Puntos de inversión
Como portador de energía limpia, eficiente y sostenible, el hidrógeno es uno de los puntos clave para hacer frente al cambio climático. El mundo está experimentando la Tercera revolución energética de la energía fósil a la energía renovable, y los gobiernos han llegado a un alto consenso sobre la lucha contra el cambio climático y la “neutralización del carbono”. Con la aceleración del proceso de transformación de la estructura energética mundial, cada vez más países promueven activamente políticas para promover el desarrollo de la energía renovable, y más de 120 países han anunciado calendarios de neutralización del carbono. El hidrógeno verde producido por electrólisis de agua con energía renovable es realmente cero en la producción y el consumo de dióxido de carbono, cero emisiones. La energía del hidrógeno, como fuente de energía renovable con abundantes reservas y fácil acceso, ha atraído la atención de los gobiernos a lo largo de los años. La energía de hidrógeno tiene el potencial de ser limpia y con bajas emisiones de carbono, y puede ser ampliamente utilizada en el transporte, la industria y otros campos, como los vehículos de pilas de combustible, la metalurgia de la energía de hidrógeno, as í como la energía alternativa de alta calidad para las industrias de alto consumo de Energía y emisiones.
La energía del hidrógeno cuenta con el apoyo de los gobiernos. Estados Unidos: mediante la reducción de impuestos para promover el desarrollo de la energía del hidrógeno, sólo California tiene previsto lograr más de 1.000 estaciones de Hidrogenación y 1 millón de vehículos de pilas de combustible para 2030; Alemania: anunció la creación de un fondo de 1.400 millones de euros para estaciones públicas de Hidrogenación y vehículos de hidrógeno; Una inversión privada de 2 000 millones de euros; Japón: destinado a crear una “sociedad de la energía del hidrógeno”; Corea del Sur: se publicó una hoja de ruta para el desarrollo de aplicaciones de hidrógeno para vehículos de pilas de combustible y estaciones de Hidrogenación en 2022 y 2040, con subvenciones financieras para las estaciones de Hidrogenación. El 23 de marzo, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y la Oficina de energía publicaron conjuntamente el plan a mediano y largo plazo para el desarrollo de la industria de la energía del hidrógeno (2021 – 2035). El plan a mediano y largo plazo para la energía del hidrógeno aclaró el importante papel de la energía del hidrógeno En la transformación, el desarrollo de la energía del hidrógeno se transformó de las pilas de combustible a todo el sector industrial, al tiempo que se destacó la importante posición de la producción de hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables, y se propuso que el hidrógeno verde alcanzara entre 100000 y 200000 toneladas anuales en 2025, que es El primer plan a mediano y largo plazo para la industria de la energía del Se espera que la política de subvenciones a la energía del hidrógeno continúe en 2022.
La cadena de la industria automotriz de pilas de combustible abarca la producción de hidrógeno, el almacenamiento de hidrógeno y la Hidrogenación aguas arriba, los fabricantes de sistemas de energía de pilas de combustible y los fabricantes de vehículos aguas abajo. El núcleo de la cadena industrial es el sistema de energía de pilas de combustible. El sistema de energía de pilas de combustible incluye principalmente el sistema de pilas de combustible, el motor de conducción y el sistema de control, el sistema de control del vehículo, la fuente de alimentación Auxiliar y el dispositivo de almacenamiento de hidrógeno. La pila de combustible de hidrógeno es la parte más importante de la cadena de la industria de la energía del hidrógeno, que representa el 40% del valor total del vehículo. El catalizador, la placa bipolar y la membrana de intercambio de protones en la pila eléctrica son partes importantes de la cadena de la industria.
Sugerencias de inversión: desde 2015, las empresas de automóviles representadas por Yutong y Futian han comenzado a desarrollar y vender vehículos de pilas de combustible. En la actualidad, el volumen total de ventas de vehículos de hidrógeno en China es de casi 9.000, 2022 con la política de subsidios de hidrógeno para seguir impulsando la cadena industrial se espera que continúe el volumen. Se prestará especial atención a tres líneas principales de inversión: 1) China impulsa el volumen de la carga pesada de hidrógeno, y se sugiere prestar atención a Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) , Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) \ Se espera acelerar el proceso de promoción de la localización de la tecnología y los materiales básicos, prestando atención al Grupo Dongyue y al Grupo Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) , etc.; A través de la participación activa de Ballard en la industria de pilas de combustible, se recomienda prestar atención a Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) , Weichai Power Co.Ltd(000338) , etc.
Factores de riesgo: las ventas de vehículos alimentados con hidrógeno no están a la altura de las expectativas; Aumento de la competencia industrial; Los precios de las materias primas siguen aumentando; La política de la industria de las pilas de combustible no está a la altura de las expectativas; Riesgo de Seguridad.
