Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “wangbian Electric” o “emisor”) de conformidad con las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la promoción ulterior de la reforma del sistema de emisión de nuevas acciones (circular de la Comisión Reguladora de valores [2013] No. 42), las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (orden de la Comisión Reguladora de valores [No. 144]), Las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (Orden Nº 173 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones provisionales sobre la oferta pública de acciones por los accionistas de la sociedad en el momento de la oferta pública inicial (anuncio Nº 11 de la Comisión Reguladora de valores de China [2014]), las normas para la suscripción de acciones en la oferta pública inicial (Nº 142 de la Comisión Reguladora de valores de China [2018]), las normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (Nº 142 de la Comisión Reguladora de valores de China [2018]), Normas detalladas para la gestión de los inversores en el marco de la red de OPI (csxf [2018] No. 142), Las normas de aplicación para la emisión en línea de las OPI en el mercado de Shanghai (Shanghai security issue [2018] No. 40, en lo sucesivo denominadas “normas de aplicación para la emisión en línea”) y las normas de aplicación para la emisión en línea de las OPI en el mercado de Shanghai (Shanghai Security Issue [2018] No. 41, en lo sucesivo denominadas “normas de aplicación para la emisión en línea”).
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”), cuyo sitio web es: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Por favor, lea este anuncio cuidadosamente. Para más detalles sobre la distribución electrónica fuera de línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai. https://www.sse.com.cn. Publicación de las “normas de aplicación de la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes. La emisión en línea de esta emisión se realiza a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghái utilizando el método de suscripción por valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shanghái. https://www.sse.com.cn. Normas detalladas para la aplicación de la distribución en línea.
1. Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, las normas de eliminación de cotizaciones, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones de abandono, etc., como se indica a continuación:
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables, la situación del mercado y la demanda de fondos recaudados, el precio de la oferta actual se determina mediante negociación a 11,86 Yuan / acción, y la oferta fuera de línea Ya no se lleva a cabo en la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 18 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. El 18 de abril de 2022 (día t) es el mismo día que el día de suscripción en línea. Entre ellos, el tiempo de suscripción en línea es 09: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es 09: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el asegurador principal), sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas, ofrecerán cotizaciones a todos los objetos de colocación de acuerdo con el precio de suscripción propuesto de más alto a más bajo, la cantidad de suscripción propuesta de los objetos de colocación de más pequeño a más grande en el mismo precio de suscripción propuesta, y el tiempo de presentación de la misma cantidad de suscripción propuesta en el mismo precio de suscripción propuesta (el registro de la Plataforma de suscripción por encima del tiempo de presentación de la declaración) de más tarde a más temprano. El mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta, el mismo tiempo de presentación de informes, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái desde atrás hasta el orden anterior, eliminar la cantidad de la parte más alta de La oferta total de suscripción propuesta, eliminar la cantidad de suscripción propuesta no es inferior al 10% de la cantidad total de suscripción propuesta por los inversores fuera de la red. Cuando el precio máximo de compra previsto sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no podrá rechazarse y la proporción de rechazo podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 20 de abril de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea”). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la firma en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 20 de abril de 2022 (t + 2), y los fondos de los inversores se transferirán y pagarán de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
2. Esta oferta puede entrañar el riesgo de que el precio de las acciones caiga después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar suficiente atención a los factores de riesgo de la comercialización de los precios de las acciones, saber que el precio de las acciones puede caer después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor, evitar la especulación ciega, los reguladores, los emisores y los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que el precio de las acciones no caiga después de la cotización en bolsa.
3. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente y lean cuidadosamente el presente anuncio y el anuncio especial sobre el riesgo de inversión publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference Network el 25 de marzo de 2022, el 1 de abril de 2022 y el 8 de abril de 2022.
Consejos importantes
1. Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd. Ha obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
2. La emisión se llevará a cabo mediante la combinación de la colocación de la investigación a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios a los inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos (en lo sucesivo denominados “el valor de mercado”). El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante la investigación preliminar fuera de la red, y la investigación acumulativa de ofertas ya no se llevará a cabo fuera de la red. La investigación preliminar y la emisión fuera de línea son organizadas e implementadas por el patrocinador (principal asegurador) a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghai, y la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de comercio de la bolsa de Shanghai.
3. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar el número de acciones emitidas para 83291852 acciones. Todas las emisiones son nuevas y no se transferirán Acciones antiguas. Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamadas, el número inicial de emisiones fuera de la red era de 49975852, lo que representaba alrededor del 60% del total de emisiones; El número inicial de emisiones en línea es de 33.316000 acciones, lo que representa alrededor del 40,00% del total de emisiones.
