Jiahuan Science and Technology Co. Ltd.
Acuerdo de oferta pública inicial y anuncio preliminar de investigación
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Consejos especiales
Jiahuan Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "jiahuan Science and technology", "emisor" o "empresa") de conformidad con las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores") sobre la promoción ulterior de la reforma del sistema de emisión de nuevas acciones (en lo sucesivo denominada "la opinión"), Las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores, en adelante denominadas "medidas administrativas") y las medidas administrativas para la oferta pública inicial y la inclusión en la lista (Orden Nº 173 de la Comisión Reguladora de valores, en adelante denominadas "medidas administrativas para la inclusión En la lista"), China Securities Industry Association (hereinafter referred to as "The Association") "The Business norm for the Underwriting of IPO stock" (csxf [2018] No. 142, hereinafter referred to as "Business Norm"), Las normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (csxfa [2018] 142, en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la colocación") y las normas detalladas para la gestión de los inversores fuera de la red en la oferta pública inicial (csxfa [2018] 142, en lo sucesivo denominadas "Las normas detalladas para la gestión de los inversores"), Y la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada "la bolsa de valores de Shanghái"), las normas de aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghái (shsf [2018] No. 40, en lo sucesivo denominadas "las normas de aplicación de la oferta pública en línea"), las normas de aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghái (shsf [2018] No. 41, en lo sucesivo denominadas "las normas de aplicación de la oferta pública en línea").
La investigación preliminar y la suscripción fuera de línea de esta emisión se realizan a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada "Plataforma de suscripción"), por favor lea cuidadosamente este anuncio. Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación fuera de línea. Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión de esta emisión, la suscripción y el pago fuera de la red, el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea son el 20 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. El 20 de abril de 2022 (día t), los inversores no tienen que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
2. Después de la investigación preliminar, la institución patrocinadora (aseguradora principal) China International Capital Corporation Limited(601995) (en adelante denominada "institución patrocinadora (aseguradora principal)" o " China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ \ \ El precio de la misma Declaración y la misma cantidad de solicitud de compra se ordenarán en el orden de tiempo de declaración (el tiempo de declaración y el número de declaración mostrados en la Plataforma de solicitud de la bolsa de valores anterior son los siguientes), se eliminará la cantidad de la parte más alta de la cantidad total de Solicitud de compra propuesta, y la cantidad total de solicitud propuesta de eliminación no será inferior al 10% de la cantidad total de solicitud propuesta por los inversores en línea. Cuando el precio más alto declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio ya no se eliminará, la proporción de eliminación será inferior al 10%, la parte de eliminación no podrá participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
4. El objeto de la colocación deberá cumplir los requisitos reglamentarios de la industria y el importe de la suscripción no excederá del tamaño de los activos o fondos correspondientes.
5. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 22 de abril de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en la red y los resultados de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de jiahuan Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en la red y los resultados de la adjudicación en línea"). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de línea y los resultados de la firma en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 22 de abril de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
6. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá esta nueva emisión de acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento. Por favor, consulte "10. Situación de la suspensión de la emisión" para las cláusulas específicas de suspensión.
7. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
8. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de nuevas acciones, leer cuidadosamente los diversos contenidos del presente anuncio, conocer los principios de fijación de precios y los principios de colocación de la oferta, asegurarse de que no se prohíba la participación en la investigación en línea antes de presentar la oferta, y asegurarse de que el número de solicitudes de compra y la participación futura de los inversores se ajusten a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de las autoridades competentes. Una vez que un inversor presente una oferta, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considerará el compromiso del inversor: la participación del inversor en la oferta se ajustará a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, y todos los actos ilegales y las consecuencias correspondientes resultantes serán sufragados por el propio inversor.
9. Los ingresos anuales de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 3.554749 millones de yuan, un aumento del 21,50% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz es de 210397.200 Yuan, un aumento del 28,62% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 192858.200 Yuan, un aumento del 28,29% con respecto al a ño anterior.
