es "072982", y la suscripción se denomina "emisión de bonos xiangjia". La cantidad mínima de suscripción por cuenta es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10, el límite máximo de suscripción por cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), el exceso es inválido.
7. Esta emisión de bonos convertibles xiangjia no establece límites de tenencia, los inversores pueden obtener la colocación de bonos convertibles xiangjia cotizados en el primer día de negociación.
8. Esta emisión no está incluida en la lista, las cuestiones que figuran en la lista se anunciarán por separado, y el emisor tramitará los procedimientos pertinentes de inclusión en la lista lo antes posible una vez concluida la emisión.
9. Los inversores deben prestar atención a las disposiciones específicas del anuncio relativas al modo de emisión, el objeto de emisión, el método de colocación / emisión, el tiempo de suscripción, el método de suscripción, el procedimiento de suscripción, el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y el pago de los fondos de suscripción.
10. Los inversores no utilizarán ilegalmente las cuentas o fondos de otras personas para realizar compras, ni financiarán o ayudarán a otras personas a realizar compras en violación de las normas. Los inversores que soliciten y mantengan bonos convertibles xiangjia deberán cumplir las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
11. El presente anuncio se refiere únicamente a la emisión de bonos convertibles xiangjia y no constituye ninguna propuesta de inversión para la emisión de bonos convertibles xiangjia. Para más detalles sobre la emisión de bonos convertibles xiangjia, por favor lea el folleto de la oferta pública de bonos convertibles corporativos (en lo sucesivo denominado "folleto"), que se publicó el 15 de abril de 2022 (t - 2) en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.). Divulgación.
12. Los inversores deben comprender plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgar cuidadosamente su estado de funcionamiento y su valor de inversión y tomar decisiones prudentes sobre las inversiones. Debido a los cambios en el entorno político, económico e industrial, los emisores pueden cambiar sus condiciones de funcionamiento, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que deben ser asumidos por los propios inversores. Los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no tienen restricciones de circulación ni disposiciones de período de bloqueo, y los bonos convertibles emitidos en esta ocasión comienzan a circular en la fecha de cotización y negociación en la bolsa de Shenzhen. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión de la volatilidad de los precios de las acciones y los tipos de interés entre la fecha de emisión y la fecha de cotización.
13. En cuanto a otras cuestiones relativas a la emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "patrocinador (principal asegurador)" o "Minsheng securities") de la emisión se publicarán, según sea necesario, en el "Securities Times" y la red de información dachao http://www.cn.info.com.cn. Por favor, preste atención a los inversores.
Interpretación
A menos que se especifique otra cosa, en el presente boletín se entenderá por:
Emisor, Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Company
Bonos convertibles, bonos convertibles y bonos convertibles de 640 millones de yuan emitidos por el emisor
Esta emisión se refiere a la emisión de 640 millones de bonos convertibles de sociedades por el emisor.
Patrocinador (principal asegurador) / Minsheng Securities refers to Minsheng Securities Co., Ltd.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
China Securities Clearing and Clearing Corporation Shenzhen Branch
Fecha de registro de las acciones (t - 1) 18 de abril de 2022
La fecha de colocación preferencial y la fecha de suscripción (día t) se refieren al 19 de abril de 2022 y se refieren a la fecha en que la oferta actual da prioridad a los accionistas originales.
Fecha de colocación y aceptación de la solicitud del inversor
Los accionistas originales se refieren a todos los accionistas del emisor registrados en la sociedad registrada después del cierre de la bolsa de Shenzhen en la fecha de registro de la emisión de acciones.
La suscripción efectiva se refiere al cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la suscripción en el anuncio de emisión de esta emisión.
