Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Opiniones sobre la verificación de los fondos de bonos del Gobierno proporcionados por los accionistas controladores y las transacciones conexas
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” y “patrocinador”) actúa como patrocinador de la supervisión continua de la emisión pública de bonos convertibles por parte de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (en lo sucesivo denominada Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) \ “o” empresa “), de conformidad con las normas de cotización de acciones de la bolsa de valores de Shenzhen, Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las medidas de gestión de la emisión de valores y la recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, han llevado a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa de la solicitud de fondos especiales de bonos del Gobierno y transacciones conexas. Los detalles de la verificación son los siguientes:
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Información básica sobre esta transacción conexa
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital para la construcción de proyectos clave, la empresa convocó la 20ª reunión de la novena reunión de la Junta de directores el 9 de marzo de 2022, examinó y aprobó la “propuesta de solicitud de fondos especiales de bonos del Gobierno y transacciones conexas”, y acordó que la empresa aprobara Cuatro proyectos de construcción a través del accionista mayoritario Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd. (en adelante, “El Grupo Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) “), Solicitar al Gobierno Popular de la región autónoma de Guangxi Zhuang fondos especiales de bonos del Gobierno para 2022, hasta un máximo de 400 millones de yuan. De conformidad con la carta del Departamento de Finanzas de la región autónoma de Guangxi Zhuang sobre el aumento (desembolso) de los fondos especiales de bonos para 2022 (guicai gongjiao (2022) Nº 17), el 18 de marzo de 2022, el Grupo firmó el Acuerdo de utilización de los fondos de bonos del Gobierno con la empresa y transfirió a nuestra empresa 205 millones de yuan asignados por el Departamento de Finanzas de la región autónoma de Guangxi Zhuang, con el fin de destinar fondos especiales a la zona de Operaciones de dalamping Nan, región portuaria de dalamping, región portuaria de Qinzhou. No. 8 Container Automation Reconstruction Project, 9, 10 berth Project of dalanping South Operation area of dalanping Port Area of Qinzhou Port, for details, see the relevant announcement published by the company on March 22, 2022 in Juchao Information Network.
Con el fin de aliviar la presión de los fondos y reducir el costo de la financiación, la empresa tiene la intención de aumentar la cantidad declarada de los cuatro proyectos de bonos especiales declarados anteriormente, con un máximo de 1.200 millones de yuan y un total de 1.600 millones de yuan en 2022. El accionista mayoritario Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 2 \ \ Una vez que la empresa reciba los fondos de bonos especiales proporcionados por el Grupo Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) La empresa no está obligada a proporcionar ninguna garantía, hipoteca, prenda, etc. Los detalles de la solicitud son los siguientes:
Unidad: 100 millones de yuan
Nombre del proyecto: el propietario solicita el número de años de esta Declaración y el límite de presentación de informes
Código de Puerto Sheng de la zona portuaria de libre comercio de Qinzhou, Guangxi
1 Lanping South Operation Zone No. 7 and No. 8 Head Co., Ltd. 0.50 4.50 30 years
Proyecto de renovación de literas
Código Honggang de la zona portuaria de libre comercio de Qinzhou, Guangxi
2 Lanping South Operation Zone 9, 10 Botou Co., Ltd. 1.70 3.30 years
Ingeniería de bits
North Port tieshan Port West Port Area Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Beihai Wharf Co., Ltd.
3 North Twilight area south 7 – 10 Division 1.30 3.70 30 years
Ingeniería de amarre
Transformación del transporte de cereales en el puerto de Fangcheng
Engineering (Phase v) Company
Total 4,00 12,00 –
Ii) esta transacción constituye una transacción relacionada
La contraparte de la transacción relacionada es el accionista mayoritario de la empresa Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 35
Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos
Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de los activos, como se estipula en las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, no constituye una reorganización de la cotización en bolsa, todavía necesita la aprobación del Departamento de Finanzas de la región autónoma de Guangxi Zhuang, no necesita el consentimiento de otros terceros, no hay obstáculos jurídicos pertinentes.
