Panorama general de la semana:
El mercado de semiconductores perdió el índice principal esta semana. El índice de la industria de semiconductores shenwan cayó 5.58 por ciento esta semana, mientras que el GEM cayó 3.64 por ciento en el mismo período, el índice compuesto de Shanghai cayó 0.94 por ciento, el índice compuesto de Shenzhen cayó 2.20 por ciento, el índice de pequeñas y medianas empresas cayó 2.14 por ciento, y Wande cayó 1.74 por ciento. El índice de la industria de semiconductores es el principal índice. La mayoría de los segmentos de semiconductores han disminuido. En el segmento de semiconductores, la placa de materiales semiconductores cayó un 2,6% esta semana, la placa de sellado cayó un 4,1% esta semana, la placa de fabricación de semiconductores cayó un 4,4% esta semana, otras placas cayeron un 4,6% esta semana, la placa de dispositivos semiconductores cayó un 4,7% esta semana, la Placa de diseño IC cayó un 5,2% esta semana, la placa de Dispositivos discretos cayó un 7,0% esta semana.
La inteligencia del automóvil + la electrificación impulsa la mejora de la cadena de valor de toda la industria, el contenido de chips del automóvil + la importancia aumenta exponencialmente, y se espera que la proporción de semiconductores del automóvil en el costo total del automóvil alcance el 50% en 2030, que se convertirá en el nuevo punto de crecimiento de los beneficios del automóvil.
Buena conducción auxiliar + conducción automática + mejora continua de la electrificación del automóvil para conducir el aumento de la cantidad y el precio de los semiconductores del automóvil. En la actualidad, la tasa de localización de la electrónica automotriz es inferior al 1%, la relación entre el monopolio de la estructura del fabricante principal y tier1 es más firme, por lo que las empresas chinas tienen una buena oportunidad en la reconstrucción de la cadena industrial y la sustitución nacional bajo la marea de la electrificación inteligente.
1. Controladores: según la predicción del Instituto de investigación de automóviles de Guangzhou, los controladores tradicionales de automóviles son de 40 a 70, y los chips son de 400 a 700. El número de nuevos vehículos energéticos aumentó a 45 – 80, el número de chips aumentó a 500 – 800, el crecimiento de los vehículos tradicionales intersectados fue notable;
2. Chips analógicos: Se espera que los coches de clase L2 lleven 6 sensores por valor de $160, y los coches de clase l5 con 32 sensores por valor de $970 (incluyendo 10 sensores ultrasónicos + 2 sensores de radar de largo alcance + 6 sensores de radar de corto alcance + 5 cámaras de visión periférica + 4 cámaras de largo alcance + 2 cámaras estéreo + ubolo 1 + LIDAR 1 + Dead reckoning 1), la proporción de semiconductores de automóviles aumentó significativamente. Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) \
3. Chip de control principal: la fuerza de cálculo aumenta continuamente de L1 1 tops a l51000 + tops con la mejora de la inteligencia. Chip de cabina inteligente: en comparación con el chip de conducción automática, el chip de cabina inteligente requiere menos seguridad. En el futuro, el desarrollo de la tecnología de “un núcleo y varias pantallas” se basará en SOC de cabina inteligente, y el chip en sí se desarrollará hacia la miniaturización, integración y alto rendimiento. Chip de conducción automática: por un lado, el chip de conducción automática necesita satisfacer un nivel de Seguridad más alto, mientras tanto, junto con la conducción automática varias veces el prompt, necesita un mayor soporte de potencia computacional, el futuro chip de conducción automática se desarrollará hacia la integración “CPU + xpu” heterogéneas SOC (xpu incluyendo GPU / FPGA / asic, etc.), Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) \ \
4. Semiconductores de potencia: de la clasificación, el mayor aumento del valor de los semiconductores de potencia, el valor de los semiconductores de potencia de los vehículos de combustible es de 87,6 dólares de los EE.UU., los vehículos de nueva energía de 458,7 dólares de los EE.UU., más de cuatro veces el crecimiento, IGBT para las nuevas aplicaciones energéticas Se espera que aumente rápidamente, mientras que la diferencia de precios entre SIC y los productos tradicionales se reduce continuamente, se espera que sic 2022 alcance el punto de inflexión del crecimiento, 2026 se extenderá completamente, y se espera que sea de Wingtech Technology Co.Ltd(600745) \ \ Diseño activo de empresas como 688, 187, 603, 290, 688, 711, etc.
5. Chip de memoria: la inteligencia del automóvil y la red del automóvil aceleran la aplicación del almacenamiento del automóvil, especialmente el número y la resolución de los sensores de imagen mejoran continuamente, mejorando la demanda de almacenamiento de datos. Se espera que el sistema de almacenamiento de automóviles crezca rápidamente con la mejora de la capacidad y el rendimiento a nivel de inteligencia, y que el automóvil se convierta en el factor clave para que la memoria entre en el mercado de cientos de miles de millones de dólares.
Se recomienda que se preste atención a:
Equipos de materiales semiconductores: Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) / Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) / National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) / Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) / Naura Technology Group Co.Ltd(002371) \ / Tianjin Saixiang Technology Co.Ltd(002337) 1 \ / Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) \ / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) / Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) ;
IDM: Wingtech Technology Co.Ltd(600745) / Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) / Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) / Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) / Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ;
OEM de obleas: HUAHONG Semiconductor / Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ;
Diseño de semiconductores: East micro semi – Conduction / Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) / Sg Micro Corp(300661) / 3Peak Incorporated(688536) \ / Montage Technology Co.Ltd(688008) \ / 68808 / / acoopto / opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto / / Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) / longxin zhongke / haiguang Information;
Los riesgos indican que la situación epidémica sigue deteriorándose, los cambios en la política industrial, las controversias comerciales internacionales se intensifican y la demanda de la industria transformadora es inferior a la prevista.
