Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre la oferta pública inicial de acciones de yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd.
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(Unit A02, floor 35 and 28, Allianz Building, 4018 jintian Road, Futian District, Shenzhen)
Declaración
Anxin Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Anxin securities», « this recommendation agency») acepta el encargo de yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el emisor», « La empresa», « yongtaiyun»), actúa como su organismo de recomendación para la oferta pública inicial de acciones, y emite una carta de recomendación para la oferta pública inicial de acciones del emisor (en lo sucesivo, « la oferta de valores»).
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), la institución patrocinadora y su Representante patrocinador serán honestos, fieles y diligentes, y cumplirán estrictamente las normas comerciales establecidas de conformidad con la ley. El Código de práctica profesional y el Código de ética emitirán la presente recomendación de emisión y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
(A menos que se especifique otra cosa en esta recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de oferta pública inicial de Yongtai Chemical Logistics Co., Ltd.)
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Miembros del equipo del proyecto del organismo patrocinador
Representante de recomendación responsable de la recomendación
Los representantes de los patrocinadores de esta emisión de valores autorizada por AMC Securities son el Sr. Zhang yiwei y el Sr. Yu Zhonghua. Su práctica de recomendación es la siguiente:
En los últimos tres años, el Sr. Zhang ha actuado como representante patrocinador de Ncs Testing Technology Co.Ltd(300797) ( Ncs Testing Technology Co.Ltd(300797) ), Cspc Innovation Pharmaceutical Co.Ltd(300765) ( Cspc Innovation Pharmaceutical Co.Ltd(300765) ) proyectos de oferta pública inicial y Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co.Ltd(002896) ( Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co.Ltd(002896) ) proyectos de oferta pública de bonos convertibles.
Mr. Yu Zhonghua has not served as the sponsor Representative of the sponsor Project in the past three years.
Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
Los miembros del equipo del proyecto de emisión de valores son el Sr. Huang Jun, el Sr. Wang Wencheng, el Sr. Wu huiyu y el Sr. Chen guoxian.
Situación del emisor
Yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd.
Fecha de establecimiento 19 de septiembre de 2019
Capital social 77894609 Yuan
Capital desembolsado 77894609 Yuan
Representante legal Chen Yongfu
Room 301, Building 1, no. 17, Haifa Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang Province
Código postal 315813
Tel.: 0574 – 27661599
Sitio web de Internet http://shipchem.com./
Correo electrónico [email protected].
Transporte ordinario por carretera: transporte ordinario de mercancías; Servicio de declaración en aduana; Agentes de seguros; Realizar el transporte marítimo y terrestre de mercancías de importación y exportación, exposiciones internacionales, artículos personales y mercancías en tránsito, incluidas las operaciones de recogida, envío, reserva de espacio (incluido el fletamento, fletamento y fletamento), almacenamiento, embalaje, transbordo y reparación de documentos relacionados con el ámbito de actividad, flete de entrega, Liquidación y entrega de gastos diversos, presentación de informes de Inspección, Servicios de transporte de corta distancia y servicios de asesoramiento en materia de transporte; Otras operaciones de transporte internacional de mercancías que puedan llevarse a cabo de conformidad con la ley; Operaciones de transporte sin buques; Desarrollo de la tecnología química; Tecnología logística, desarrollo de tecnología informática, asesoramiento técnico, transferencia de tecnología, servicios técnicos; Servicios de publicidad; Diseño y construcción de redes informáticas. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.
Oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a)
Relación entre el patrocinador y el emisor
El patrocinador y el emisor no tienen las siguientes circunstancias:
La situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Ii) la situación en que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en el emisor, etc.;
Iv) los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la entidad patrocinadora se ofrezcan mutuamente garantías o financiación;
Otras relaciones conexas entre el patrocinador y el emisor;
Transacciones comerciales distintas de las operaciones de consultoría financiera, recomendación y suscripción.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Los procedimientos de auditoría interna para la ejecución del proyecto de emisión de valores del emisor son los siguientes: el equipo del proyecto conoce la situación sobre el terreno y lleva a cabo la debida diligencia y, sobre esta base, emite el informe de solicitud de aprobación del proyecto; El Comité de examen de la aprobación de proyectos para las empresas de recomendación y suscripción de acciones celebrará una reunión de examen de la aprobación de proyectos y votará sobre la aprobación de proyectos; El Departamento de control de calidad y el Departamento del núcleo realizan una auditoría in situ de los documentos de solicitud y los documentos de trabajo de los patrocinadores; El Departamento del núcleo examinará y verificará la diligencia debida del Departamento de control de calidad, el Jefe del Departamento de servicios de recomendación y el representante de la recomendación del proyecto en cuestiones importantes; El Comité del núcleo celebró una reunión del núcleo, presentó la retroalimentación del núcleo y el equipo del proyecto respondió a la retroalimentación del núcleo. Los miembros del Comité del núcleo de la reunión verificarán la aplicación de la respuesta de retroalimentación del equipo del proyecto y votarán si el emisor aprueba la emisión actual.
El 28 de mayo de 2021 se celebró en la Sede de Anxin Securities Company, edificio Allianz, no. 4018, jintian Road, Futian District, Shenzhen, una reunión del Comité Central para examinar la solicitud de emisión. Los miembros del Comité del núcleo de la reunión examinaron la integridad y el cumplimiento de los documentos de solicitud del emisor, escucharon a los representantes del emisor y al equipo del proyecto sobre los problemas encontrados en el núcleo y examinaron los materiales de prueba pertinentes, y finalmente votaron sobre si el emisor debía aprobar la emisión del núcleo.
A través de la votación de los miembros del núcleo de la participación, yongtaiyun IPO y los proyectos cotizados fueron aprobados por el núcleo patrocinador.