Información básica sobre las partes vinculadas
Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd.
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva del Estado)
Dirección registrada: piso 30 – 32, edificio portuario, 33 Jinpu Road, qingxiu District, Nanning
Dirección principal de la Oficina: piso 16 – 20, Beibu Bay Shipping Center, no. 12, tiqiang Road, Liangqing District, Nanning
Representante legal: Li yanqiang
Capital social: 6.697217.200 Yuan
Código unificado de crédito social: 9145 Jiugui Liquor Co.Ltd(000799) 701739w
Actividad principal: construcción y gestión portuarias; Inversión en proyectos y gestión de activos; Inversión en acciones y gestión de operaciones; Transporte ferroviario; Transporte por carretera; Alquiler de viviendas; Servicios de agencia de buques; Desarrollo inmobiliario.
Estructura de propiedad: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Evolución histórica y desarrollo de las principales empresas en los últimos tres años: el Grupo es una gran empresa de propiedad estatal directamente dependiente del Gobierno Popular de la región autónoma de Guangxi Zhuang. En febrero de 2007 se establecieron tres puertos costeros, a saber, Fangcheng Port, Qinzhou y Beihai, que son pioneros y demostradores de la integración de los puertos costeros. Fuerza principal, destacamento y vanguardia del puerto marítimo del Centro Internacional del Golfo de Beibu, el canal de oro del Río Xijiang y la iniciativa Belt and Road. Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) \ \ \ \ \ \ Las principales empresas no han cambiado significativamente en los últimos tres años.
Los datos financieros sobre los activos totales, los activos netos, los ingresos de explotación y los beneficios netos del Grupo correspondientes al ejercicio contable más reciente (auditado) y al ejercicio contable más reciente (no auditado) son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 30 de septiembre de 202131 de diciembre de 2020
Activo total 14386159601349664803
Pasivo total 10 556957,82 10 171419,03
Activo neto 3.829201,78 3.325228,00
Proyecto enero – septiembre de 20212020
Ingresos de explotación 7.841496,94 9.036744,48
Beneficio neto 64 115,69 64 345,99
A la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, el Grupo Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) \
El Grupo Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) no es un ejecutable deshonesto.
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
El principal de esta transacción conexa no excederá de 1.200 millones de yuan como máximo, y el principal total final, el tipo de interés y la tasa de interés estarán sujetos a la aprobación del Departamento de Finanzas de la región autónoma de Guangxi Zhuang, en la que el tipo de interés no será superior al tipo de interés cotizado (LPR) del mercado de préstamos a cinco años publicado por el Centro Nacional de préstamos interbancarios autorizado por el Banco Popular de China, y la tasa de servicio de reembolso del principal y los intereses se ejecutará de acuerdo con la tasa estándar de 0,05 ‰ que no sea superior al importe del reembolso del principal y los intereses. Otros gastos no serán superiores al 5% de los fondos de bonos especiales del Gobierno. Los precios de las transacciones son justos y razonables, sin perjuicio de los intereses de las empresas que cotizan en bolsa. Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
El accionista mayoritario de la empresa Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) \ \ 35
Tema del Acuerdo
Parte a: Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd.
Parte B: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Contenido principal del Acuerdo
1. Cantidad utilizada: el principal total de los fondos de bonos especiales del Gobierno solicitados para su uso en 2022 no excederá de 1.600 millones de yuan, y el principal final total estará sujeto a la aprobación del Departamento de Finanzas de la región autónoma de Guangxi Zhuang sobre los fondos de bonos especiales del Gobierno en 2022.
2. Finalidad de los fondos: los fondos de bonos especiales del Gobierno en virtud del presente Acuerdo sólo se utilizarán para los fondos de bonos especiales del Gobierno aprobados por el Departamento de Finanzas de la región autónoma de Guangxi Zhuang, y los gastos de capital para la construcción de proyectos ejecutados por la parte B no se utilizarán para gastos periódicos.
