Las entregas de semiconductores se están alargando a más de 50 semanas: la Compañía Británica de diseño de chips sondrel advierte de problemas de empaquetado de chips que se han alargado de unas 8 semanas a 50 semanas o más. Las plantas de embalaje fueron golpeadas por la cancelación de pedidos en los primeros días de la epidemia, y tuvieron que ser despedidas o incluso cerradas, mientras que el aumento de los pedidos existentes condujo a la escasez de capacidad y la entrega de paquetes se prolongó. Además del embalaje, la fabricación de chips también se enfrenta a una escasez continua de capacidad. El estudio del grupo financiero Heiner muestra que la entrega mundial de semiconductores aumentó en 2 días a 26,6 semanas en marzo de 2022. Según el Financial Times, el CEO de asml dijo que los planes de expansión de los fabricantes de chips se limitarían a la escasez de equipos clave en los próximos dos años. Se espera que la escasez de chips dure al menos hasta 2023, y la mayoría de las nuevas plantas de Intel y otras no estarán en línea hasta 2023.
En marzo de 2022, los ingresos de las tres principales fábricas de obleas de Taiwán (TSMC, UIT y World Advanced) ascendieron a un total de 19.175 millones de dólares de Taiwán, yoy + 33,38%, qoq + 15,81%. Concretamente, los ingresos de TSMC ascendieron a 172000 millones de dólares de Taiwán (yoy + 33,2%, qoq + 17,0%) y fueron los ingresos mensuales más altos de la historia. Los ingresos de la UIT y los ingresos mundiales avanzados alcanzaron un máximo histórico de un mes, con 22.140 millones de dólares de Taiwán (yoy + 33,2%, qoq + 6,4%) y 5.068 millones de dólares de Taiwán (yoy + 41,4%, qoq + 19,4%). Los ingresos de las tres principales fábricas de obleas aumentaron considerablemente en marzo, en comparación con el trimestre anterior, y los ingresos del primer trimestre volvieron a aumentar, lo que indica que la prosperidad de la industria de semiconductores sigue aumentando.
La demanda de carburo de silicio impulsado por nuevos vehículos energéticos está aumentando y los fabricantes chinos están acelerando el desarrollo y la expansión: la capacidad equivalente de carburo de silicio de obleas de 6 pulgadas para vehículos eléctricos aumentará de menos de 150000 en 2022 a más de 4 millones en 2030, según las previsiones de canaccord genuity, para satisfacer La demanda de más de 30 millones de vehículos eléctricos al a ño. Muchos fabricantes de semiconductores de China aceleran el desarrollo y la producción de productos sic, y han completado la primera verificación de flujo de 1200v sic MOSFET. Shanghai Belling Corp.Ltd(600171) Los proyectos, como el carburo de silicio electrónico puxing, se completarán en septiembre de este año, con una capacidad anual prevista de 3 millones de obleas de silicio de 8 pulgadas y 360000 obleas de silicio de 6 pulgadas; Lips Semiconductors completó decenas de millones de rondas de financiación a + para la investigación y el desarrollo, la empresa y los principales clientes fotovoltaicos llegaron a un acuerdo de cooperación, se espera que este a ño logre mayores ventas.
La política continúa a ñadiendo Código, mini / micro LED Industrial Chain Acceleration layout: According to experts Said Display, recently Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , Hc Semitek Corporation(300323) \ , Tianma Microelectronics and other LED Display relevant enter Con el aumento continuo de la política y la aceleración del diseño de los fabricantes de terminales, la demand a de mini / micro LED ha aumentado significativamente. La División de investigación fotoeléctrica de trendforce jibang Consulting, ledinside, predice que los envíos de mini LED TV desafiarán a 4,5 millones de unidades en 2022, y los envíos de mini LED backlight LCD monitor, mini LED backlight PEN y otros productos también crecerán en diversos grados. Según ledinside, la nueva tecnología de visualización mini / micro LED se desarrolla rápidamente en la actualidad, las empresas aguas arriba y aguas abajo de la cadena industrial aceleran la acción, los fabricantes de televisión y los fabricantes de teléfonos móviles también han entrado en el campo mini / micro LED, se puede prever que la competencia en el campo mini / micro LED será más intensa en el futuro.
Kingsemi Co.Ltd(688037) \ \ \ \ BID En cuanto al equipo doméstico, se adjudicó la licitación de una máquina de desarrollo de pegamento amarillo de 12 pulgadas.
Sugerencias de inversión: se recomienda Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) , etc., prestando atención a National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) . Recomendación en el campo de los semiconductores de potencia Starpower Semiconductor Ltd(603290) Sic concerns Phenix Optical Company Limited(600071) , Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) , Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , etc.; Las empresas de diseño de CI pueden centrarse en Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Sino Wealth Electronic Ltd(300327) , Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) , etc.
Consejos de riesgo: la demanda aguas abajo no está a la altura de las expectativas; La sustitución nacional no es tan buena como se esperaba; Riesgo persistente de efectos epidémicos
