Abreviatura de valores: Joyvio Food Co.Ltd(300268) Código de valores: Joyvio Food Co.Ltd(300268) . SZ Joyvio Food Co.Ltd(300268)
(dirección registrada: No. 1 guihua Road, qishi Town, Taoyuan County, Changde City, Hunan Province)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en abril de 2022
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias.
2. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de la autoridad de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto determinado, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto determinado a que se refiere el presente plan aún no han sido aprobadas o aprobadas por la autoridad de examen y aprobación pertinente.
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios se han examinado y aprobado en la 16ª Reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos, las normas y los documentos normativos pertinentes, el plan de emisión debe completarse para su examen y aprobación en la Junta General de accionistas de la empresa, y sólo puede aplicarse después de que se informe a la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación y se registre en La c
2. The issue is issued for specific objects, the issue Object is jiawo Group, the issue Object has signed with the company conditionally effective "Stock Subscription Agreement". El Grupo jiawo suscribe las acciones emitidas en RMB en efectivo. Esta transacción de emisión de acciones a un objeto específico constituye una transacción relacionada.
3. El precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios es de 14,80 Yuan / acción, que no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios (14 de abril de 2022).
El precio de emisión se ajustará en consecuencia si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc. entre la fecha de referencia y la fecha de emisión.
4. The total Fund raised by this issue shall not be less than 515632 million Yuan (including this number) and not more than 773448 million Yuan (including this number), and the company shall be fully used to supplement Liquidity Fund after deducting the issue FEE. 5. The number of shares issued to specific objects in this time shall be determined Based on the total raised funds divided by the issue Price, not less than 34.84 million shares (including 34.84 million SHARES) and not more than 52.26 million shares (including 52.26 million SHARES). El número de acciones emitidas no supera el 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. El número final de emisiones se determinará mediante consultas entre el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa y la situación real en el momento de la emisión, una vez que la emisión haya sido examinada por la Bolsa de Shenzhen y haya obtenido la aprobación del c
Si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión de reservas de capital en capital social entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, el límite superior de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
6. Las acciones suscritas por el Grupo jiawo no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de emisión. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. Una vez expirado el período de restricción de la venta, el objeto de la emisión deberá cumplir las normas pertinentes de la c
7. Una vez concluida la emisión, los beneficios no distribuidos depositados por la empresa antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
8. De conformidad con los requisitos pertinentes de la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC (2012) No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores (2013) No. 43), etc., promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China, la política actual de distribución de beneficios de la empresa en la sección VII del presente plan preliminar se refiere a la distribución de beneficios de la empresa. La distribución de dividendos de la empresa en los últimos tres años se explica y se señala a la atención de los inversores.
9, De conformidad con las disposiciones pertinentes de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las opiniones orientativas sobre cuestiones relativas a la emisión inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China), etc. La empresa ha formulado las medidas para compensar el rendimiento al contado diluido tras la emisión de acciones a determinados destinatarios, y los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y los altos directivos de la empresa se han comprometido a cumplir efectivamente las medidas de reembolso. Para más detalles sobre las medidas y compromisos pertinentes, véase "Sección 8 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión" en el presente plan.
10. Después de la emisión a un objeto específico, los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa no cambiarán, y la distribución de las acciones de la empresa se ajustará a los requisitos de cotización de la bolsa de Shenzhen y no dará lugar a situaciones que no cumplan las condiciones de cotización de las acciones.
11. Después de la emisión, el porcentaje de participación del Grupo jiawo no será inferior al 55,06% (incluido el número de acciones) ni superior al 58,52% (incluido el número de acciones). De conformidad con las disposiciones pertinentes de las "medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa", el Grupo jiawo suscribe la obligación de oferta desencadenada por la emisión de acciones a determinados destinatarios.
De conformidad con el artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, los inversores pueden estar exentos de hacer ofertas "(ⅲ) Con la aprobación de los accionistas no afiliados en la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada, los inversores adquieren nuevas acciones emitidas por la sociedad cotizada, lo que da lugar a que sus acciones con intereses en la sociedad superen el 30% de las acciones emitidas por la sociedad, los inversores se comprometen a no transferir las nuevas acciones emitidas a la sociedad en un plazo de tres años y la Junta General de accionistas de la sociedad acuerda que los inversores están exentos de la oferta. El Grupo jiawo se ha comprometido a no transferir las acciones adquiridas en la emisión en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión, y puede quedar exento de la oferta previa aprobación de los accionistas no vinculados en la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración de la empresa ha solicitado a la Junta General de accionistas que apruebe la exención de la oferta para los suscriptores.
