Guoneng rixin Technology Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (principal asegurador): Changjiang Securities Company Limited(000783) Underwriter Recommendation Co., Ltd.
Consejos especiales
Guoneng rixin Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Guoneng rixin”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 \
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red que cumplen los requisitos (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominados “bancos de desarrollo en línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
Esta investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (En lo sucesivo denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”). Para más detalles sobre la investigación preliminar y la distribución en línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción por valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las “disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen” (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (csxf [2021] No. 213), “registered IPO under the Management Rules of Investors under the Network” (csxf [2021] No. 212), invite the Investors to pay attention to the Changes of relevant Regulations, Focus on Investment Risk, prudent Study on the reasonability of the Pricing of issue and Rational Decision of Investment.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Guoneng rixin Science and Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, “el anuncio preliminar de investigación y recomendación”); El precio de compra propuesto es superior a 62,99 Yuan / Acción (excluyendo 62,99 Yuan / acción) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 62,99 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior o igual a 5,3 millones de acciones objeto de colocación eliminado. El proceso anterior eliminó un total de 101 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a comprar fue de 374,9 millones, lo que representa el 1.0029% de la cantidad total de 3738,2 millones de acciones que se iban a comprar después de que se eliminara la cotización inválida de la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada “Eliminación de precios elevados” en el cuadro adjunto “situación inicial de la solicitud de cotización”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria del emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, los múltiplos efectivos de suscripción, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 45,13 Yuan / acción, y la oferta fuera de línea ya no será objeto de una investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 15 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 15 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 3. El precio de emisión determinado por el emisor en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) es de 45,13 Yuan / acción, que no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas y de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”) y los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de las cotizaciones más altas; El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de Empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Por lo tanto, la filial de inversión alternativa establecida por la empresa matriz del patrocinador no necesita participar en la asignación estratégica de la emisión.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 886500 acciones, lo que representa el 5% de la cantidad de esta emisión. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre el número inicial de raciones estratégicas y el número final de raciones estratégicas fue de 886500 acciones devueltas a la red.
4. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
5. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
6. Después de que el emisor y la organización patrocinadora (el principal asegurador) soliciten fuera de la red en línea, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 15 de abril de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la distribución fuera de la Red y en línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
7. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 19 de abril de 2022 (t + 2) de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial, de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Guoneng rixin Science and Technology Co., Ltd. Y la colocación inicial de acciones en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de conformidad con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Guoneng rixin Science and Technology Co., Ltd. Y la lista de empresas en crecimiento de la lista de empresas mediante el uso de números de lotería En línea (en lo sucesivo denominado “el anuncio de resultados de la lotería en línea”), y velarán por que su cuenta de capital disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 19 de abril de 2022 (t + 2), y se considerará que la parte insuficiente ha renunciado a la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
8. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
9. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
10. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizada en el GEM de Guoneng New Technology Co., Ltd., publicado en China Securities News, Shanghai Securities Times y Securities Daily el 14 de abril de 2022 (t – 1), para comprender plenamente el riesgo de mercado. Participar prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. The price of this issue is 45.13 Yuan / share, please Judge the reasonable Price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la nueva industria de la c
Al 11 de abril de 2022 (t – 4), el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables era el siguiente:
T – 4 precio de cierre 2020 deducción 2020 deducción 2020 deducción 2020 Código de valores 2020 abreviatura de valores (abril 2022 no ex EPS no post EPS deducción no post 11 días, Yuan / (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) relación precio – ganancias (veces) (veces)
Ygsoft Inc(002063) . SZ Ygsoft Inc(002063) 6.75 0.19870180833.97 37.33
Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) . SZ Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 7.500137501355 54.55 55 55.35
831083. NQ dongrun huanneng 8,88 101 98 101 72 8,71 8,73
Promedio 44,26 46,34
Fuente: datos del viento, al 11 de abril de 2022 (t – 4)
Nota 1: el cálculo de la relación P / e se redondeará si hay una diferencia de cola;
Nota 2: EPS deducido antes / después de 2020 = beneficio neto de la matriz antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2020 / capital social total en T – 4;
Nota 3: al calcular el valor medio de la relación precio – beneficio, se eliminó la energía de dongrun huanneng de la nueva empresa de tres niveles de innovación.
El precio de emisión de 45,13 Yuan / acción correspondiente al emisor en 2020, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de que el beneficio neto de la matriz se diluya, la relación precio – beneficio es 61,30 veces mayor que el índice de valores de China Limited publicado el 11 de abril de 2022 (t – 4) en el último mes de la relación precio – beneficio estático medio de la industria, más allá del alcance del 23,36%; También es superior a la tasa estática media de P / E de las empresas que cotizan en bolsa comparables en 2020.
