Punto de vista de Zhou: prestar atención a la tendencia de los líderes como Byd Company Limited(002594)
Vehículos de nueva energía: desde el punto de vista del mercado descendente, Byd Company Limited(002594) \ \ Se espera que la cuota de mercado mundial de sus baterías y vehículos siga aumentando, y la empresa en su conjunto tiene un amplio margen de reevaluación, especialmente desde el punto de vista de las baterías de energía. Desde el punto de vista de toda la cadena industrial, el carbonato de litio y la grafitización de los electrodos negativos siguen siendo escasos. Pero esperamos que el precio del carbonato de litio se afloje gradualmente en los próximos dos meses. De cara al largo plazo, los líderes de la cadena industrial, como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) y Tesla, aumentarán la distribución de los recursos aguas arriba, y la fluctuación de los precios de la cadena industrial disminuirá considerablemente en el futuro. Desde el punto de vista de la distribución regional, las principales empresas acelerarán la distribución en el extranjero en 2022, y se espera que se libere la capacidad de producción en el extranjero, como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) . Precaución a corto plazo: Weilai Automobile se ve afectada por la cadena de suministro de brotes epidémicos, los datos de abril pueden verse afectados, se espera que los efectos a corto plazo. Desde el ritmo de la inversión, la mayor contradicción entre la oferta y la demanda está a punto de pasar, el segundo trimestre es el período de ventana de rebote; Debido a que el lado de la demanda es mejor, el lado de la oferta de la cadena industrial se libera rápidamente en el segundo semestre del año, el entorno de crecimiento será mejor. Creemos que se debe prestar atención a las oportunidades de inversión en tres direcciones: a) crecimiento básico: de acuerdo con las barreras a la inversión (batería, recursos de litio, diafragma, ánodo, etc.), Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Post – ciclo: beneficios para empresas como Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) Nuevas tecnologías: invertir a un ritmo acelerado de penetración, como 4680, líneas planas, etc., beneficiando a empresas como Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) .
Fotovoltaica: muchos factores conducen a la baja fotovoltaica a corto plazo, la fase actual es un mejor período de diseño. En primer lugar, el reciente aumento de los precios de los componentes, que ha afectado a la demanda de la instalación aguas abajo, junto con la epidemia a corto plazo que afecta al transporte, esperamos que estas condiciones mejoren en mayo; En segundo lugar, en el reciente proceso de inventario de las subvenciones a las centrales eléctricas, se encontraron sobrecargos, robos, reemplazos y otros fenómenos de las centrales eléctricas, afectando gradualmente el sentimiento de inversión aguas abajo, esperamos que se resuelva en el tercer trimestre. Nos centramos principalmente en las tres direcciones siguientes: a) los principales componentes de la globalización con un mejor patrón de competencia, como los enlaces terminales, Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) y otros beneficios; Innovaciones en la industria (baterías de tipo N, silicio granulado, localización de piezas de repuesto, etc.) que benefician a Crystal Energy, Poly gcl Energy, etc. Enlaces posteriores al ciclo, como las centrales eléctricas, que se benefician de Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , etc.
Energía eólica: el precio de licitación de los productos de la cadena industrial ha llegado a la parte inferior del intervalo, la fase actual es la mejor ventana de inversión de la central eólica; Al mismo tiempo, la parte inferior del precio de licitación corresponde a la parte inferior de las acciones manufactureras, que actualmente vale la pena el diseño a largo plazo. Valora la energía eólica marina a largo plazo + a gran escala + componentes básicos, Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) y otras empresas se benefician; Inversiones en centrales eólicas y beneficios a corto plazo para los operadores.
Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd(002533) Electric Vehicle Flat Wire TAP, both inside and outside repair good its Growth
El crecimiento de los beneficios de la empresa es obvio, el negocio de la línea electromagnética se beneficia plenamente de la tendencia de la línea plana de los vehículos eléctricos. La rentabilidad siguió mejorando.
Seguimiento de placas y empresas
New Energy vehicle industry: Byd Company Limited(002594) \ \ \ \ Anuncio de resultados del primer trimestre de 2022
Sugerencia de riesgo: el impacto de la epidemia y la demanda no son tan esperados
