New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Organismo patrocinador de la oferta pública inicial y anuncio de los resultados de la oferta pública inicial en GEM (asegurador principal):
La solicitud de oferta pública inicial de no más de 61,92 millones de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen el 10 de septiembre de 2021, y registrada el 23 de febrero de 2022 con el permiso de la Comisión Reguladora de valores de China (c
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El precio de emisión de las acciones es de 13,73 Yuan / acción, y el número de acciones emitidas es de 61,92 millones de acciones. No hay transferencia de acciones antiguas y todas las acciones emitidas son nuevas. El precio de emisión de la oferta supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como la mediana de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de Pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros que se ajustan a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. La media ponderada (en lo sucesivo denominada “cuatro valores”) es la más baja, por lo que las filiales pertinentes de la organización patrocinadora deben participar en el seguimiento.
De acuerdo con el precio de emisión final, la asignación estratégica de esta emisión está compuesta por el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el plan especial de gestión de activos y las filiales pertinentes de la organización patrocinadora. El número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 3.678770, lo que representa el 5,94% del número de acciones emitidas. El número final de acciones de colocación estratégica de las filiales pertinentes de la institución patrocinadora es de 2913328 millones de acciones, lo que representa el 4,70% del número de acciones emitidas. La cantidad de asignación estratégica final es de 6.591405 acciones, lo que representa el 10,65% de la cantidad total de emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 2.696595 acciones.
Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de la asignación estratégica, la cantidad inicial de emisión fuera de la red después de la devolución de la asignación estratégica era de 39.539,95 millones de acciones, lo que representaba el 71,46% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número inicial de emisiones en línea es de 157895 millones de acciones, lo que representa el 28,54% del número de emisiones después de deducir el número de colocación estratégica final. De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ El 20% del número de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 11.066 millones de acciones) se transfiere de la red a la red. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 28.473095 acciones, lo que representa el 51,46% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. El número final de acciones emitidas en línea fue de 26.855,5 millones, lo que representa el 48,54% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de colocación estratégica. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea fue de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 791969, y el múltiplo de compra fue de 436734682 veces.
La suscripción en línea de esta emisión ha terminado el 11 de abril de 2022 (t + 2). Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., el patrocinador (principal asegurador) ha realizado estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes:
I) distribución estratégica
Si el precio de emisión supera el valor medio y la media ponderada de la cotización de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, o el valor inferior de los productos de oferta pública, las pensiones, los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones de las empresas, la media de la cotización de los fondos de seguros y la media ponderada después de la eliminación de la cotización más alta, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora deben participar en la inversión.
La colocación estratégica de la emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y las filiales pertinentes de la organización patrocinadora.
Al 30 de marzo de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de inversión en colocación estratégica firmado por el emisor, el organismo patrocinador (asegurador principal) y los inversores estratégicos, los resultados de la colocación estratégica de esta emisión se determinarán de la siguiente manera:
Número de serie inversores estratégicos cantidad asignada (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado (mes)
1 nuevo plan especial de gestión de recursos eléctricos 36780775049999721 12
2 Inversión en medios de subsistencia 2913328399999344 24
Total 65914059049999065
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ha realizado estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea, cuyos resultados son los siguientes:
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 26697795
2. Importe de la suscripción pagada por los inversores en línea (Yuan): 3.6656072535
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 157705
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 216528965
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 28473095
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 3.909355.594,35
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El número de acciones restringidas a la venta en línea durante seis meses es de 2.849804, lo que representa el 10,01% del total de acciones emitidas en línea y el 4,60% del total de acciones públicas.
Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Los inversores en línea y fuera de la red renuncian a suscribir todas las acciones por la Agencia patrocinadora (asegurador principal) suscripción, la Agencia patrocinadora (asegurador principal) Suscripción de acciones por el número de 157705 acciones, la cantidad de suscripción es 216528965 Yuan, la Agencia patrocinadora (asegurador principal) Suscripción proporción es 02547%.
El 13 de abril de 2022 (t + 4), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) asignó el resto de los fondos de suscripción de acciones al emisor junto con los inversores estratégicos y los fondos recaudados en línea y fuera de línea después de deducir la cuota de suscripción patrocinadora. El emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores, y registrará las acciones suscritas en la cuenta de valores designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal).
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
En caso de duda sobre los resultados de la emisión, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Tel.: 010 – 85127979
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Emisor: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Minsheng Securities Co., Ltd. 13 de abril de 2022
