China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Observaciones sobre la verificación de la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora»), como la institución patrocinadora de la emisión pública de bonos convertibles por GEM (en lo sucesivo, « La empresa») y la cotización en bolsa, de conformidad con las normas de cotización de las acciones de GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices No. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, etc. Se verificaron las cuestiones relativas a la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por la empresa (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”).
Información básica sobre la recaudación de fondos
1. Información básica
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) \ De acuerdo con el informe de verificación emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) (xinhuishi Bao Zi [2019] No. Zb12005), el 20 de noviembre de 2019, la institución patrocinadora transfirió el saldo de 790 millones de yuan de los fondos recaudados de bonos convertibles después de deducir los gastos de suscripción (incluidos Los impuestos) del patrocinador a la cuenta especial de fondos recaudados designada por la empresa. Después de deducir el importe de los gastos de suscripción de la recomendación de 943396226 yuan y otros gastos de emisión de 201886792 Yuan, el importe neto real de los fondos recaudados es de 788547.169,82 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el calendario de los proyectos de inversión de la empresa era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Secuencia nombre del proyecto que se pondrá inicialmente en circulación tras el cambio anterior
1 LED Application Industry South Headquarters Project 38 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3474383354378
2 Proyecto de construcción del parque industrial de aplicaciones LED
3 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (XI ‘an) Intelligent R & D Center Project 66 Csg Holding Co.Ltd(000012) 4478124478
Secuencia nombre del proyecto que se pondrá inicialmente en circulación tras el cambio anterior
4 liquidez complementaria 22.654,72 22.654,72 22.653,32
5 liquidez complementaria permanente – 11.376,74 11.384,23
Total 78.854,72 79.229,73 69.305,22
Nota: hay una diferencia de 3.750100 Yuan entre el capital inicial de recaudación de fondos propuesto por la empresa y el capital de recaudación de fondos propuesto después del cambio anterior, que se debe principalmente a la inversión de 16.476.11 millones de yuan en el capital de recaudación de fondos no utilizado del proyecto de recaudación de fondos original y 3.750100 Yuan En el proyecto de recaudación de fondos modificado después del cambio de 2021.
2. Situación de los fondos recaudados ociosos para complementar el capital de trabajo y comprar productos financieros
El 11 de diciembre de 2019, la empresa convocó la 51ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 29ª reunión del tercer Consejo de supervisión para examinar y aprobar las propuestas pertinentes, y acordó que la empresa utilizara un máximo de 92 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo para la producción y el funcionamiento relacionados con las principales actividades de la empresa, y que el período de utilización no excedería de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la auditoría por el Consejo de Administración, que se devolvería a la cuenta especial para la recaudación de fondos a su debido tiempo; Conviene en que la empresa utilice fondos recaudados ociosos no superiores a 302 millones de yuan para comprar productos financieros seguros, líquidos y de capital garantizado, dentro de los cuales los fondos podrán utilizarse de manera continua y el período de inversión será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. A partir del 26 de noviembre de 2020, la empresa ha reembolsado íntegramente los fondos ociosos recaudados temporalmente para reponer los fondos de liquidez; En 2020, la empresa adquirió 998 millones de yuan de productos financieros de forma continua, y los productos financieros se recuperaron sin saldo al 31 de diciembre de 2020.
El 14 de diciembre de 2020, la empresa convocó la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 4º Consejo de supervisión para aprobar las resoluciones pertinentes, y acordó que la empresa utilizara no más de 12 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal de la empresa. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la auditoría del Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos cuando expire el plazo; Conviene en que la empresa utilice fondos recaudados ociosos no superiores a 250 millones de yuan para comprar productos financieros seguros, líquidos y de capital garantizado, dentro de los cuales los fondos podrán utilizarse de manera continua y el período de inversión será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. A partir del 26 de noviembre de 2021, la empresa ha reembolsado íntegramente los fondos ociosos recaudados temporalmente para reponer los fondos de liquidez, los productos financieros han recuperado el saldo no utilizado.
3. Prórroga y modificación de la recaudación original de fondos
En la 19ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 18ª reunión del 4º Consejo de supervisión, celebrada el 8 de abril de 2021, y en la primera reunión de tenedores de bonos celebrada el 26 de abril de 2021, se examinó y aprobó la propuesta sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y Se acordó que la empresa, con sujeción a los cambios en el tema de ejecución, el uso, la inversión total y la escala de construcción de los proyectos financiados con fondos recaudados, El proyecto de recaudación de fondos para el “Proyecto del Centro de investigación y desarrollo de la inteligencia de Xi ‘an” se aplazó y la fecha en que el proyecto alcanzó el estado operacional previsto se ajustó del 28 de febrero al 31 de diciembre de 2021.
