Código de valores: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) abreviatura de valores: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)
(168 jiaokeng Road, gushan Town, Jin ‘an District, Fuzhou City, Fujian Province)
Plan de emisión privada de acciones a en 2021
(versión revisada)
Abril de 2002
Declaración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa tras la finalización de la oferta pública de acciones; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones mencionadas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la oferta pública de acciones descritas en el presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las cuestiones relativas a esta oferta privada han sido examinadas y aprobadas en la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021, y revisadas en la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el plan de oferta no pública sólo debe ser aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China, sino que también está sujeto al plan aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Las acciones no públicas se emitirán a no más de 35 inversores específicos que cumplan las disposiciones de la c
El objeto final de la emisión se determinará mediante negociación entre el Consejo de Administración de la empresa (o su persona autorizada) y la institución patrocinadora (aseguradora principal) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, sobre la base de los resultados de la licitación de la emisión, una vez que la empresa haya obtenido la Aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China para la emisión. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, la empresa ajustará las nuevas disposiciones.
El controlador real de la empresa no participará en la suscripción de las acciones no públicas.
Todas las acciones emitidas se suscriben en RMB en efectivo y al mismo precio. La fecha de referencia para la fijación de precios de esta oferta es el primer día del período de emisión de las acciones no públicas de la empresa; Los principios de fijación de precios son los siguientes: el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de fijación de precios (el precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la Fecha de referencia de fijación de precios = el valor total de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de fijación de precios / el valor total de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de
Si las acciones de la empresa en la fecha de fijación de precios de referencia a la fecha de emisión de los derechos de emisión, los derechos de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El precio final de la oferta se fijará mediante licitación previa consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con la solicitud de cotización del objeto de la oferta, una vez que la empresa haya obtenido el documento de aprobación de la c
4. El número de acciones de esta oferta no pública se determinará finalmente dividiendo el total de fondos recaudados por esta oferta no pública por el precio de emisión, y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta, es decir, no excederá de 72942000 acciones (incluidas estas acciones). Dentro de los límites mencionados, la cantidad final de emisión se determinará mediante consulta entre el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, sobre la base de los resultados de la licitación de emisión, una vez que la empresa haya obtenido la aprobación de La Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión.
Si, entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión de la oferta no pública en curso, la empresa ha emitido acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de exclusión o registro restringido de acciones, el ejercicio de la opción de compra de acciones, La recompra de acciones canceladas y otras cuestiones que dan lugar a cambios en el capital social, el límite superior de la cantidad de acciones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 38 millones de yuan y se utilizará para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Nombre del proyecto importe total de la inversión prevista en el proyecto principal (10.000 yuan) (10.000 yuan)
Productos plásticos degradables camelia Lianjiang cruda 2471319182
Proyecto de construcción de la base de producción Chuzhou camelia 102878818
Proyectos de liquidez complementaria Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 10.000
Total 4500038000
Si el importe neto real de los fondos recaudados (después de deducir los gastos de emisión) es inferior al importe total de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y la cantidad de inversión específica de cada proyecto de acuerdo con el importe neto real de los fondos recaudados y las prioridades de los proyectos dentro del ámbito de aplicación de los proyectos de inversión recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso de los proyectos de inversión recaudados. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa reemplazará los fondos invertidos por adelantado con los fondos recaudados.
Una vez concluida la oferta privada, no se modificará el controlador real de la empresa.
7. Una vez concluida la oferta no pública, a fin de tener en cuenta los intereses de los accionistas nuevos y antiguos, los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad compartirán los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión y hasta la fecha de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la oferta no pública.
La empresa siempre ha prestado atención al rendimiento continuo de los inversores, y los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo en los últimos tres años no son inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios realizados en los últimos tres años. En los últimos tres años, los beneficios no distribuidos después de deducir los dividendos se han utilizado en las principales actividades de la empresa. La política de distribución de beneficios de la empresa está claramente definida en los Estatutos de la empresa y en el plan de dividendos de los accionistas. Para más detalles sobre los dividendos y las políticas de la empresa, véase la sección IV de la formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa.