12. En particular, se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente las "notas de riesgo relativas a la emisión de acciones de la sección VI" del plan de preparación y presten atención al riesgo de inversión.
Catálogo
Declaración de la empresa... 1 consejos especiales... 2 catálogo... 5 Interpretación... Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones a a determinados destinatarios 9.
Información básica de la empresa... 9.
Antecedentes y propósito de esta emisión de acciones a un objeto específico... 10.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa... 13.
Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios... 13.
Recaudar fondos para invertir en... 15.
6. La emisión de acciones a determinados destinatarios constituye una transacción conexa. 15.
7. La emisión de acciones a un objeto específico no dará lugar a ningún cambio en el control de la empresa. 15.
Nota sobre la exención de la oferta de adquisición 16.
9. Si la distribución de las acciones de la empresa no cumple las condiciones para la inclusión en la lista debido a la orientación de la empresa a un objeto específico en esta ocasión... 16.
Procedimiento de aprobación de la presente emisión a un objeto específico... Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión... 18.
Visión general del Grupo jiawo... 18.
Diagrama de la estructura de la propiedad y el control del Grupo jiawo... 18.
Situación comercial del Grupo jiawo 19.
Datos financieros resumidos del Grupo jiawo en el último año... 5. The situation of jiawo Group and its Directors, supervisors and Senior Managers being punished and involved in Litigation in the past five years. 20.
Competencia entre pares y transacciones conexas El objeto de emisión y sus accionistas controladores, as í como el control real, en los 24 meses anteriores a la divulgación del plan de emisión de acciones a determinados objetos
Transacciones significativas entre personas y empresas... 25
Fuentes de financiación de la suscripción Sección 3 Resumen del contenido del Acuerdo de suscripción de acciones... 27
Sujeto del Acuerdo... 27
Objeto del Acuerdo 27
Precio de suscripción, cantidad de suscripción y método de suscripción... 27
Disposiciones relativas al período de restricción de la venta 28
Disposiciones para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos 28
Requisitos previos 29.
Método de pago... 29.
Responsabilidad por incumplimiento de contrato 29.
Fuerza mayor... 30.
Entrada en vigor, modificación y terminación del Acuerdo Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración... 32.
1. Plan de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios esta vez... 32.
La necesidad y viabilidad de recaudar fondos mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios. 32.
Influencia de la utilización de los fondos recaudados en la gestión y la situación financiera de la empresa... Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa... 36 1. Después de esta emisión, el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial
Cambios... 36.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y relaciones comerciales con los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión
Cambios en la competencia industrial, etc. 38.
Iv. Situación de los fondos, la ocupación de activos y las garantías conexas de la empresa tras la finalización de la presente emisión. 38.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa... Sección 6 Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones... 40.
Riesgos relacionados con esta emisión... 40.
La industria y el riesgo operativo... 40.
Riesgos financieros... 41.
Otros riesgos... Sección 7 Distribución de beneficios de la empresa 43.
Política de distribución de beneficios... 43.
Distribución de los beneficios en los últimos tres años Sección 8 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión 48.
Declaración del Consejo de Administración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses además de esta oferta... En caso de que la emisión diluya el rendimiento al contado, el Consejo de Administración del emisor asumirá los compromisos pertinentes y cumplirá las medidas específicas para cubrir el rendimiento.
Shi... 48.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado: la empresa / empresa / empresa cotizada / emisor / referencia Joyvio Food Co.Ltd(300268) Joyvio Food Co.Ltd(300268) \ \
The issue Scheme refers to the issue of a share Scheme to a specific Object.
Este plan y plan se refiere al plan de 2022 para la emisión de acciones a objetos específicos por Joyvio Food Co.Ltd(300268) Limited Company.
Por "Acuerdo de suscripción de acciones" se entenderá el Acuerdo de suscripción de acciones entre Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Jiawo Group se refiere a jiawo Group Co., Ltd., que es el accionista mayoritario.
Lenovo Holdings se refiere a Lenovo Holdings Limited, que es el controlador real.
Australia seafoods S.A. / se refiere a Australia seafoods S.A., adquirida por la empresa en julio de 2019