Según las estimaciones preliminares de la empresa, de enero a marzo de 2022 se prevé que los ingresos de explotación de 680 millones de yuan a 710 millones de yuan, un aumento del 20% al 25% con respecto al año anterior; De enero a marzo de 2022, se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes sea de 18 a 23 millones de yuan, un aumento del 30% al 60% con respecto al a ño anterior.
Los datos financieros previstos para enero - marzo de 2022 son sólo estimaciones razonables de los resultados de las operaciones realizadas por la dirección de la empresa sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento, que no han sido auditadas ni revisadas por contadores públicos certificados y no constituyen previsiones de beneficios ni compromisos de rendimiento. Se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de volatilidad del rendimiento del emisor, ofrezcan cotizaciones prudentes y participen racionalmente en la adopción de decisiones.
Consejos importantes
1. The Application for the initial Public Issue of 76300000 RMB ordinary shares (A SHARES) (hereinafter referred to as "this issue") by jiahuan Science and Technology Co., Ltd. Has been approved by SFC Regulatory Regulatory License (2022) No. 596. El patrocinador de esta emisión (principal asegurador) es China International Capital Corporation Limited(601995) . Las acciones del emisor se denominan "jiahuan Science and technology" y el Código de acciones es 603206, que también se utiliza para la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea. El Código de suscripción en línea es 732206.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria del emisor es "software y servicios de tecnología de la información (i65)". China Securities Index Co., Ltd. Ha publicado la relación media precio - beneficio de la industria, por favor consulte la decisión de los inversores.
2. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación de la investigación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominados "emisión en línea"). El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante la investigación preliminar fuera de la red, y la investigación acumulativa de ofertas ya no se llevará a cabo fuera de la red. La investigación preliminar y la emisión fuera de línea serán organizadas por el patrocinador (principal asegurador) China International Capital Corporation Limited(601995) \ y ejecutadas a través La emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
El sitio web de la Plataforma de suscripción de la bolsa de Shanghai es: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Sí. El tiempo de cotización y consulta a través de la Plataforma de suscripción es de 9: 30 a 15: 00 horas de cada día de negociación durante la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea. Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre el funcionamiento de la Plataforma de suscripción. Service - IPO Business column in "Shanghai Market IPO under - Net Issue Implementation Rules", "Under - Net IPO System User 's Manual (Subscription traders Branch)" and other relevant provisions.
3. The proposed Public Issue of 76300000 Shares, the number of shares issued as the proportion of the total Equity of the company after the issue is about 25.00%, All for the Public Issue of New Shares, no Old Stock Transfer. Después de esta emisión, el capital social total de la empresa es de 305199.988 acciones. El número inicial de emisiones fuera de la red es de 45.780000 acciones, lo que representa aproximadamente el 60,00% del total de emisiones; La emisión inicial en línea es de 30.520000 acciones, lo que representa alrededor del 40,00% de la emisión total. La cantidad final de distribución fuera de la red y en línea se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada fuera de la red.
4, esta emisión no organiza la promoción de la exposición en vivo fuera de la red. El 19 de abril de 2022 (t - 1), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) organizarán el roadshow en línea. Para más información sobre el roadshow en línea, véase el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de jiahuan Technology Co., Ltd. Publicado el 18 de abril de 2022 (t - 2).
5. La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha establecido las condiciones de calificación de los inversores fuera de la red de conformidad con las medidas de gestión y las normas comerciales. Para los arreglos específicos, véase el "Segundo, las condiciones de calificación y los procedimientos de verificación de los inversores en línea". Sólo los inversores que cumplan los requisitos de calificación de los inversores en línea establecidos por el patrocinador (asegurador principal) y el emisor podrán participar en la investigación preliminar de la oferta. Toda persona que no cumpla las normas pertinentes y participe en esta investigación preliminar será responsable de todas las consecuencias derivadas de este acto por sí misma, y la institución patrocinadora (el principal asegurador) la establecerá como inválida en la Plataforma de suscripción de la bolsa de Shanghai y revelará la información pertinente en el anuncio del banco emisor de la oferta pública inicial de jiahuan Science and Technology Co., Ltd. (en adelante, el "anuncio de emisión").
