Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Anuncio especial sobre la oferta pública inicial y el riesgo de inversión en el GEM
Patrocinador (asegurador principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “aibru”, “emisor” o “empresa”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de no más de 30 millones de acciones ordinarias de RMB (acciones a) y de cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada “esta oferta”); La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] no 495).
La institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta emisión es Western Securities Co.Ltd(002673) (en lo sucesivo denominada Western Securities Co.Ltd(002673) “o” institución patrocinadora (aseguradora principal) “.
Tras la negociación entre el emisor y el organismo patrocinador (principal asegurador), se determinó que el número de acciones emitidas era de 30 millones de acciones, todas ellas nuevas emisiones públicas, y que los accionistas del emisor no transferirían las acciones antiguas. Las acciones que se emitirán se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores de la oferta pública inicial de GEM emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio [2021] 21 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación práctica de la emisión y Suscripción de valores de la oferta pública inicial de GEM emitidas por la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (Shenzhen Securities Exchange [2021] 919) (en adelante denominadas “normas detalladas para la aplicación de las empresas”), La Asociación de la industria de valores de China publicó la norma de suscripción de la oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213), en la que se pedía a los inversores que prestaran atención a los cambios en las disposiciones pertinentes, prestaran atención al riesgo de inversión, estudiaran cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y adoptaran decisiones racionales sobre la inversión. En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados de la investigación preliminar que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y promoción de la oferta pública inicial de acciones de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Y cotizarán en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de investigación preliminar y promoción”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 25,00 Yuan / Acción (excepto 25,00 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. El precio de compra propuesto es de 25,00 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior a 10 millones de acciones de colocación de objetos eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 25,00 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 10 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es el mismo que el 11 de abril de 2022 a las 14: 45: 44: 335 objetos de colocación, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Exchange, 55 objetos de colocación se eliminan de atrás a adelante. El proceso anterior eliminó un total de 80 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a comprar fue de 773,7 millones, lo que representa el 1,0030% del total de 7714,8 millones de acciones que se iban a comprar después de que se eliminara la cotización inválida de la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los fundamentos del emisor, el número de acciones emitidas públicamente, la industria del emisor, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 18,39 Yuan / acción, y la oferta en línea ya no será objeto de una investigación acumulativa.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 14 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 14 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. El precio de emisión determinado por el emisor en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) es de 18,39 Yuan / acción, que no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas y de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”) y los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de las cotizaciones más altas; Los fondos básicos de Pensiones (en adelante denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de las empresas (en adelante denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en adelante denominados “fondos de pensiones de las empresas”) y los fondos de seguros (en adelante denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en adelante denominados “fondos de seguros”) tienen un valor medio y una media ponderada de 183954 yuan por acción. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas de desarrollo empresarial, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no están obligadas a participar en esta asignación estratégica.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no están obligadas a participar en la asignación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica es de 1,5 millones de acciones que se redistribuirán a la emisión fuera de línea.
4. Esta emisión se llevará a cabo mediante la combinación de la colocación de la investigación fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que posean el valor de mercado de las acciones no restringidas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”). La investigación preliminar de la emisión y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen; La emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el valor de mercado de los precios de suscripción emitidos.
5. The price of this issue is 18.39 Yuan / share, the price corresponds to the P / e rate of:
23,43 veces (ganancias por acción auditadas por una empresa contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021)
El beneficio neto atribuible a la sociedad matriz antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calcula dividiendo el número total de acciones antes de la emisión;
25,83 veces (ganancias por acción auditadas por una empresa contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a la sociedad matriz se divide por el número total de acciones antes de la emisión;
31,24 veces (ganancias por acción auditadas por una empresa contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021)
El beneficio neto atribuible a la sociedad matriz antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calcula dividiendo el número total de acciones después de la emisión;
34,44 veces (ganancias por acción auditadas por una empresa contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a la empresa matriz se calcula dividiendo el número total de acciones después de la emisión.