Sección II compromisos de los patrocinadores
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, el Organismo de recomendación ha realizado la debida diligencia y la verificación prudencial de los emisores, sus accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar la emisión y cotización de valores del emisor y ha emitido la recomendación de emisión en consecuencia.
El patrocinador se compromete a:
1. Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
4. Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
5. Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
6. Garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la emisión de la Carta de recomendación u otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación;
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores;
9. Cumplir con otras cuestiones prescritas por la c
Sección III recomendaciones para esta emisión de valores
Conclusiones recomendadas sobre la emisión de valores
La institución patrocinadora ha realizado una investigación exhaustiva sobre el emisor de conformidad con los principios de honestidad, buena fe y diligencia debida, las normas de trabajo para la diligencia debida de los patrocinadores, las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de La oferta pública inicial”). Después de conocer plenamente el Estado de funcionamiento del emisor y los riesgos y problemas a los que se enfrenta, hay razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la oferta inicial y las condiciones de emisión estipuladas por la c
El emisor ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones establecidos en el derecho de sociedades, la Ley de valores y la Comisión Reguladora de valores de China.
Aprobación del emisor para esta emisión y cotización
El 12 de mayo de 2021, el emisor celebró la 11ª reunión del primer Consejo de Administración. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y su inclusión en la lista por Yongtai Chemical Logistics Co., Ltd., el proyecto de ley sobre la solicitud de oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y su inclusión en La lista por Yongtai Chemical Logistics Co., Ltd., y el proyecto de ley sobre la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) por Yongtai Chemical Logistics Co., Ltd. El proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración para la emisión pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y la inclusión en la lista, el proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de Yongtai Chemical Industry and Logistics Co., Ltd. En 2021, y otros proyectos de ley relacionados con esta emisión y cotización, Se acordó presentar la propuesta pertinente a la primera junta general provisional de accionistas del emisor en 2021 para su examen.
El 28 de mayo de 2021, el emisor celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021. El número de acciones representativas de los accionistas presentes en la reunión fue de 77894609, lo que representa el 100% del total de acciones del emisor. La Junta General de accionistas examinó y aprobó las propuestas presentadas por el Consejo de Administración en relación con la emisión y cotización.
Ii) autorización del emisor para esta emisión y cotización
En la primera junta general provisional de accionistas del emisor, celebrada en 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración para la emisión pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y la inclusión en la lista de yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. Y se acordó autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la oferta pública inicial de acciones y la inclusión en la lista de la empresa. Sobre la base de la notificación de la Junta de directores y de la Junta General de accionistas, las resoluciones, las actas de las reuniones y otros documentos pertinentes proporcionados por el emisor, el órgano patrocinador, tras la verificación, considera que la convocatoria, la convocatoria, el procedimiento de votación y el contenido de las resoluciones de las reuniones mencionadas se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos, y que el procedimiento y el contenido de las resoluciones son legítimos y eficaces.
Esta emisión de valores cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores
La empresa ha establecido la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, ha seleccionado y contratado a directores independientes, ha elegido y elegido supervisores de personal, ha nombrado al Director General, al Director General Adjunto, al Director Financiero y al Secretario del Consejo de Administración, ha establecido el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia, ha establecido una estructura de gobernanza empresarial normalizada y un sistema de gestión interna perfecto; Tener una organización sana y en buen estado de funcionamiento, de conformidad con el artículo 12, apartado 1, inciso i), de la Ley de valores.
De conformidad con el informe de auditoría sin reservas emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominado “tianjian Institute”), el emisor obtuvo beneficios sostenidos en 2019, 2020 y 2021. La empresa tiene una buena situación financiera y una capacidad de funcionamiento continuo, de conformidad con el apartado ii) del párrafo 1 del artículo 12 de la Ley de valores.
Los informes financieros y contables de la empresa en los últimos tres años se han auditado sin reservas (tianjian Shen [2022] No. 368), de conformidad con el párrafo 1 del artículo 12 (III) de la Ley de valores.
La empresa, sus accionistas controladores y sus controladores reales no han cometido ningún delito de malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, apropiación indebida de bienes o alteración del orden económico socialista de mercado en los últimos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el apartado iv) del párrafo 1 del artículo 12 de la Ley de valores.
De conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 12 de la Ley de valores para solicitar la emisión de nuevas acciones, Anxin Securities llevará a cabo una verificación punto por punto de la situación del emisor y confirmará que el emisor tiene una organización sólida y bien gestionada; Capacidad de gestión sostenible, buena situación financiera; En los últimos tres años se han publicado informes de auditoría sin reservas sobre los informes financieros y contables; En los últimos tres años, el emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales no han cometido ningún delito de malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, apropiación indebida de bienes o destrucción del orden de la economía socialista de mercado; Cumplir las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores.
Esta emisión de valores cumple las condiciones de emisión estipuladas en las medidas de gestión de la primera emisión
De conformidad con las medidas de gestión de la oferta pública inicial, el organismo patrocinador ha realizado una verificación punto por punto de si el emisor cumple las condiciones para la oferta pública inicial, y la verificación es la siguiente:
Tras la verificación, el emisor cumple las disposiciones sobre las calificaciones de los sujetos de las medidas de gestión de la primera emisión
1. El emisor es una sociedad anónima establecida de conformidad con la ley y que ha estado en funcionamiento durante más de tres a ños. El patrocinador ha consultado los archivos industriales y comerciales del emisor y ha confirmado que el emisor es una sociedad anónima establecida el 19 de septiembre de 2019 por Yongtai Co., Ltd. Sobre la base de la modificación general de la conversión de su valor contable neto en acciones.