Después de esta oferta pública de acciones, el capital social y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia. Dado que los beneficios de la utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones necesitan cierto tiempo para reflejarse, el rendimiento al contado de la empresa (ganancias por acción, rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros) existe el riesgo de dilución, por lo que se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de dilución del rendimiento al contado de esta oferta no pública de acciones. Sin embargo, la empresa recuerda a los inversores que la formulación de medidas de compensación no es igual a garantizar los beneficios futuros de la empresa, y que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización.
La oferta no pública de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de valores de Shanghai, y la distribución de las acciones de la empresa no dará lugar a que la empresa no cumpla las condiciones de cotización después de la oferta no pública.
Catálogo
Declaración… 1.
Consejos especiales… 2.
Catálogo… 5.
Explicación… 7.
Sección 1 perfil de la oferta pública de acciones… 8.
Información básica de la empresa… 8.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada de acciones… 8.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 10.
Esquema de la oferta pública de acciones… 10.
Recaudar fondos para invertir en… 12.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 12.
7. Si esta emisión ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… 12.
8. Si la aplicación de este plan de emisión puede dar lugar a que la distribución de las acciones no cumpla las condiciones para la inclusión en la lista… 13.
9. La situación de la aprobación de esta emisión y los procedimientos para su presentación y aprobación pendientes… Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración 14.
Uso de los fondos recaudados en esta ocasión… 14.
Información básica sobre los proyectos de recaudación de fondos… 14.
Influencia de la oferta pública de acciones en la gestión y la situación financiera de la empresa… Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 26.
Influencia de la emisión en la integración de las empresas y los activos, los estatutos, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y las organizaciones empresariales
… 26.
El impacto de esta emisión en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa… Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas e Industria entre la sociedad y sus accionistas controladores y sus partes vinculadas
Influencia de la competencia, etc. 27
Después de esta emisión, la situación de los fondos, la ocupación de activos y las garantías conexas de la empresa… 27
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 27
Riesgos relacionados con esta emisión… 28
Sección 4 formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa… 33.
La política actual de distribución de dividendos de la empresa… 33.
Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años… 37.
Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)… Sección 5 rendimiento al contado diluido y medidas de cobertura de las acciones a en esta oferta privada… 40.
1. El impacto de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, como las ganancias por acción de la empresa… 40.
Aviso especial de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada… 42.
La necesidad y racionalidad de esta oferta privada… La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, el personal de la empresa que participa en el proyecto de inversión de capital recaudado,
Reservas de tecnología, mercado, etc. 42.
Medidas específicas para cubrir el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada… 44.
Compromiso de los directores, altos directivos y controladores reales de la empresa… 46.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes palabras o abreviaturas tienen el siguiente significado específico:
Empresa, empresa, índice de emisión
People Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)
Preplan / this preplan refers to the preplan for Private issuance of A-Shares in 2021
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Los controladores reales son Chen kuisheng, Chen guanyu, Chen Mingsheng, Lin Shifu y Chen Fusheng.
Lianjiang camelia se refiere a camelia Household Plastic Products (Lianjiang) Co., Ltd., uno de los principales proyectos de inversión recaudados
Chuzhou camelia se refiere a camelia Modern Household Products (Chuzhou) Co., Ltd., uno de los principales proyectos de inversión recaudados
This issue / This non – Public Development refers to the behavior of the company to issue RMB Common Bank shares (A SHARES) to specific objects by non – Public Issue of shares
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere al primer día del período de emisión de la oferta no pública
Comisión Reguladora de valores de China
National Development and Reform Commission, National Development and Reform Commission
Comisión de desarrollo y reforma
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Período de referencia, los tres últimos años se refieren a 2019, 2020 y 2021
Yuan
