Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (co – Underwriter): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Co – Underwriter: Minsheng Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
La solicitud de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (en adelante denominada “ousheng Electric” y “el emisor”) para la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en adelante denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de la bolsa de Shenzhen (en adelante denominado “Shenzhen Stock Exchange”) en el GEM y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro (licencia reguladora de valores [2022] No. 438). Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ \ \ \ \
El emisor y el co – asegurador principal negocian para determinar el número de acciones emitidas para 45.652 millones de acciones, el precio de la emisión es de 21,33 Yuan / acciones. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final fue de 2.228,26 millones de acciones transferidas a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones no restringidas y Los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
El número inicial de acciones emitidas fuera de la red fue de 32.641500, lo que representa el 71,50% del número de acciones emitidas. El número inicial de emisiones en línea es de 13.010500 acciones, lo que representa el 28,50% del número de emisiones. De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”), debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 750195235 veces, más de 100 veces, el emisor y el co – asegurador principal deciden iniciar el mecanismo de retrollamada para ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea. El 20% del número de acciones emitidas (redondeadas al múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 913050 acciones) se transfiere de la red a la red. Después de la devolución de la llamada, el número final de acciones emitidas en línea es de 23.511000, lo que representa el 51,50% del total de acciones emitidas. La emisión final en línea es de 22.141000 acciones, lo que representa el 48,50% de la emisión total. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la emisión en línea fue de Westone Information Industry Inc(002268) 44860%, y el múltiplo efectivo de suscripción fue de 440829913 veces.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión y los vínculos de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 13 de abril de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el presente anuncio, pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 13 de abril de 2022 (t + 2) sobre la base del precio de emisión definitivo y la cantidad de colocación inicial.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción y rellene los comentarios de acuerdo con las especificaciones.
Los inversores fuera de línea renuncian a la suscripción de la parte de las acciones por Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) suscripción.
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y el asegurador principal conjunto suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal Conjunto presentará el Incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de valores de Shanghai”), la bolsa de Shenzhen y la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “la bolsa de valores de Beijing”) se consolidan para calcular el número de violaciones en cada sección del mercado de valores. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de valores de Shanghái, la bolsa de Shenzhen y la bolsa de valores de beijiao. Los inversores fuera de la red que figuren en la lista anormal no podrán participar en la cotización y colocación de los inversores fuera de la red.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas, o de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros después de la exclusión de las cotizaciones más altas.
Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. Esta oferta no está destinada a la colocación estratégica del personal directivo superior del emisor, el plan básico de gestión de activos del personal y otros inversores externos. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), la primera emisión pública de GEM
Disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 21 [2021]), “Shenzhen Securities Exchange”
Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM (szs [2021] No. 919),
Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (Shenzhen Securities [2020]
483), las normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (csxfa [2018] No. 142), el sistema de registro
Normas para la gestión de los inversores en la red de OPI (csxf [2021] 212) y sistema de registro
Normas relativas a la suscripción de acciones en la próxima oferta pública inicial (csxf [2021] No. 213) y otras disposiciones pertinentes, Copresidentes
Los aseguradores verifican y confirman la calificación de los inversores que participan en la compra en línea. Sobre la base de la emisión de electricidad fuera de la red de la bolsa de Shenzhen
En cuanto a los resultados finales de la aplicación efectiva recibida por la Plataforma, los aseguradores principales conjuntos hacen las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 11 de abril de 2022 (día t). Verificado y confirmado,
Todos los 5.486 objetos de colocación de cotizaciones válidas de 214 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión
De acuerdo con el “anuncio de emisión” de los requisitos de la suscripción fuera de la red, la cantidad efectiva de suscripción es de 6.360710 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Sobre la base de la investigación preliminar sobre la oferta pública inicial y la cotización en el GEM de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Principios y principios de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio de precios y promoción (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”)
Método de cálculo, el emisor y el asegurador principal conjunto han llevado a cabo la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, todo tipo de inversiones fuera de la red
Los resultados de la aplicación efectiva y la colocación inicial son los siguientes:
Proporción del número efectivo de acciones suscritas en relación con el número total de acciones suscritas por los inversores (10.000 acciones) emitidas en línea
Fondos públicos, fondos de la seguridad social, pensiones
Oro, anualidades empresariales y fondos de seguros 285052044,811664510470,80005839322 (inversores de la categoría a)
Inversores institucionales extranjeros cualificados
(inversores de la categoría b) 548 Ning Xia Yin Xing Energy Co.Ltd(000862) 115670,90003860712
Otros inversores
(inversores de la categoría c) 3.455390 54,32 6.654329 28, Chengdu Guibao Science & Technology Co.Ltd(300019) 5.782
Total 6.360710 100,00 23.511000 100,00 –
Nota: en caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
De acuerdo con el “anuncio preliminar de investigación y promoción” publicado en el principio de colocación fuera de la red, la colocación no produjo el resto de las acciones. Con
Los arreglos y resultados de la colocación se ajustan a los principios de colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción, y la distribución final de los objetos de colocación se detalla en el cuadro adjunto.
Información de contacto de los principales aseguradores conjuntos
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la colocación fuera de línea publicado en este anuncio, por favor póngase en contacto con el co – asegurador principal de esta emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (co – Underwriter): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Dirección de contacto: 17 / F, Hongsheng International Center, no. 9, Chaoyang Gate North Street, Dongcheng district, Beijing
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Tel: 010 – 59013870, 010 – 59013880
Joint Main Underwriter: Minsheng Securities Co., Ltd.
Dirección de contacto: No. 8, Puming Road, Free Trade Zone, Shanghai, China
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Tel: 010 – 85127979
Emisor: patrocinador de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (co – Underwriter principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Co – Underwriter principal: Minsheng Securities Co., Ltd. 13 de abril de 2022 (no hay texto en esta página) The seal page of the announcement on the Results of the IPO of Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. And the preliminary Distribution issued under the GEM listing Network
Emisor: Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (no hay texto en esta página, que es la página de sello del anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial bajo la red de cotización de GEM)
Patrocinador (co – Underwriter): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \
Co – Underwriter: Minsheng Securities Co., Ltd.
Calendario: lista preliminar de colocación para la emisión en línea
Número de serie nombre del inversor
