Código de valores: Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) abreviatura de valores: Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) número de anuncio: 2022 – 010 Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la adopción de medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Se propone que las acciones emitidas a determinados destinatarios no superen los 1.048300.009 acciones (incluidas las actuales), el capital total recaudado no supere los 6.890 millones de yuan, y el capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión se utilizará para proyectos de reconstrucción y ampliación y capital de trabajo complementario.
De conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), The Opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the Legal Rights and Interests of Small and medium – sized Investors in the Capital Market (guoban fa [2013] No. 110) and the guidance Opinions of the c
Influencia del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis principales
1. No se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos;
2. Supongamos que la emisión de acciones se complete a finales de diciembre de 2022 (el tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado, y el tiempo de finalización real de la emisión después de la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China);
3. Al predecir el capital social total de la empresa, sobre la base del capital social total hasta la fecha, sólo se tiene en cuenta la influencia de la emisión de acciones a un objeto específico, y no se tienen en cuenta los cambios en el capital social causados por otros factores;
4. Supongamos que el número de acciones emitidas a un objeto específico es el límite superior de emisión, es decir, 1.048353.009 acciones, y que la escala real de emisión y el importe de los fondos recaudados de las acciones emitidas a un objeto específico están sujetos al número de acciones emitidas y a los resultados de la emisión acordados por La Comisión Reguladora de valores de China;
5. According to the Annual Report of 2021 issued by the company, the net profit attributed to Shareholders of Listed Companies after deducting non – Recurrent loss and losses in 2021 is 3142608168 Yuan. Supongamos que el beneficio neto de los accionistas de la empresa cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se reduce en un 10%, se mantiene estable y aumenta en un 10% en comparación con 2021. (esta hipótesis sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en los principales indicadores, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones);
6. No se ha tenido en cuenta el posible efecto de los dividendos entre la fecha del anuncio del plan y el final de 2022, esta hipótesis sólo se utiliza para la previsión, y la situación real de los dividendos está sujeta al anuncio de la empresa;
7. No se tendrá en cuenta la influencia del plan de incentivos de capital, el capital recaudado en la producción y el funcionamiento del emisor, la situación financiera, etc.
8. The Assumption Analysis of financial data of 2022 by the company is not the Profit Forecast of the company, the Investors should not take Investment decisions according to this, and the company shall not be liable for Compensation for the losses caused by investors’ Investment decisions according to this basis. Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la comparación de los efectos del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa es la siguiente:
Tema 2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022
Después de esta emisión antes de la emisión de Japón el 31 de diciembre de 2008
Capital social total (acciones) 349510030349510030454363039
Supongamos que los beneficios netos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 disminuyen un 10% en comparación con 2021.
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de la deducción
Ganancias básicas por acción deducidas (Yuan / acción) 0089900809 00622
Ganancias diluidas por acción no deducidas (Yuan / acción) 0089900809 00622
Supongamos que el beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 es igual al de 2021.
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de la deducción
Ganancias básicas por acción deducidas (Yuan / acción) 008990089900692
Ganancias diluidas por acción no deducidas (Yuan / acción) 008990089900692
Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 es un 10% superior al de 2021.
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de la deducción de los derechos de aduana
Ingresos básicos por acción no deducidos (Yuan / acción) 0089900789 00761
Ganancias diluidas por acción deducidas (Yuan / acción) 0089900789 00761
Consejos de riesgo sobre la distribución actual de rendimientos diluidos al contado a determinados destinatarios
Después de que los fondos recaudados estén en su lugar, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en cierta medida, el margen de crecimiento de los beneficios netos de la empresa puede ser inferior al del capital social total y los activos netos a corto plazo, lo que dará lugar a una disminución de los indicadores financieros, como las ganancias por acción, etc. por lo tanto, se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de que la oferta diluya el rendimiento inmediato.