3. Período de utilización: el período máximo de financiación de los bonos especiales del Gobierno no excederá de 30 años y, en última instancia, cada bono especial del Gobierno
4. Tasa de interés, intereses y gastos de reembolso del Servicio de la deuda: el tipo de interés es el tipo de interés fijo, y el tipo de interés anual durante el período de acuerdo se ejecutará a un tipo de interés LPR a cinco a ños no superior al publicado por el Banco Popular de China en el último período de la fecha de retirada. El tipo de interés real se basará en cada orden de retirada de fondos de bonos especiales del Gobierno, y el tipo de interés a partir de la fecha de emisión se basará en la fecha del Banco de desarrollo, y el tipo de interés se pagará cada seis meses El Servicio de reembolso de la deuda y los intereses se ejecutará a una tasa no superior al 0,05‰ del importe del reembolso de la deuda y los intereses. En realidad, el pago se efectuará sobre la base de cada orden de retirada de fondos de bonos especiales del Gobierno y se pagará junto con los intereses cada seis meses.
5. Otros gastos: otros gastos, incluidos, entre otros, los honorarios de evaluación de proyectos, los honorarios de emisión y los honorarios de los servicios de registro de la emisión, se ejecutarán de conformidad con la tasa no superior al 5% de los fondos de bonos especiales del Gobierno, y la tasa real de retirada de Cada fondo de bonos especiales del Gobierno prevalecerá.
6. Reembolso del principal: la parte B utilizará los fondos durante el período de utilización de los bonos, y la parte B devolverá el principal a la parte a una sola vez y en su totalidad antes de que expire el período de utilización.
7. Requisitos de gastos: después de recibir los fondos, la parte B realizará el 100% de los gastos dentro del plazo estrictamente prescrito en los documentos aprobados por el Departamento de Finanzas de la región autónoma de Guangxi Zhuang.
Condiciones de entrada en vigor y fecha de entrada en vigor del Acuerdo
El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que haya sido firmado (o Firmado) por los representantes legales o los agentes encargados de cada Parte y sellado con el sello oficial de la entidad.
Finalidad de las transacciones con partes vinculadas y sus efectos en las empresas que cotizan en bolsa
Finalidad de las transacciones con partes vinculadas
Con el fin de acelerar la construcción de los cuatro proyectos mencionados anteriormente, el uso de fondos de bonos especiales del Gobierno es beneficioso para ajustar la estructura de financiación de la empresa, mejorar la eficiencia de la financiación, apoyar la construcción portuaria de la empresa con fondos especiales, ayudar a la terminación y puesta en marcha de los proyectos de ingeniería, mejorando así la instalación de amarre portuario y la capacidad de gestión portuaria de la empresa.
Influencia en las empresas que cotizan en bolsa
Después de que el proyecto de construcción en curso de la empresa reciba la inyección de fondos de bonos especiales del Gobierno, ayudará a ampliar los fondos de producción y gestión de la empresa y mejorar el flujo de caja. Una vez terminado el proyecto especial, puede mejorar la rentabilidad general de la empresa en el futuro, no tendrá un impacto significativo en la situación financiera actual y futura de la empresa y en los resultados de la gestión, no dependerá de las partes vinculadas, no habrá daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Esta transacción relacionada todavía necesita la aprobación del Departamento de Finanzas de la región autónoma de Guangxi Zhuang, este asunto sigue siendo incierto, por favor tenga en cuenta el riesgo de inversión de los inversores.
Iii) efectos de las transacciones en el Grupo
El Grupo Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) \
Diversas transacciones con partes vinculadas que se han producido acumulativamente con esas partes vinculadas
Desde principios de año hasta la fecha, la cantidad total acumulada de transacciones conexas entre la empresa y el Grupo Shenzhen Seg Co.Ltd(000058)
En los últimos 12 meses, el Director General de la empresa, de conformidad con la autoridad de examen y aprobación de las transacciones conexas concedida por el Consejo de Administración,
