Nota especial: después de la emisión de acciones en el mercado de GEM, el mercado tiene un alto riesgo de inversión. GEM tiene las características de una gran inversión en innovación, incertidumbre sobre el éxito de la integración de las industrias antiguas y nuevas, alto riesgo operativo, rendimiento inestable y alto riesgo de exclusión de la lista, y los inversores se enfrentan a un mayor riesgo de mercado. Los inversores deben comprender plenamente el riesgo de inversión en el mercado del GEM y los factores de riesgo revelados por la empresa y tomar decisiones prudentes sobre la inversión.
Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd.
Jiang Su Hong de Special Parts Co., Ltd.
(address: Group 4, qiqiao Village, Xingren Town, Tongzhou District, Nantong City)
Oferta pública inicial y folleto en GEM
Patrocinador (asegurador principal)
No. 8, Puming Road, Free Trade Zone, Shanghai, China
Declaración
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de acciones de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor; Los inversores juzgarán independientemente el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en el precio de las acciones tras la emisión de acciones de conformidad con la ley. El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Los accionistas controladores y los controladores reales del emisor se comprometen a que el folleto no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables del folleto.
Si el emisor y todos los directores, supervisores, altos directivos, accionistas controladores del emisor, controladores reales, patrocinadores y sociedades de valores de suscripción se comprometen a compensar a los inversores por las pérdidas sufridas en la emisión y el comercio de valores debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el folleto y otros materiales de Divulgación de información del emisor.
El patrocinador y la institución de servicios de valores se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas que causen a los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o emitidos para la oferta pública del emisor.
Panorama general de la distribución
Tipo de emisión de acciones RMB acciones ordinarias (acciones a)
20,4 millones de acciones, lo que representa el 25% del capital social total emitido. El número de acciones emitidas en esta emisión es una nueva emisión pública de acciones, que no implica la oferta pública de acciones por parte de los accionistas.
RMB 1,00 por acción
Precio de emisión: 26,27 yuan por acción
Fecha de lanzamiento 7 de abril de 2022
GEM of Shenzhen Stock Exchange
Capital social total emitido 81,6 millones de acciones
Patrocinador (principal asegurador) Minsheng Securities Co., Ltd.
Fecha de firma del folleto 13 de abril de 2022
Catálogo
Declaración… 1 perfil de distribución… 2 catálogo… 3 consejos de eventos importantes… 8.
Factores de riesgo especiales 8.
Compromisos importantes contraídos por los organismos pertinentes de la presente emisión 11.
Información financiera principal y estado de funcionamiento en la fecha de cierre de la auditoría 11.
Previsión de los resultados para enero – marzo de 202212.
La primera sección explica… 13.
Explicación básica… 13.
Explicación profesional… Sección II Sinopsis 16.
Información básica sobre el emisor y los intermediarios de esta emisión… 16.
2. Sinopsis general de esta publicación… 16.
Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor 18.
Operaciones comerciales principales del emisor… Características de la innovación, la creación y la creatividad del emisor, la innovación científica y tecnológica, la innovación de modelos, la innovación de formatos y la innovación de nuevos y antiguos
Integración Industrial… 19.
Criterios específicos de inclusión en la lista para la selección del emisor… 21.
Arreglos especiales para la gobernanza empresarial del emisor… 21.
Uso de los fondos recaudados… Sección 3 Resumen de esta publicación… 22.
Información básica sobre esta emisión… 22.
Las instituciones pertinentes de esta emisión 22.
Descripción de la relación entre el emisor y el intermediario… 24.
Fecha importante prevista de emisión y cotización… Sección 4 factores de riesgo… 26.
Riesgos técnicos… 26.
Riesgos políticos 26.
Iii. Riesgos operacionales 28
Riesgo de control interno… 33.
Riesgos financieros… 33.
Riesgos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados… 36.
Riesgo de fallo de la emisión… Sección 5 Información básica del emisor 38.
Información básica del emisor… 38.
II. Establecimiento del emisor 38.
Cambios en el capital social y los accionistas del emisor durante el período que abarca el informe… 43.
Reorganización de activos importantes del emisor durante el período que abarca el informe 45.
Estructura de la propiedad y estructura interna del emisor… 45.
6. Información sobre las filiales de control de acciones y las filiales de participación del emisor… 47.
Información básica sobre los principales accionistas y los controladores reales que posean más del 5% de las acciones del emisor… 58.
Información sobre el capital social del emisor 67
Resumen de los directores, supervisores, personal directivo superior y personal técnico básico… Acuerdos y acuerdos conexos firmados por los directores, supervisores, altos directivos y técnicos clave de la empresa
Cumplimiento de… 74
Cambios en los directores, supervisores, personal directivo superior y personal técnico básico en los últimos dos años… 75
Inversión extranjera de directores, supervisores, personal directivo superior y personal técnico básico 76 XIII. Participación directa o indirecta de directores, supervisores, personal directivo superior, personal técnico básico y sus familiares cercanos
En el caso de las acciones del emisor… 77
Remuneración de los directores, supervisores, personal directivo superior y personal técnico básico Incentivos de capital y arreglos conexos establecidos o aplicados por el emisor antes de la presente Declaración de oferta pública
… 79
Situación del personal y seguridad social Sección VI operaciones y tecnología 83.
