Jiechuang INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de 25.620000 acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) de jetron INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” o “la empresa”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), Y ha obtenido el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo denominado “El patrocinador (principal asegurador) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \
El precio de emisión de esta oferta no supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”), los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta. El valor medio y la media ponderada de la cotización de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “los cuatro valores”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “los cuatro valores”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “los fondos de seguros”) de conformidad con las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., es inferior a 390708 Yuan / acción. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas para la ejecución de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (Shenzhen Securities Exchange [2021] 919), las filiales pertinentes de la institución patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \
De acuerdo con el precio final, la cantidad de asignación estratégica final del plan de gestión de activos especiales del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 1.621,6 millones de acciones, lo que representa el 6,33% de la cantidad de emisión.
La cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 3.843 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de esta emisión. La cantidad final de colocación estratégica es de 162,96 millones de acciones, lo que representa el 6,33% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre el número inicial de acciones de colocación estratégica y el número final de acciones de colocación estratégica será de 2.221040 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de línea era de 17.465,4 millones, lo que representaba el 72,78% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica final. La cantidad de emisión en línea es de 6.533 millones de acciones, lo que representa el 27,22% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial y la emisión de acciones en GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”), debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 8.95708587 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada y devolver 4.800 millones de acciones de la red a la red. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 12.665,4 millones, lo que representa el 52,78% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión final en línea es de 11.333 millones de acciones, lo que representa el 47,22% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito final de la emisión de precios en línea es 00193671400%, el múltiplo de compra es 516338498 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 13 de abril de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el presente anuncio, pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 13 de abril de 2022 (t + 2) sobre la base del precio de emisión definitivo y la cantidad de colocación inicial. Al igual que un objeto de colocación que recibe más de una nueva acción en la misma fecha, debe pagar íntegramente por cada nueva acción y completar los comentarios de acuerdo con las especificaciones. Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de jetron Smart Technology Co., Ltd. Y la firma de la lista de GEM en línea, asegurándose de que su cuenta de capital tenga un fondo de suscripción de nuevas acciones en su totalidad el 13 de abril de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción. Las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el plan de gestión de activos jetron SMART No. 1 promete un período limitado de 12 meses para las acciones asignadas, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la creación de la Junta de Ciencia y tecnología, GEM, placa madre y otras placas de cálculo de la combinación de violaciones. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no puede participar en la creación de la Junta de Ciencia y tecnología, GEM, placa madre y otros proyectos relacionados con la investigación y colocación fuera de la red.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. 5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea. Distribución estratégica
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negocian y deciden que el precio de emisión es de 39,07 Yuan / acción. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta. Por lo tanto, no es necesario que las filiales pertinentes de la organización patrocinadora participen en la colocación estratégica de la emisión, y el número inicial de acciones de inversión de la participación de la organización patrocinadora se transferirá a la emisión fuera de la red. De acuerdo con el precio final, la cantidad de asignación estratégica final del plan de gestión de activos jetron SMART 1 es de 162616 millones de acciones, lo que representa el 6,33% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 2.221040 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
Al 6 de abril de 2022 (t – 3), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Si el importe de la contribución inicial supera el importe correspondiente al número final de acciones asignadas, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el importe de la contribución original antes del 15 de abril de 2022 (t + 4). De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor y el inversor estratégico, los resultados de la colocación estratégica de la emisión son los siguientes:
Nombre del inversor estratégico número de acciones asignadas (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado
Jetron Intelligence 1 Asset Management Program 16219606336997720 12 months
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] Nº 21), las normas detalladas para la aplicación práctica de la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2022) (szs [2021] Nº 919), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483), las normas para la suscripción de acciones en el sistema de registro de la oferta pública inicial (csxfa [2021] 213), las normas detalladas para la gestión de los inversores En la oferta pública inicial en línea (csxfa [2018] 142), La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la solicitud de compra en línea. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 11 de abril de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 5.332 objetos de colocación de cotizaciones válidas administrados por 247 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y la cantidad de suscripción fuera de la red era de 3.326,5 millones de acciones. Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción de la cotización en GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”), el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) llevaron a cabo la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, y la situación de la suscripción efectiva y la colocación inicial de los inversores fuera de la red es la siguiente:
Relación entre el número efectivo de acciones objeto de colocación y el número efectivo total de acciones iniciales de colocación y el número final de acciones (10.000 acciones) emitidas por diversos inversores en la red
Ejemplo proporcional
Inversores de clase a 152144045,74% 896885370,82% 00582300%
Inversores de la categoría B 100 70 0,30% 55 083 0,43% 00547100 583%
Inversores de la categoría C 179484053,96% 364110428,75% Henan Splendor Science & Technology Co.Ltd(002296) 7100
Total 3326350100,00% 12665040100,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
Entre ellos, otras dos acciones de acuerdo con el “aviso preliminar de investigación y promoción” en el principio de la colocación fuera de la red para la gestión de fondos de la gran muralla, el objeto de colocación “Great Wall Consumption Value – added Mixed Securities Investment Fund”.
El Acuerdo de colocación y los resultados anteriores se ajustan a los principios de colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción. La distribución final de cada objeto de colocación se detalla en la “lista adjunta: lista preliminar de colocación de inversores en línea”. Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
En caso de duda sobre los resultados preliminares de la colocación en línea publicados en el presente anuncio, por favor póngase en contacto con el principal asegurador de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Tel.: 021 – 38031877021 – 38031878
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Emisor: patrocinador de jetron Smart Technology Co., Ltd (principal asegurador): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 13 de abril de 2022
(no hay texto en esta página para “jetron Smart Technology Co., Ltd.”)