Las resoluciones de la 24ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 22ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 22 de junio de 2021, la segunda reunión de tenedores de bonos de lide canje de deuda, celebrada el 9 de julio de 2021, y la segunda Junta General provisional de accionistas, celebrada el 13 de julio de 2021, examinaron y aprobaron la “propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados parcialmente, aumento de capital a la nueva entidad de ejecución y reducción de capital a la antigua entidad de ejecución”, Se acordó utilizar el capital recaudado de 113767.400 Yuan del “proyecto de construcción del parque industrial LED” para complementar permanentemente el capital de trabajo de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) TV Technology Co., Ltd. El capital recaudado de 54.743800 Yuan del “Proyecto del Centro de I + D inteligente de Xi ‘an” se utilizó en el “proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED”, y el capital recaudado se incrementó en 54.743800 Yuan de la nueva entidad de ejecución, Shenzhen, una subsidiaria de propiedad total de la empresa.
Explicación de las razones del aplazamiento y el ajuste del proyecto de licitación
1. Razones del aplazamiento de los proyectos de recaudación de fondos
El proyecto de recaudación de fondos propuesto para la prórroga es el proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED. Desde que se recaudaron los fondos, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa han seguido de cerca la construcción del proyecto y han planificado cuidadosamente el uso de los fondos recaudados en combinación con las necesidades reales. El proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED ha completado la aceptación de la protección del medio ambiente, la lucha contra incendios y la planificación, pero la adquisición e instalación de algunos equipos se ha retrasado debido a la situación epidémica, por lo que el progreso de la construcción del proyecto se ha retrasado en comparación con El progreso previsto.
Con el fin de garantizar el progreso suave y continuo del proyecto, garantizar la calidad de la construcción y la eficiencia general del funcionamiento del proyecto, proteger mejor los intereses de todos los accionistas, considerar sintéticamente el período de pago a plazos del proyecto y el impacto de la situación epidémica, la empresa tiene la intención de ajustar la fecha en que el proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED ha alcanzado el Estado de servicio previsto.
2. Ajuste de la fecha en que el proyecto de oferta pública alcanza el Estado de disponibilidad previsto
Bajo la condición de que el cuerpo principal de ejecución, el uso, la inversión total y la escala de construcción del proyecto de recaudación de fondos no cambien, combinando la situación real de la construcción y el progreso de la inversión, la empresa tiene la intención de ajustar la fecha en que el proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED alcanza el Estado de uso previsto de finales de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022.
Influencia de la prórroga de los proyectos de inversión en la empresa
El aplazamiento del proyecto de la Sede de la industria de aplicaciones LED en el Sur no ha cambiado el cuerpo principal de ejecución, el uso, la inversión total y la escala de construcción del proyecto de recaudación de fondos, sino que ha sido decidido cuidadosamente por la empresa de acuerdo con la situación real de la construcción del proyecto y El progreso de la inversión. El aplazamiento de esta parte de la oferta no tendrá un efecto adverso significativo en el funcionamiento normal de la empresa, y no habrá ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de los fondos recaudados u otras circunstancias perjudiciales para los intereses de los accionistas. La empresa fortalecerá la supervisión del progreso de la construcción del proyecto, hará que el proyecto se construya de acuerdo con el nuevo plan, alcanzará el Estado de uso previsto lo antes posible, y logrará el efecto esperado. Procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para la aplicación
El proyecto de ley de aplazamiento de los proyectos de licitación parcial se ha examinado y aprobado en la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 31ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión. The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters. Esta cuestión debe presentarse a la reunión de tenedores de bonos de sociedades para su examen.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Después de la verificación, la institución patrocinadora considera que los elementos de la prórroga de la oferta parcial de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, etc., y que no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, ni ningún efecto sustancial en la ejecución del proyecto. Satisfacer las necesidades de producción, gestión y desarrollo futuro de los proyectos de recaudación de fondos. El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las propuestas pertinentes, los directores independientes han expresado sus opiniones de acuerdo y los procedimientos de votación se ajustan a la ley; Esta cuestión debe presentarse a la reunión de tenedores de bonos de sociedades para su examen. El organismo patrocinador no tiene objeciones a la prórroga de algunos de los proyectos mencionados.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma y sello de China Securities Co.Ltd(601066) opiniones de verificación sobre la prórroga
Representante patrocinador:
Yang Huize Liu Jet
China Securities Co.Ltd(601066)