4. La investigación preliminar de la emisión se completó el 22 de marzo de 2022 (t – 4). De acuerdo con el resultado de la investigación después de la eliminación de la cotización inválida, el emisor y la Agencia patrocinadora (el asegurador principal) ofrecen precios a todos los objetos de colocación de acuerdo con el precio de compra propuesto de alto a bajo, el mismo precio de compra propuesto de acuerdo con la cantidad de pedidos propuestos por los objetos de colocación de pequeño a grande. El mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta, se ordenará de la tarde a la mañana en el momento de la declaración (prevalecerá el registro de la Plataforma de suscripción de la bolsa por encima del momento de la declaración), de la noche a la mañana en el mismo precio de suscripción propuesta, de La misma cantidad de suscripción propuesta en el mismo momento de la declaración en el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa, de la parte posterior a la anterior, se eliminará la parte más alta de la cantidad total de suscripción propuesta, y se tendrán en cuenta los Fundamentos del emisor, la industria en la que se encuentre, El nivel de valoración de las empresas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y otros factores, la negociación determina que el precio de emisión es de 11,86 Yuan / acción, el precio correspondiente a la relación precio – beneficio es:
17,25 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual, que es inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes deducidas en 2021 auditadas por la sociedad contable);
22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión actual, que es inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes deducidas en 2021 auditadas por la sociedad contable).
5. If this issue is Successful, the total Fund raised is expected to be 98.784.14 million Yuan by the issuer, and the Net Fund raised is expected to be 85.456.18 million Yuan after the issuance cost is 133279 million Yuan (excluding Taxes), which is not exceeding the amount of Capital raised Investment proposed to be used by the issuer in this IPO Project disclosed in the Prospect. 6. La fecha de suscripción fuera de la red y en línea de esta emisión es el 18 de abril de 2022 (día t). Cualquier objeto de colocación sólo puede seleccionar fuera de la red o una forma de suscripción en línea.
Suscripción fuera de la red
El tiempo de suscripción bajo esta red de distribución es el 18 de abril de 2022 (día t) 09: 30 – 15: 00. El Código de suscripción es 603191. Sólo los clientes que han presentado ofertas válidas en el momento de la investigación inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de línea de esta emisión. La lista de los objetos de colocación que presentan cotizaciones válidas figura en el “cuadro adjunto: información preliminar sobre las cotizaciones de los objetos de colocación”. El objeto de colocación que no haya presentado una oferta válida no podrá participar en la compra fuera de la red.
Al participar en la suscripción fuera de la red, los inversores fuera de la red deben inscribir el registro de suscripción en la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái para el objeto de gestión de la oferta efectiva y la colocación, y el precio de suscripción en el registro de suscripción es de 11,86 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción debe ser la cantidad efectiva de suscripción declarada en la investigación preliminar. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción fuera de la red. Después de que el inversor fuera de la red introduzca el registro de suscripción para todos los objetos de colocación que participan en la suscripción, debe presentar todos los objetos de una sola vez. Durante el período de suscripción fuera de la red, los inversores fuera de la red pueden presentar múltiples registros de suscripción, pero la última presentación de todos los registros de suscripción está sujeta. No importa si el objeto de colocación que participa en la cotización inicial de la investigación es una “cotización válida”, ya no puede participar en la suscripción en línea de esta emisión. Si participa en la suscripción fuera de línea y en línea al mismo tiempo, la parte de la suscripción en línea es inválida.
Los objetos de colocación cumplirán las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevará a cabo una nueva verificación antes de la colocación para determinar si existe una situación prohibida para los inversores cotizados y los objetos de colocación gestionados. Los inversores cooperarán en consecuencia de conformidad con los requisitos de la institución patrocinadora (aseguradora principal) (incluidos, entre otros, el suministro de información sobre el registro industrial y comercial, como los Estatutos de la sociedad, la Organización de entrevistas con los controladores reales, el suministro fiel de la lista de las principales relaciones sociales de las personas físicas pertinentes, la cooperación con otras investigaciones sobre las relaciones conexas, etc.), si la negativa a cooperar o los materiales proporcionados no son suficientes para excluir la existencia de las situaciones prohibidas mencionadas anteriormente, La Agencia patrocinadora (el asegurador principal) se negará a colocar en ella.
Suscripción en línea
El tiempo de suscripción en línea es de 09: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 18 de abril de 2022 (día t). Abrir una cuenta de valores en la sucursal de China Clearing Shanghai antes del 18 de abril de 2022 (día t), Además, los inversores que posean acciones no restringidas y recibos de depósito no restringidos con un valor de mercado superior a 10.000 yuan (incluidos) en el mercado de Shanghai en los 20 días de negociación anteriores al 14 de abril de 2022 (día T – 2) (excepto los prohibidos por las leyes, reglamentos y otros requisitos reglamentarios que deben cumplir los emisores de la República Popular China) pueden solicitar acciones emitidas en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
Los inversores determinan su cuota de suscripción en línea sobre la base de su valor de mercado en Shanghai. La cuota de suscripción en línea se calcula sobre la base del valor de mercado de las acciones no restringidas o los recibos de depósito no restringidos mantenidos por los inversores en los 20 días de negociación anteriores al 14 de abril de 2022 (día T – 2) (incluido el día T – 2).
Si el tiempo de apertura de la cuenta es inferior a 20 días de negociación, la media diaria se calculará sobre la base de 20 días de negociación.