Necesidad y razonabilidad de que la Junta elija esta financiación
Seguir la tendencia del desarrollo industrial y optimizar la estructura de los productos
En los últimos años, el rápido crecimiento de las ventas de productos de visualización LED de pequeño espacio se ha convertido en la principal fuerza impulsora del crecimiento del mercado de aplicaciones de visualización LED. Según los datos de la red de nubes de Ovi (CVA), el mercado de pantallas LED de pequeño espacio en China fue de 10.370 millones de yuan y 11.800 millones de yuan en 2019 y 2020, respectivamente, con una tasa de crecimiento interanual de hasta 10.370 millones de yuan.
55,2% y 13,79%. En 2021, las ventas en el mercado chino de pantallas LED de pequeño espacio ascendieron a unos 18.150 millones de yuan, un aumento del 53,9% con respecto al a ño anterior.
Los datos de Ovi Cloud Net muestran que las ventas de productos de espaciamiento pequeño con espaciamiento de puntos de 2,5 mm a 2,1 mm en 2019 disminuyeron un 4,9% año tras año, mientras que los productos de espaciamiento pequeño con espaciamiento de puntos de 1,4 mm a 1,2 mm crecieron más rápidamente, un 64,2% año tras año. En el primer semestre de 2020, en comparación con el primer semestre de 2019, la cuota de mercado de las pantallas LED de pequeño espacio aumentó del 8,0% al 8,6%. Por lo tanto, la tendencia de la miniaturización de la distancia de la industria de la pantalla LED se hace evidente gradualmente, y la escala de mercado de la pantalla LED de corta distancia cob se mejorará gradualmente.
Por lo tanto, la empresa debe ajustarse a la tendencia de desarrollo de la industria, a través de la emisión de fondos recaudados a objetos específicos para ampliar la capacidad de producción de productos de visualización micro LED basados en la tecnología cob, mejorar la proporción de productos de gama alta y productos de alto margen en la estructura de productos de la empresa, y optimizar aún más la estructura de productos.
Ii) aumento de la cuota de mercado y la posición de la industria
Con el desarrollo de la tecnología de procesos y la mejora de la conciencia del mercado, cob micro LED Display Products, con sus características de alta estabilidad, conveniencia de mantenimiento y comodidad de visualización, tendrá un futuro brillante en cada campo de aplicación de productos de Pantalla LED de pequeño espacio, especialmente en el campo de aplicación de pantalla de alta definición. En este contexto, sólo siguiendo la tendencia de los cambios en la industria y el mercado, las empresas siguen introduciendo productos adaptados a las necesidades del mercado para estabilizar la posición de la industria y mejorar el nivel de beneficios. Por lo tanto, la construcción del proyecto cob micro LED Display Panel es una opción inevitable para que la empresa se adapte a la demanda del mercado.
Después de muchos años de inversión en I + D y acumulación de tecnología, la tecnología cob de la empresa está madurando día a día y ha alcanzado el nivel avanzado internacional. Combinando la tecnología avanzada de empaquetado integrado LED, la tecnología de control de pantalla inteligente LED y una serie de avances tecnológicos, la Empresa desarrolló con éxito el panel de visualización micro LED de pequeño espacio en noviembre de 2017, y comenzó la producción en masa y las ventas en 2018. Cob micro LED Display Panel Technology Mature, products with high Density, High reliability, High contrast, High Resolution, High Protection grade, High Gray, Low use cost and other advantages. En marzo de 2019, la compañía lanzó una pantalla micro LED de 8 k con un espaciamiento de píxeles de 0,9 mm. El 11 de febrero de 2020, en la exposición internacional de integración de sistemas audiovisuales (ISE) de los Países Bajos, la empresa lanzó una pantalla LED micro de alta definición de 8 k basada en la tecnología cob, con una distancia de píxeles de 0,6 mm y 324 pulgadas, que sentó las bases para la popularización de los microled en el futuro. Hasta la fecha, la empresa ha publicado P1. 9, P1. 5, P1. 2, p0. 9 y P0. Seis o cinco modelos de pantalla micro LED de pequeño espacio han alcanzado el nivel internacional avanzado en la acumulación de tecnología en campos relacionados.