1. Principales actividades comerciales del emisor… 83.
Información básica sobre la industria del emisor… 104
Detalles del negocio principal de la empresa… 172
Los principales activos fijos e intangibles de la empresa… 227
Licencia comercial de la empresa… 236.
Tecnología y desarrollo de la empresa… 237
Operaciones en el extranjero de la empresa Sección 7 gobernanza empresarial e independencia 256
1. Establecimiento y mejora de la estructura de gobierno corporativo… 256
Acciones con derecho a voto especial o arreglos similares del emisor 260
Control del acuerdo del emisor… 260
La autoevaluación del sistema de control interno por la dirección de la empresa y las opiniones de los contables… 260
5. Violaciones de las leyes y reglamentos del emisor durante el período que abarca el informe 265
Ocupación de fondos y garantía externa de la empresa durante el período que abarca el informe… 268
Situación de la empresa independiente y continua 269
Competencia entre pares… 270
Partes vinculadas y relaciones conexas 272
Transacciones con partes vinculadas 281.
Los procedimientos de ejecución de las transacciones conexas y las opiniones de los directores independientes de la empresa durante el período que abarca el informe del emisor… 306.
Influencia de las transacciones conexas en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa… 306.
Medidas para regular y reducir las transacciones con partes vinculadas Sección 8 información financiera y contable y análisis de la gestión… 308
Nivel de importancia y cuestiones fundamentales de auditoría 308
Análisis de los principales factores que influyen en la rentabilidad o la situación financiera… 310
Información sobre los estados financieros 312
Base de la preparación de los estados financieros, alcance de la consolidación y opinión de auditoría 316
Principales políticas contables y estimaciones contables adoptadas durante el período que abarca el informe 318
Principales impuestos y políticas fiscales… 349.
Información de la División… 352
8. Estado detallado de las pérdidas y ganancias no recurrentes verificado por un contador público certificado… 353
Principales indicadores financieros del emisor durante el período que abarca el informe 354
Análisis de los resultados de las operaciones 356
Análisis de la calidad de los activos 457
Análisis de la capacidad de pago de la deuda, liquidez y sostenibilidad 503
Acontecimientos posteriores al balance, contingencias, compromisos y otras cuestiones importantes 538
XIV. Divulgación del informe de previsión de beneficios… 539.
15. Principales datos financieros y estado de funcionamiento en el plazo de auditoría… Sección 9 Utilización de los fondos recaudados y planificación del desarrollo futuro 548.
1. Utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 548.
Detalles de este proyecto… 552
Influencia de la recaudación de fondos en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa… 562
Estrategia y planificación del desarrollo de la empresa… Sección 10 Protección de los inversores 567
Sistema de protección de los inversores 567
Políticas de distribución de dividendos y procedimientos de adopción de decisiones después de esta emisión 569.
Diferencias en la política de distribución de dividendos antes y después de la emisión actual… 572
Política de distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión de esta oferta… 572
Establecimiento del mecanismo de votación de los accionistas Sección XI otras cuestiones importantes 574
Contratos importantes… 574
Información pertinente sobre la garantía externa del emisor 583
Litigios o arbitrajes importantes Los directores, supervisores, personal directivo superior y personal técnico básico en los últimos tres años han sido objeto de sanciones administrativas y
The investigation of the case filed by the judicial authorities and the case filed by the c
Los principales actos ilícitos cometidos por los accionistas controladores y los controladores reales… Sección XII declaraciones pertinentes 585
Declaración de todos los directores, supervisores y altos directivos 585
Declaración del accionista controlador y del controlador real del emisor… 586
Declaración del patrocinador (asegurador principal) 587
Declaración del abogado del emisor… 590
Declaración del Organismo de auditoría 591
Declaración del Organismo de evaluación de activos 592
Declaración del Organismo de verificación de capital 593
Declaración del Organismo de verificación de capital Sección XIII Anexo 595
Documentos de referencia… 595
Tiempo y lugar de consulta… 595
Anexo 1: compromisos relacionados con la protección de los inversores 597
Consejos sobre cuestiones importantes
Empresa especial
Factores especiales de riesgo
La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente todo el contenido de la “sección IV factores de riesgo” del folleto, comprendan plenamente los factores de riesgo revelados por la empresa, tomen decisiones prudentes sobre las inversiones y presten especial atención a los siguientes factores de riesgo: i) riesgos afectados por las fluctuaciones de la demanda en la industria de la energía eólica
En cada período del informe, los ingresos de las piezas especiales de equipo de energía eólica del emisor ascendieron a 237856,4 millones de yuan, 38.935,3 millones de yuan, 48.829,94 millones de yuan y 2.000 Yuan, respectivamente.
