Qingyan Environmental Science and Technology Co. Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de 270,1 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) de qingyan Environmental Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “qingyan Environment” o “The issuer”) ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”), y ha sido aprobada para su registro por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
China Securities Co.Ltd(601066) \
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 27,01 millones de acciones, el precio de emisión es de 19,09 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
El objetivo de la colocación estratégica es el plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor. La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 4.051500 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y básico del emisor es de 2.195,8 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 8,13% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final Es de 1.856,3 millones de acciones que se transferirán de nuevo a la red.
Después de la reasignación estratégica, el número de acciones emitidas fuera de la red es de 17.927,2 millones, lo que representa el 72,24% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. El número de acciones emitidas en línea es de 6.887500, lo que representa el 27,76% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico. De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Qing Yan Environmental Science and Technology Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 8.919039.927 veces, superior a 100 veces, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada. El 20,00% (redondeado a 500 acciones, es decir, 4.963 millones de acciones) de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final se transferirá de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 12.964,2 millones de acciones, lo que representa el 52,24% del número total de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión final en línea es de 11.850500 acciones, lo que representa el 47,76% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la emisión en línea fue de 00192910997%, y el múltiplo efectivo de compra fue de 518373765 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 14 de abril de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegramente los fondos de suscripción de nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad asignada antes de las 16: 00 horas del 14 de abril de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de qingyan Environmental Science and Technology Co., Ltd. Y la colocación inicial de acciones en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de la venta de las acciones asignadas en el plan especial de gestión de activos establecido por el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participa en la colocación estratégica es de 12 meses, y el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la Fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que no participe en la suscripción fuera de la red o no participe plenamente en la suscripción fuera de la red o no haya obtenido la suscripción inicial o no haya pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de acuerdo con el precio de emisión definitivo y la cantidad asignada, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará la información sobre el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen.
Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de la red y la solicitud de compra de los artículos pertinentes de la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
Participantes
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, Los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 2.195,8 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 8,13% del número de acciones emitidas, y el número de acciones de asignación estratégica final es de 2.195,8 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 8,13% del número de acciones emitidas.
A partir de la fecha de emisión del presente anuncio, el personal directivo superior del emisor y el plan especial de gestión de activos del personal básico han firmado un acuerdo de colocación con el emisor. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el anuncio del 11 de abril de 2022 (t – 1) China Securities Co.Ltd(601066) Special Verification Report on the IPO Strategic Investors of qingyan Environmental Science and Technology Co., Ltd. Y Beijing JingTian gongcheng law firm on the IPO of RMB ordinary shares (A SHARES) of qingyan Environmental Science and Technology Co., Ltd. The Legal Opinion on the issue of Checking Strategic Investors in GEM.
Resultados de la asignación
Al 6 de abril de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor, el patrocinador (asegurador principal) y los inversores estratégicos, los resultados de la colocación estratégica de esta emisión se determinarán de la siguiente manera:
No. Strategic Investor name allocated quantity allocated amount Limited sales period (SHARES) (Yuan) (month)
1 China Securities Co.Ltd(601066) qingyan Environment War 19354631785798867 12
Plan de gestión de activos agregados
2 China Securities Co.Ltd(601066) qingyan Environment War 212597172404799753 12
Plan de gestión de activos agregados
Total 21951804190598620 –
Nota 1: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. Nota 2: el organismo patrocinador (asegurador principal) devolverá el exceso de contribución en parte sobre la base de la trayectoria original de la contribución del inversor estratégico antes del 18 de abril de 2022 (t + 4).
Iii) asignación estratégica de acciones
La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 4.051500 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. De acuerdo con el precio de emisión final, la cantidad de asignación estratégica final es de 2.195,8 millones de acciones, lo que representa alrededor del 8,13% de la cantidad de emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 1.856,3 millones de acciones que se redistribuirán a la emisión fuera de línea.
Disposiciones relativas al período de restricción de la venta
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y se comprometen a limitar la venta de las acciones asignadas a 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) y Shenzhen
Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM de la bolsa de valores (revisadas en 2021) (szsz [2021] 919), “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020)” (SZ [2020] 483), “normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el sistema de registro” (CSA [2021] 213), ” Las instituciones patrocinadoras (aseguradores principales) verificaron y confirmaron las calificaciones de los inversores que participaban en la compra en línea, como las normas de gestión de los inversores en línea de las OPI (csxfa [2018] No. 142) y las normas de gestión de los inversores en línea de las OPI (csxfa (2021) no. 212) en el sistema de registro. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 12 de abril de 2022 (día t). Después de la verificación y confirmación, todos los inversores cotizados válidos y sus objetos de colocación gestionados, 239 inversores fuera de la red gestionados por 5.137 objetos de colocación cotizados válidos todos de acuerdo con los requisitos del “anuncio de emisión” para la suscripción fuera de la red, la cantidad efectiva de suscripción es de 3.864,03 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción de la cotización en el GEM de Qing Yan Environmental Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) han realizado la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, y los resultados de la aplicación efectiva y la colocación inicial de diversos inversores fuera de la red son los siguientes:
Proporción del número efectivo de acciones de suscripción en el número total efectivo de acciones de colocación inicial en la proporción del número total efectivo de acciones de colocación en el número final de acciones de compra (10.000 acciones) de diversos inversores (10.000 acciones) emitidos fuera de la red
Inversores de clase a 1630500 42,20% 920518571,00% 00564621%
Inversores de la categoría B 18 950 0,49% 36 289 0,28% China Merchants Property Operation & Service Co.Ltd(001914) 987%
Inversores de la categoría C 221458057,31% 372284628,72% 001681062%
Total 3864030100,00% 12964320100,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
El principio anterior