En comparación con los productos de visualización LED SMD de pequeño espaciamiento utilizados principalmente por los competidores en la actualidad, la tecnología de producción del panel de visualización LED cob de pequeño espaciamiento es única, el rendimiento del producto es excelente, puede formar una ventaja competitiva. Después de la implementación del proyecto de recaudación de fondos, la capacidad de producción del producto de visualización micro LED basado en la tecnología cob de la empresa aumentará aún más, la eficiencia de escala y la capacidad de suministro mejorarán aún más, la cuota de mercado de LED de pequeño espacio se espera que aumente significativamente, y luego mejorar La posición de la industria de la empresa.
Mejorar la rentabilidad sostenible de la empresa y maximizar los beneficios de los accionistas
Como una nueva generación de tecnología de visualización uhd, la tecnología de visualización micro LED basada en la tecnología de embalaje integrado cob desempeñará un papel importante en la industria de visualización uhd y se convertirá gradualmente en la corriente principal del mercado de productos de visualización de más de 100 pulgadas. Esta tecnología es adecuada para el desarrollo de la industria de ultra alta definición y la “nueva infraestructura” en el contexto del diseño estratégico de la aplicación de terminales de visualización inteligente de ultra alta definición 5G + 8k. En primer lugar, dependiendo de las características de 5G como alta velocidad, baja latencia, conexión ancha y fusión transfronteriza natural, el futuro de la ultra alta definición de vídeo es la tendencia general, ultra alta definición de vídeo será capaz de la profundidad de la pantalla grande, la pantalla LED ultra alta definición en el futuro dará lugar a una gran cantidad de escenarios de aplicación, 4k y 8k video de alta definición será el primer aterrizaje comercial; En el campo de la integración de 5G y sistema de teleconferencia, la empresa ha introducido un sistema de teleconferencia inteligente de alta definición 5G basado en la pantalla de alta definición micro LED, que proporciona a los usuarios una solución completa de sistema de teleconferencia de alta definición. En segundo lugar, el Centro de datos, el Centro de computación inteligente, la infraestructura de transporte inteligente, la infraestructura de Energía inteligente, etc. como el contenido importante de la nueva infraestructura, su desarrollo acelerará la pantalla micro LED de gran tamaño ultra alta definición de la empresa en la Ciencia y la educación, el transporte, la Energía, la industria militar y otros sistemas de visualización de datos ampliamente utilizados.
El proyecto de recaudación de fondos se centra en el panel de visualización de ultra alta definición micro LED, que es el principal producto comercial de la empresa, y se ajusta a la política industrial nacional pertinente y a la dirección estratégica general de desarrollo de la empresa en el futuro, con buenas perspectivas de desarrollo del mercado y beneficios económicos previstos. Después de la implementación del proyecto de recaudación de fondos, el panel de visualización de ultra alta definición micro LED se convertirá en un importante punto de crecimiento de beneficios para la empresa en el futuro, lo que ayudará a mejorar el nivel de beneficios de la empresa, mejorar la rentabilidad sostenible de la empresa y maximizar los beneficios de los accionistas.
Mejorar la fuerza del capital de la empresa y garantizar la realización del objetivo estratégico de la empresa
Con el fin de adaptarse a la tendencia del desarrollo industrial y optimizar aún más la estructura de los productos de la empresa, la empresa ha determinado que el panel de visualización micro LED basado en la tecnología cob es el enfoque estratégico en el futuro, y tiene la intención de aumentar aún más la inversión en este campo, ampliar la capacidad de producción existente, aumentar la cuota de mercado de gama alta de la empresa en la pantalla de visualización de pequeño espacio y mejorar aún más la competitividad del mercado y la rentabilidad sostenible de la empresa.
