Visión básica de la industria:
La semana pasada fue la decimotercera semana de negociación de acciones a en 2022. El índice Shanghai – Shenzhen 300 cayó 1,06 por ciento, en caso de que la clase 31 de la industria 8 aumentó, 23 cayó. La tendencia general de la industria de las comunicaciones la semana pasada fue más débil que el mercado, cayendo 3.36 por ciento, clasificado 24, la industria de TMT clasificado 1. La computación en nube es una industria típica y intensiva en tecnología, que requiere que las empresas sigan de cerca la tendencia de la frontera tecnológica y lleven a cabo la investigación y el desarrollo continuos para garantizar el rendimiento del producto y mantener la competitividad de la industria, especialmente cuando el enfoque de la competencia en el campo de la computación en nube se convierte en la capacidad de la plataforma integrada en la nube, que compite por la riqueza de la piscina de recursos, la capacidad del producto, la capacidad de entrega y el nivel de servicio. La nube pública es un mercado con un fuerte efecto de escala. Después de la formación de la escala, puede tomar la delantera en el costo, la eficiencia y la capacidad técnica del producto, que es una de las razones por las que el mercado de la computación en nube se concentra continuamente en la cabeza. En los últimos a ños, la inversión de los operadores en Cloud Survey ha aumentado año tras año, ya sea China Telecom Corporation Limited(601728) A medida que los operadores siguen iterando en la tecnología básica, los productos y los servicios, se sugiere que se preste más atención a la realización del valor de las pruebas en la nube.
Puntos de inversión:
Noticias de la industria de una semana: (1) la alianza o – ran planea aprobar los primeros estándares en ETSI este año; ¡Tome otro peso pesado para evaluar la autenticación, la capacidad de Servicio Móvil en la nube para entregar la “tarjeta de calificaciones hardcore”! Avance colectivo de los tres principales operadores: el mercado de nubes públicas de China está inundado; Omnia pronostica que el mercado de dispositivos de acceso al cable alcanzará su punto máximo a corto plazo; Dell ‘oro informa que el gasto mundial de capital en telecomunicaciones aumentará un 9% año tras año en 2021 y se desacelerará gradualmente después de 2023; En 2021, los ingresos del módulo q4 de Internet de las cosas celulares aumentaron un 58% año tras año; Los módulos 5G y 4gcat1 crecieron más rápido
Recomendaciones de inversión:
Con el avance gradual de la construcción de 5G y el aumento continuo de la escala de construcción de la computación en nube, los fundamentos de la industria de las comunicaciones podrían mejorar continuamente en 2022. En el aspecto de la construcción de 5G, con el lanzamiento del plan de desarrollo de la industria de la información y las comunicaciones en el decimocuarto plan quinquenal, el objetivo de la construcción futura de 5G es claro. En los próximos tres a cinco a ños, la construcción de 5G también mantendrá un ritmo constante de inversión en construcción. Sin embargo, con el avance gradual de la construcción, las aplicaciones de apoyo aguas abajo se madurarán gradualmente, lo que impulsará la construcción de 5g de nuevo.
Sugerimos que se preste atención a las cuatro vías de inversión de la industria de las comunicaciones: (1) operador & proveedor de equipos: la construcción de 5G se promueve continuamente, el negocio tradicional de las comunicaciones está en auge, bajo la expansión de la construcción de 5G, la construcción de la comunicación y el rendimiento de la cadena de la industria de operación y mantenimiento aumenta obviamente, el Centro de datos y la construcción de la red en la nube del negocio de 5g2b también abren un nuevo espacio de crecimiento para el operador & proveedor de equipos de comunicaciones. Módulo óptico: con el aumento de la demanda y la catálisis de la tecnología de módulos ópticos, se espera que la industria dé la bienvenida a una nueva ronda de doble clic Davis en 2022. Se recomienda prestar atención a las principales empresas de módulos ópticos en el lado digital. Módulo de Internet de las cosas: en los próximos dos años, el módulo de Internet de los vehículos seguirá siendo una de las principales orientaciones para el crecimiento futuro del mercado del módulo de Internet de las cosas, y se sugiere que se preste atención a las principales empresas de la cadena industrial de Internet de los vehículos. Control de temperatura: se sugiere que las empresas líderes en control de temperatura tengan la capacidad de trasplantar la tecnología de refrigeración líquida del Centro de datos original al sistema de almacenamiento de energía.
Factores de riesgo: el aumento de las fricciones comerciales, la construcción de 5G en China no está a la altura de las expectativas, la desaceleración del crecimiento mundial de la computación en nube y la fluctuación de los precios de las materias primas.