Se señala a la atención de los inversores que la institución patrocinadora (aseguradora principal) verificará la existencia de una situación prohibida para los inversores fuera de la red antes de la investigación preliminar y la colocación, y pedirá a los inversores fuera de la red que proporcionen la Carta de compromiso y los materiales de prueba que cumplan los requisitos. Si los inversores fuera de la red se niegan a cooperar en la verificación o los materiales proporcionados por ellos no son suficientes para excluir su existencia de circunstancias prohibidas, o no cumplen los requisitos de adjudicación después de la verificación, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) se negará a participar en la investigación preliminar y la colocación.
6. The preliminary Inquiry date of this issue is 15 April 2022 (t - 3), the time of quotation and inquiry through the purchase platform is 9: 30 - 15: 00 of the above Trading day. Los inversores fuera de la red llenarán, presentarán el precio y la cantidad declarados a través de la Plataforma de suscripción en el plazo mencionado.
7. Los inversores o los objetos de colocación gestionados por ellos sólo pueden optar por la emisión fuera de la red o la emisión en línea de una manera de realizar la compra. Todos los inversores que participan en la investigación en línea o en su gestión de la colocación de objetos, independientemente de la cotización efectiva, ya no pueden participar en la compra en línea.
8. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinarán el precio de emisión y la lista de inversores que pueden participar en la solicitud de compra en línea de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente anuncio relativas a la determinación de los inversores en materia de fijación de precios y cotización efectiva. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) revelarán en detalle la cotización de los inversores en línea, la verificación de las partes vinculadas, el precio de emisión, la cantidad de emisión y la lista de inversores cotizados válidos en el anuncio de emisión.
9. El tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00 el 20 de abril de 2022 (día t). Todos los objetos de colocación de precios válidos publicados en el anuncio de emisión deben participar en la suscripción fuera de la red. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción fuera de la red. El precio de suscripción es el precio de emisión determinado y la cantidad de suscripción debe ser la cantidad efectiva de suscripción en la investigación preliminar. El tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 el 20 de abril de 2022 (día t). El 20 de abril de 2022 (día t), los inversores no tienen que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
10. Después de la suscripción fuera de la red de distribución y en línea, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada de acuerdo con la situación de la suscripción, y ajustarán la cantidad de emisión fuera de la red y en línea. Para las disposiciones específicas relativas al mecanismo de devolución de fondos, véase el "mecanismo de devolución de fondos" del presente boletín.
11. Por favor, consulte "Principios y métodos de colocación fuera de la red" en este anuncio.
12. Antes de las 16: 00 horas del 22 de abril de 2022 (t + 2), los inversores fuera de la red pagarán íntegramente los fondos de suscripción de nuevas acciones a los destinatarios de la asignación asignada, multiplicando la cantidad asignada por el precio de emisión determinado de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de La asignación fuera de la red y los resultados de la adjudicación en línea.
13. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la reforma del sistema de emisión de nuevas acciones. Por favor, lea cuidadosamente el contenido de este anuncio de investigación, conozca el principio de fijación de precios y el principio de colocación de esta emisión, y asegúrese de que no se prohíba la participación en la Investigación en línea antes de presentar la oferta, y asegúrese de que la cantidad de suscripción y la futura participación de los inversores se ajusten a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de las autoridades competentes. Una vez que un inversor presenta una oferta, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la oferta se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del anuncio de investigación, y todos los actos ilegales y las consecuencias correspondientes resultantes serán asumidos por el propio inversor.
14. Los inversores fuera de la red de distribución deben:
