Abreviatura de la acción: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Código de la acción: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
Abril de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El plan de oferta privada (en lo sucesivo denominado “el plan”) es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la oferta pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
3. Una vez concluida la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan requerirá la Aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos importantes
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan. 1. Las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones de la empresa se han examinado y aprobado en la 49ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, que todavía necesita la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
2. The scope of issuing objects of this non – Public Issue of A-Shares includes the holding Shareholder of the company Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) \ \ No más de 35 destinatarios (incluidos 35). Entre ellos, el accionista mayoritario Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) \ \
Con la excepción de Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) \ \
Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Las sociedades fiduciarias y de inversión que sean objeto de emisión sólo podrán suscribirse con sus propios fondos. Todos los participantes en esta emisión suscribieron las acciones a en forma de efectivo.
En caso de que las autoridades reguladoras dispongan otra cosa sobre la calificación de los accionistas destinatarios de la emisión y los procedimientos de examen correspondientes, prevalecerán esas disposiciones.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es el primer día del período de emisión de las acciones de la empresa. El precio de emisión de la oferta no pública no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, el precio final de emisión de las acciones no públicas será determinado por el Consejo de Administración de la empresa, previa autorización de la Junta General de accionistas, en consulta con el patrocinador (principal asegurador) de las acciones no públicas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras.
La sociedad Holding no participará en el proceso de licitación del mercado para la fijación de precios de esta oferta, sino que se comprometerá a aceptar el resultado de la licitación del mercado y a suscribirse al mismo precio que otros emisores, es decir, la sociedad Holding aceptará suscribir las acciones a los precios de emisión mencionados. Si la oferta no genera el precio de oferta mediante licitación, entonces Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 35 4. El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 122000.000 Yuan (incluido este número), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión pertinentes se invertirá en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto: proyecto de cría de cerdos de por vida
1 proyecto de construcción de la base de cría de cerdos de la tercera fase de dongchong
2 Yunfu Yunan wenshi Ecological Culture Co., Ltd. Pig seedling Raising 18 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 100000 production and Construction Project
3 Furong Village, Harmonious Town, Rongshui County Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Farming Poverty Reduction Project of 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
4 pubei meishen Breeding Co., Ltd. Breeding Farm 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000
5 150000 proyectos de acuicultura en el río Yangtze de Hainan
Ii) otros temas
6 liquidez complementaria 36.000,00 36.000,00
Total 1536145812200000
Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta oferta no pública es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia el importe específico de la inversión de los fondos recaudados de acuerdo con el importe neto real de los fondos recaudados y las prioridades de los proyectos, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación.
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades reales del calendario del proyecto y reemplazarlos de acuerdo con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
5. El número de acciones no públicas se calculará dividiendo el total de los fondos recaudados por la oferta no pública por el precio de emisión determinado por la investigación final, y el número de acciones no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la oferta no pública, que se calculará sobre la base de 1206017542 acciones del capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021, es decir, 361805262 acciones (incluidas estas acciones).
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, la reserva de capital se convierte en capital social, etc., el límite máximo del número de acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
Al mismo tiempo, a fin de garantizar que la emisión no dé lugar a ningún cambio en el control de la sociedad, el número de acciones no públicas suscritas por otros inversores individuales y sus agentes coherentes no excederá del 25% del número total de acciones emitidas por la sociedad.
El Consejo de Administración de la empresa determinará la cantidad final de emisión de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas y la consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de la solicitud de cotización del objeto de emisión, una vez que la empresa haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en relación con esta emisión.
6. Después de esta oferta no pública, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta; Las acciones suscritas por los accionistas controladores no podrán transferirse en un plazo de 18 meses. Todas las acciones adquiridas por el emisor sobre la base de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad y la conversión de la reserva de capital en capital social también estarán sujetas al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. 7. In the subject of this non – Public Issue, Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) \
Además, a partir de la fecha de publicación del presente plan, no se ha determinado ningún otro objeto de emisión de la oferta no pública, y si, en última instancia, las partes vinculadas que suscriban las acciones de la oferta no pública constituyen transacciones conexas se revelarán en el informe de situación de la emisión publicado después de la emisión.
