Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (principal asegurador): Anxin Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el emisor») ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y de cotización en el GEM (en lo sucesivo, « La oferta») presentada por el Comité del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo, « La Bolsa de shenzhen»), y ha aprobado el registro de la Comisión Reguladora de valores de China (c
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El emisor y Anxin Securities Co., Ltd. (en adelante, la “agencia patrocinadora” (el principal asegurador) “) negocian para determinar el número de acciones emitidas para 29.13 millones de acciones, el precio de emisión es de 38,39 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”), el Fondo Nacional de Seguridad Social (En lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y el fondo básico de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta. El Fondo de anualidades empresariales (en lo sucesivo denominado “Fondo de anualidades empresariales”) establecido de conformidad con las medidas de gestión del Fondo de anualidades empresariales (en lo sucesivo denominado “Fondo de anualidades empresariales”) y la cotización media ponderada de los fondos de seguros que se ajusten a las medidas de gestión de la utilización de Los fondos de seguros (en lo sucesivo denominadas “medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros”) son los valores medios más bajos, por lo que la filial pertinente de la institución patrocinadora, Anxin Securities Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “inversión de Anxin
La colocación estratégica de la emisión está integrada por el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica (la participación de los ejecutivos técnicos de AMC Jiarong en el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica del GEM, en lo sucesivo denominado “El plan de gestión de activos”) y el Fondo de inversión industrial para el desarrollo de la integración civil – militar (en lo sucesivo denominado “el Fondo de desarrollo”). La cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 4.165,38 millones de acciones, lo que representa alrededor del 14,10% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la cantidad de asignación estratégica inicial y la cantidad de asignación estratégica final fue de 1719462 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se inicie el mecanismo de reasignación en línea, la cantidad inicial de emisión fuera de línea es de 18.032462.000 acciones, lo que representa aproximadamente el 72,06% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de asignación estratégica. El número inicial de emisiones en línea es de 6.991000 acciones, lo que representa aproximadamente el 27,94% del número de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica. De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado por Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. En la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de cotización en GEM, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 838879981 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada. Después de deducir la cantidad final de colocación estratégica, el 20% del número de nuevas acciones emitidas públicamente (redondeadas al múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 5,5 millones de acciones) se devolverá a Internet. Después de la devolución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 13.027620 acciones, lo que representa alrededor del 52,06% del número total de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico, y alrededor del 44,72% del número total de acciones emitidas. La cantidad de emisión final en línea es de 11.996000 acciones, lo que representa alrededor del 47,94% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, y alrededor del 41,18% de la cantidad total de emisión. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea fue de Songz Automobile Air Conditioning Co.Ltd(002454) 84893%, el múltiplo efectivo de compra fue de 488880456 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención al proceso de emisión y a los pagos, y a que cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 14 de abril de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. De conformidad con el presente anuncio, antes de las 16.00 horas del 14 de abril de 2022 (t + 2), los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión definitivo y la cantidad inicialmente asignada.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de las acciones asignadas en el plan de gestión de activos es de 12 meses; Las acciones asignadas al Fondo de desarrollo están limitadas a 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, North Stock Exchange Share Market violation number of consolidated Calculation. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai y la bolsa de valores del Norte.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea. Resultados finales de la colocación estratégica
Participantes
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de los fondos públicos, las pensiones, los fondos de la seguridad social, los fondos de anualidades empresariales, la media de las cotizaciones de los fondos de seguros y la media ponderada después de la eliminación de la cotización más alta. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan de gestión de activos es de 1.516930 acciones, lo que representa alrededor del 5,16% del número de acciones emitidas. La asignación estratégica final del Fondo de desarrollo es de 2.648,45 millones de acciones, lo que representa alrededor del 8,94% del número de acciones emitidas.
En resumen, la asignación estratégica de esta emisión consiste en el plan de gestión de activos y el Fondo de desarrollo, y la cantidad final de asignación estratégica es de 4.165,38 millones de acciones, lo que representa alrededor del 14,10% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la cantidad de asignación estratégica inicial y la cantidad de asignación estratégica final fue de 1719462 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
A partir de la fecha de emisión del presente anuncio, los inversores estratégicos mencionados anteriormente han firmado un acuerdo de colocación con el emisor. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el informe especial de verificación de Anzin Securities Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Y la inclusión de inversores estratégicos en el GEM, publicado el 11 de abril de 2022 (t – 1), y The special legal opinion of Beijing Jiarun law firm on the Strategic Investor of Xiamen Jiarong Technology Co.
Resultados de la asignación
El 8 de abril de 2022 (t – 2), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociaron y determinaron el precio de emisión de 38,39 Yuan / acción sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, y se esperaba que el total de fondos recaudados fuera de 111830 millones de yuan. Al 6 de abril de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor, el patrocinador (asegurador principal) y los inversores estratégicos, los resultados de la colocación estratégica de esta emisión se determinarán de la siguiente manera:
Número de serie inversores estratégicos número de acciones asignadas (10.000 acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado (mes)
12 (en el año de base de la inversión en el desarrollo de la integración militar y civil después de la expiración del período de restricción de la venta, la cantidad total de 1 oro reducido (sociedad limitada) no excederá del 30% de la cantidad asignada en esta ocasión)
Participación de los ejecutivos técnicos de AMC
2. Asignación estratégica de fondos mancomunados con GEM 150169357.649994,27 12
Plan de gestión de la producción
Total 41065381576499382 –
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden No. 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM (anuncio no. [2021] 21 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación práctica de la emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (No. [2021] 919 de Shenzhen Securities Exchange), Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (Shenzhen Securities Shanghái [2020] No. 483), normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213), normas detalladas para la administración de inversores En la red de acciones de oferta pública inicial (csxf [2018] No. 142), Las normas de gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (No. 212 [2021] de China Securities Association) y otras disposiciones pertinentes, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la suscripción en la red. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 12 de abril de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que 5.169 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 230 inversores fuera de la Red habían participado en la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del “anuncio de emisión”, la cantidad efectiva de suscripción era de 3.183,9 millones de acciones, lo que representaba 1.951,81 veces la cantidad inicial de emisión fuera de la red de 16.313 millones de acciones y 2.444,06 veces la cantidad de emisión fuera de la red de 13.027,62 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio de investigación inicial y promoción de la cotización en GEM de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de investigación preliminar y promoción”), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) Llevaron a cabo la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, cuyos resultados son los siguientes:
De acuerdo con el principio de colocación fuera de la red estipulado en el anuncio preliminar de investigación y promoción, la información sobre la suscripción y la asignación inicial de diversos inversores es la siguiente:
Distribución fuera de la red
Un caso de estudio de la relación de racionamiento inicial (10.000 acciones) de la cantidad total de racionamiento
Ejemplo
Inversores de clase a
Productos recaudados, base de la seguridad social
Fondos, pensiones y empresas 143, 192044,97% 92, 248, 804 70,81% 00644, 2262% fondos de pensiones ocupacionales
Fondos de seguros)
Inversores de clase B
254600 0,80% 1302571,00% 005116143% de los fondos invertidos por instituciones extraterritoriales
Inversores de la categoría C 172661054,23% 367240128,19% Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 943%
Total 3183990100,00% 13027462100,00%
Nota:
