La resiliencia de la demanda externa fotovoltaica en China superó las expectativas, la reciente disminución de la valoración ajustada marcó el comienzo de un punto de tiempo de diseño, el cuello de botella de la oferta después de la liberación de la demanda es probable que supere las expectativas, la optimización del rendimiento se espera que mantenga una tasa de crecimiento más alta para hacer frente a los desafíos del ciclo de producción, hjt, topcon y otras nuevas tecnologías de baterías en general; El punto de inflexión de la prosperidad de la energía eólica se adelanta, la demanda de energía eólica marina o la aceleración se materializa, la cadena de suministro de piezas de repuesto o la fase es apretada. La prosperidad mundial de los nuevos vehículos energéticos sigue aumentando, los datos de ventas son brillantes, las empresas chinas de baterías y materiales aceleran la introducción de la cadena de suministro mundial, se espera que mejore la oferta y la demanda de algunos enlaces, puede dar prioridad a la distribución del núcleo eléctrico, el diafragma y otros vínculos competitivos de los principales objetivos, 4680 baterías y otras nuevas tecnologías se espera que promuevan la mejora de la cadena industrial. Se espera que la estructura de la inversión se incline aún más hacia campos como uhv e intelectualización, y se espera que las principales empresas de todos los sectores se beneficien significativamente. Mantener la industria por encima de la calificación de mercado.
Los precios de las placas de esta semana: las placas de energía eléctrica y nueva energía cayeron 4.68 por ciento esta semana, incluyendo la energía eólica cayó 2.22 por ciento, la energía nuclear cayó 3.26 por ciento, la generación de energía cayó 3.69 por ciento, la automatización industrial cayó 4.22 por ciento, el índice de vehículos de Nueva Energía cayó 4.41 por ciento, el índice de baterías de litio cayó 4.51 por ciento, la placa fotovoltaica cayó 5.2 por ciento.
Información clave de la industria esta semana: nuevo coche de energía: Byd Company Limited(002594) : de acuerdo con la estrategia de desarrollo de la empresa, la empresa desde marzo de 2022 para detener la producción de vehículos de combustible. División de información electrónica del Ministerio de Industria y tecnología de la información: de enero a febrero, la producción nacional total de baterías de litio superó los 82 GWh. Nueva generación de energía: el precio medio del silicio sigue aumentando esta semana, el precio medio de las transacciones de materiales compuestos de cristal único de China aumentó a 250700 Yuan / tonelada, o 0,36% por semana; El precio medio de transacción de las materias primas compactas de cristal único aumentó a 248400 Yuan / tonelada, con un aumento del 0,36% en la relación semanal. Comisión Mundial de energía eólica: 93,6 GW de nueva capacidad eólica mundial en 2021. En marzo, Datang, Huadian y otros 80 proyectos EPC anunciaron los resultados de la licitación, la escala total de 6842 MW, en comparación con enero y febrero, el precio de la licitación aumentó en general, el precio medio del gran EPC en 4.023 Yuan / W.
Información clave de la empresa esta semana: Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) : los departamentos estatales pertinentes cancelarán la política de precios preferenciales de la electricidad que disfrutan las empresas en la provincia de Yunnan, la empresa negociará a través del mercado de la electricidad y liquidará directamente con las empresas de la red eléctrica, tendrá un impacto negativo En los beneficios de la empresa. Trina Solar Co.Ltd(688599) : Se espera que 2022q1 gane entre 500 y 600 millones de yuan, con un aumento interanual del 117,19% al 160,63%. Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) : Se espera que 2022q1 gane 280 – 300 millones de yuan, un aumento interanual del 134% – 151%. Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) \ También se prevé ampliar la capacidad actual de concentrado de litio a 900000 toneladas anuales, que se espera concluya a finales de 2022. Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) : la planta de la compañía en Jinshan, Shanghai, ha sido suspendida temporalmente recientemente. Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) \ : la Kbc Corporation Ltd(688598) : la empresa firmó un acuerdo de cooperación con tiankeheda para desarrollar conjuntamente materiales de campo térmico, materiales de aislamiento térmico y materiales en polvo para aplicaciones de semiconductores de tercera generación. Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 9 : la empresa firmó un acuerdo con el Gobierno Popular de Mongolia Interior y el Gobierno Popular de Hohhot, que incluye 120000 toneladas de proyectos de polisilicio de alta pureza, materiales semiconductores de silicio monocristalino y proyectos de apoyo, con una inversión total prevista de unos 20.600 millones de yuan. Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) : Se espera que 2022q1 genere beneficios de 13 a 15.000 millones de yuan, un aumento interanual de 408,02% – 505,72%. Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) : la empresa y la zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Jiangsu Jianhu firmaron el proyecto de silicio fotovoltaico de 10 GW de Jianhu (fase II). Se prevé que el proyecto entre en funcionamiento en dos etapas en 2023 y 2024, con una inversión total estimada de 700 millones de yuan. Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) \ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) : el beneficio de la empresa en 2021 fue de 175 millones de yuan, un aumento del 53,05% año tras año. Pylon Technologies Co.Ltd(688063) : el beneficio de la empresa en 2021 fue de 316 millones de yuan, un aumento del 15,19% año tras año.
Sugerencia de riesgo: fluctuación de los precios de las materias primas; La competencia de precios supera las expectativas; Disminución del crecimiento de la inversión; La política no está a la altura de las expectativas; Riesgo de fricción en el comercio internacional; El impacto del brote de covid – 19 superó las expectativas.