8. Los beneficios no distribuidos depositados por la sociedad antes de la emisión no pública serán compartidos por los nuevos y antiguos accionistas de la sociedad después de la emisión no pública de conformidad con la proporción de acciones después de la emisión.
9. Con el fin de seguir normalizando y perfeccionando la política de distribución de beneficios, mejorar la transparencia de la distribución de beneficios y fortalecer la conciencia de los accionistas sobre el rendimiento, la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022) de conformidad con los requisitos pertinentes. Para más detalles sobre la política de dividendos de la empresa y la situación de los dividendos en los últimos tres años, véase la sección VI de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
10. La emisión no pública de acciones no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni a la falta de condiciones de cotización para la distribución de las acciones de la empresa.
11. Después de la finalización de la oferta no pública, debido a que los beneficios económicos de la recaudación de fondos requieren un cierto tiempo, las ganancias por acción de la empresa tienen un riesgo de disminución a corto plazo, por lo que se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de que la oferta no pública diluya El rendimiento inmediato de los accionistas. Aunque la empresa ha establecido medidas de compensación para hacer frente al riesgo de que los rendimientos al contado se diluyan, las medidas de compensación no equivalen a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los efectos del rendimiento al contado diluido de la oferta en los principales indicadores financieros de la empresa y las medidas que ha de adoptar la empresa se detallan en la sección VII, rendimiento al contado diluido de la oferta no pública y medidas de reposición del plan “I. Efectos del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en Los principales indicadores financieros de la empresa” y “vi. Medidas que debe adoptar la empresa para hacer frente al rendimiento al contado diluido de la oferta no pública”.
Catálogo
El emisor declara que… 1 Consejo importante… 2 catálogo… 6 Interpretación… Sección 1 Resumen de este plan de oferta pública de acciones… 9.
Información básica del emisor… 9.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 10.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 12.
Esquema de esta oferta privada… 12.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 16.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 16.
7. The issue Scheme has been approved by relevant competent authorities and is still required to be submitted to the approval procedure… Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 26.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública… 26.
Análisis de la necesidad y viabilidad del uso de los fondos recaudados en esta ocasión… 26.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… 30.
Conclusión del análisis de viabilidad Sección 3 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 31 1. Después de esta emisión, la empresa y sus activos, estatutos, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior y estructura empresarial
Cambios… 31.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Después de la emisión, las relaciones comerciales, las relaciones de gestión y las transacciones conexas entre la empresa y los principales accionistas y sus partes vinculadas
Cambios en la competencia entre empresas, etc. Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas
O cuando la sociedad ofrezca garantías a los accionistas mayoritarios y a sus afiliados. 33 V. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable o no, y si existe un aumento sustancial de la deuda (incluido el pasivo contingente) mediante esta emisión
Deuda), si la proporción de deuda es demasiado baja, el costo financiero no es razonable… 33.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… 33.
Sección 4 Política de distribución de beneficios y aplicación de la empresa… 37.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 37.
Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años 40.
Planificación de la rentabilidad de los accionistas de la empresa en los próximos tres años… Sección 5 rendimiento al contado diluido y medidas de cobertura de esta oferta privada… 44.
1. El efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa… 44.
Aviso de riesgo de la empresa sobre el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública… 47.
La necesidad y racionalidad de esta oferta privada… 47.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa… 47.
Las reservas de personal, tecnología, mercado, etc. de la empresa para proyectos de recaudación de fondos… 47.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta oferta no pública 49 VII. Compromisos de los directores y altos directivos de las empresas de adoptar medidas para compensar los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas
Nuo… 51 8. Los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad adoptan medidas para compensar los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas
Compromiso… 52.
9. Medidas de cobertura y procedimientos de examen de los compromisos relativos al rendimiento al contado diluido de la oferta actual 53.
