Atención esta semana: Tiandi Science & Technology Co.Ltd(600582) , Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.Ltd(601717) , Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Warom Technology Incorporated Company(603855)
El punto central de esta semana: el impacto a corto plazo de las fluctuaciones macroeconómicas a corto plazo no se ha eliminado, el juicio general sigue siendo la tendencia de las fluctuaciones. En la actualidad, el aumento de los precios de los recursos aguas arriba y el crecimiento constante del Gobierno siguen siendo dos líneas principales relativamente determinadas, y se espera que los sectores conexos de la maquinaria del carbón, los servicios de petróleo, la energía nuclear, la energía del hidrógeno y otros equipos se beneficien. Tema de la semana: fibra de carbono marina
En 2021 se utilizaron hojas de fibra de carbono en 14 proyectos de brisa marina de aproximadamente 3,5 GW. De acuerdo con las estadísticas publicadas (energía eólica diaria, red de energía eólica Polaris, red de reclutamiento de minas, etc.), en 2021 se utilizaron hojas de fibra de carbono en 14 proyectos de energía eólica marina, con una capacidad instalada total de 3.467 MW, lo que representa el 20,5% de la energía eólica marina conectada a la red de 16,9 GW en 2021. Los proyectos se distribuyen en Zhejiang, Shandong, Liaoning, Jiangsu, Guangdong y Fujian. Desde el punto de vista de los parques eólicos, las bases para el uso de hojas de fibra de carbono son principalmente el proyecto de la primera fase de Yuhuan, la base Rudong H2 / h3 / H8 / H13 / H15 de Jiangsu, La base nan3 – 4 de la península de Shandong, la base Zhuanghe de Dalian, la tercera fase de Yangjiang Qingzhou, la cuarta fase de Yangjiang Shaba, la base Changle Offshore a y la base c. Los principales ganadores del proyecto de viento marino de fibra de carbono en 2021 son la energía prospectiva (proyecto 3 – 4 de la península de Shandong, total 602 MW), Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) (proyecto Dalian Zhuanghe, proyecto Yangjiang Qingzhou, total 348 MW), China Shipping (proyecto Rudong, total 1300 MW) y la energía eólica Oriental (proyecto Yangjiang Shaba, proyecto Changle offshore, total 600 MW). Desde el punto de vista del precio unitario de las unidades, el precio unitario más bajo es Dalian Zhuanghe Project (5.962 Yuan / kW), el más alto es Yangjiang Qingzhou Project (7.501 Yuan / kW), con un promedio de 6.898 Yuan / kW (10 muestras), mientras que la inversión unitaria media de los proyectos de viento marino de las hojas no de fibra de carbono conectadas a la red en 2021 es de 7.052 Yuan / kW (18 muestras), y el precio unitario medio de los proyectos de viento marino de fibra de carbono es un 2,2% inferior al de los proyectos de viento marino no de fibra de carbono. Desde el punto de vista de la escala unitaria, la escala unitaria del proyecto de viento marino de fibra de carbono es de 5,0 MW a 10,0 MW, la media ponderada es de 6,2 MW, mientras que la escala unitaria media de la unidad de viento marino de fibra de carbono no es de 5,3 MW. Los ventiladores de fibra de carbono se pondrán en funcionamiento en mingyang, haizhuang, dongdian y Longjing en 2021. Los principales modelos de proyectos de viento marino de fibra de carbono que se pondrán en funcionamiento en 2021 se enumeran en el cuadro 6 infra, de los cuales el más utilizado es h171 – 5MW, y el más utilizado es el modelo de proyecto de viento marino de fibra de carbono de China. El modelo 3 – 180 pertenece a la unidad anti – tifón en el mar, que es la investigación y el desarrollo personalizados para la región de alta velocidad de viento y riesgo de tifón en Fujian y el Estrecho de Taiwán. La base de producción de energía prospectiva en – 161 / 5.2mw se encuentra en Haiyang, Provincia de Shandong. Es el primer ventilador inteligente en el mar producido en masa en la provincia de Shandong. Dongfang wind power ha introducido dos modelos de fibra de carbono Dew – D7000 – 186 y 10mw – b900a, de los cuales Dew – D7000 – 186 es desarrollado conjuntamente por Dongfang wind power Union Huaneng Group. El material de fibra de carbono doméstico se utiliza por primera vez en la hoja de energía eólica de 91 metros.
Se prevé que el consumo de fibra de carbono eólica marina se acelere a partir de 2023. Desde el punto de vista de los requisitos de escala de una sola unidad anunciados para el proyecto de energía eólica marina a precio razonable, los tres proyectos de energía eólica marina que ganaron la licitación en el segundo semestre de 2021 han alcanzado los 8 MW, de los cuales 2 unidades de 16,6 MW están listas para ser instaladas en el Proyecto de energía eólica marina Qingzhou, y se espera que se preparen para el envío por lotes de 16,6 MW. Desde 2022, varios proyectos de brisa marina que han ganado la licitación, la escala de la unidad del proyecto Qingzhou I & Qingzhou II ha alcanzado los 11 MW, el proyecto Fujian Pingtan Offshore también requiere ≥ 8 MW, el modelo de proyecto del campo bozhong sea Wind a que ha ganado la licitación recientemente para la instalación marina se fija en 8,38 MW; Shantou lemen (ⅱ) Project Model requirement of this year ≥ 11mw, The large scale of sea Wind Trend Progress Quickly. Referencia Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) \ En cuanto al tiempo estimado de conexión a la red, la escala unitaria del proyecto de viento marino de paridad previsto para 2022 está todavía cerca de 6,45 MW – 8,38 MW. La necesidad de aplicar la hoja de fibra de carbono no es muy fuerte, pero la necesidad de utilizar la fibra de carbono se fortalecerá a partir de 2023.
Sugerencias de inversión: se recomienda que se preste atención a las empresas con un patrón industrial más alto de componentes de cuello de botella de viento marino, como Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Consejos de riesgo: 1) licitación inferior a lo previsto; Se prevé un aumento de los precios de las materias primas.