El precio de emisión final de la oferta es de 18,39 Yuan / acción, excluyendo la cotización más alta de los inversores fuera de línea
Mediana y media ponderada de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones y las empresas
El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones y los fondos de seguros es de 183954 Yuan / acción.
El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta y de la exclusión
Mediana de la cotización de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la cotización más alta
¿Cuál es el valor más bajo del número y la media ponderada?
6. The price of this issue is 18.39 Yuan / share. Please Judge the price of this issue according to the following circumstances
Racionalidad.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), el emisor
Pertenece a la industria (n77) protección ecológica y gobernanza ambiental. China Securities Index Co., Ltd. En abril de 2022
11 (t – 3) publicado por la industria en el último mes, la relación media estática P / e fue de 21,92 veces.
Al 11 de abril de 2022 (t – 3), el nivel de valoración de las empresas cotizadas en bolsa comparables a – Share era el siguiente:
2021 deducción no antes de 2021 deducción no después de T – 3 precio de las acciones correspondiente a las ganancias estáticas correspondientes a los valores del Código de valores de mercado estático abreviado EPS precio de mercado (veces) – deducción no antes de las ganancias (veces) – deducción no después de (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (Yuan / acciones)
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 0110200993 6,63 60,16 66,77
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) – – 5.09 – –
Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) – 03293 – 041446,95 – 21,11 – 16,77
Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) 0713306814 15,02 21,06 22,04
Road Environment Technology Co.Ltd(688156) Road Environment Technology Co.Ltd(688156) 0838107274 19,36 23,10 26,62
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) – – 7.05 – –
Jiangxi Jdl Environmental Protection Co.Ltd(688057) Jiangxi Jdl Environmental Protection Co.Ltd(688057) 1387813071 17,45 12,57 13,35
0 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 0 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) – 00058 – 286603,47 – 1,15 – 1,21
Poten Environment Group Co.Ltd(603603) Poten Environment Group Co.Ltd(603603) – 32565 – 325174,33 – 1,33 – 1,33
Cecep Techand Ecology&Environment Co.Ltd(300197) Cecep Techand Ecology&Environment Co.Ltd(300197) – 01169 – 012262,65 – 22,67 – 21,62
Tianjin Lvyin Landscape And Ecology Construction Co.Ltd(002887) Tianjin Lvyin Landscape And Ecology Construction Co.Ltd(002887) – – 8,88 – –
Promedio 29,22 32,20
Fuente: Wind Information, datos al 11 de abril de 2022 (t – 3).
Nota 1: el cálculo de la relación P / e se redondeará si hay una diferencia de cola;
Nota 2: EPS en 2021 = beneficio neto de la matriz antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 / capital social total en T – 3;
Nota 3: las fuentes de los datos sobre los beneficios netos de las empresas comparables antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 son las siguientes:
Un aviso; un aviso. Road Environment Technology Co.Ltd(688156) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) from the interval intermedia
Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) from the interval Intermediate Value disclosed in the annual performance Forecast 2021, Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) from the interval disclosed in the annual performance Forecast 2021
Valor medio, Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) \
El valor medio del intervalo divulgado en el anuncio, tomado del valor medio del intervalo divulgado en el anuncio de resultados 2021; Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) , Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) , , verde
La ecología no tiene los datos de apertura anteriores, y no hay predicción consistente del viento.
Nota 4: se excluyen los valores negativos del cálculo de la relación precio – beneficio medio.
2020 deducción no antes de 2020 deducción no después de T – 3 correspondiente a las ganancias estáticas de las acciones correspondientes a las ganancias estáticas de la relación de precios de mercado de valores EPS (veces) – deducción no antes de las ganancias (veces) – deducción no antes de las ganancias (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (Yuan / acciones)
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 0050500409 6,63 131,29 162,10
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 0457203861 5,09 11,13 13,18
Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) 0386302905 6,95 17,99 23.
