El impacto de la epidemia en el funcionamiento y el transporte de algunas empresas, el rendimiento se retrasó hasta el segundo trimestre. La semana pasada, el índice compuesto de Shanghai cayó 0,94%, la electrónica cayó 4,67% y los semiconductores cayeron 5,58%. Debido al impacto de la situación epidémica en Shanghai y otras regiones, la retroalimentación de algunas empresas electrónicas en el funcionamiento de la producción y el transporte de materiales se vio afectada, el ritmo de cumplimiento del rendimiento se retrasó en marzo, porque Q2 es la temporada baja de la cadena de la industria electrónica de consumo, la capacidad de Producción Rica, el rendimiento general de 1h22 se vio menos afectado. Además, al igual que en el período inicial de la epidemia de covid – 19 del 1q20, la capacidad de aplazamiento del consumo de productos terminales electrónicos reforzó la resistencia del mercado de la demanda de la industria, la economía de la vivienda promovió la modernización de terminales digitales en línea, y se esperaba que los fundamentos de la industria Se calentaran rápidamente después de que la epidemia se controlara eficazmente, esperando la floración de la segunda temporada.
En 21 años, la cuota global de las empresas de CI en China continental es sólo del 4%, TSMC y global wafer 1q22 ingresos récord.
Según los últimos datos de ICI Insights, la cuota global de las empresas de CI en China continental es de sólo el 4% en 21 años, de las cuales alrededor del 9% son empresas de diseño de fallas y menos del 1% son empresas de IDM. Hay un amplio margen para mejorar la tasa de autosuficiencia. Además, según los datos de ingresos de las acciones de Taiwán, la demanda de sustitución de obleas y obleas de silicio en el 1q22 sigue siendo fuerte, los ingresos de TSMC 491100 millones de dólares de Taiwán (yoy 36%, qoq 12%), los ingresos de la UIT 634000 millones de dólares de Taiwán (yoy 35%, qoq 7%), los ingresos mundiales avanzados 13.500 millones de dólares de Taiwán (yoy 47%, qoq 6%) y los ingresos mundiales de obleas 16.300 millones de dólares de Taiwán (yoy 10%, qoq 4%), todos alcanzan un máximo histórico. En la actualidad, sigue recomendando el aumento de la participación de los beneficiarios y la demanda de productos de alta prosperidad.
Vivo xfold está a punto de ser lanzado y se espera que los teléfonos de pantalla plegable se dupliquen a 17,8 millones en 2022.
Según Stone Partners, se espera que los envíos mundiales de teléfonos móviles de pantalla plegable aumenten de 8 millones en 2021 a 17,8 millones en 2022, de los cuales se espera que Samsung, Glory, mijo, Huawei, oppo, vivo envíen 1390, 100, 80, 70, 30 y 200000 respectivamente. Vivo planea lanzar su primer teléfono de pantalla plegable, vivoxfold, el 11 de abril, cuando las principales marcas Android entren en el mercado de teléfonos de pantalla plegable blue ocean. Creemos que los teléfonos móviles de pantalla plegable se convertirán en el campo Android para promover el rango de precios de los productos, promover la marca de gama alta de agarre importante, en la pantalla plegable bajo la catálisis frecuente de nuevas máquinas, seguir recomendando Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) , Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) , Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) y otras empresas relacionadas con la cadena industrial.
Con la aceleración de la electrificación de los vehículos en todo el mundo, el suministro de chips sigue siendo escaso y el plazo medio de entrega de marzo se amplía de nuevo. 3 de abril
Byd Company Limited(002594) \ Además, el 5 de abril honda y General Motors anunciaron el desarrollo conjunto de vehículos eléctricos puros y planean comenzar a producir millones de vehículos eléctricos en todo el mundo para 2027. Volkswagen, por su parte, ha anunciado que abandonará docenas de modelos de motores de combustión interna para 2030, aumentando al mismo tiempo el desarrollo de software y nuevos componentes. En el contexto de la aceleración de la electrificación mundial, el plazo medio de entrega de chips en todo el mundo se amplió a 26,6 semanas en marzo, un máximo histórico. Seguir recomendando a los fabricantes de semiconductores de potencia HUAHONG, que son los principales fabricantes de semiconductores de potencia, as í como a los fabricantes de semiconductores de potencia estándar de automóviles con capacidad de liberación.
Q2 pasive component unstock is close to end, the industry is expected to Usher in a Turn – up Point. Según el informe de Man Tianxin,
Qin Kai dijo que en la situación actual de recepción de pedidos, condensadores, inductores y resistencias para tirar de la fuerza de la carga se está recuperando gradualmente, la demanda de reposición del mercado terminal ha surgido gradualmente, el punto de inflexión de la prosperidad de los componentes pasivos se ha acercado. Además, guoju dijo que no excluiría el aumento de las cotizaciones para reflejar el aumento de los costos de transporte y producción, en la actualidad su nicho de la demanda de productos está floreciendo, la relación de envío de pedidos se mantiene por encima de 1, los productos en general todavía están en la revisión de inventario, pero los pedidos han aumentado, el mercado ha sido el Fondo. Se recomienda prestar atención a Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) , Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co.Ltd(002859) , Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) , Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) , Chaozhou Three-Circle(Group) Co.Ltd(300408) , etc.
Cartera clave
Electrónica de consumo: Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Sanlux Co.Ltd(002224) 1 Dbg Technology Co.Ltd(300735) Changchun Up Optotech Co.Ltd(002338) 4 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) \ Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) \ Suzhou Etron Technologies Co.Ltd(603380) Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) \ Guangdong Lingxiao Pump Industry Co.Ltd(002884) 1 Guangdong Lingxiao Pump Industry Co.Ltd(002884) 1 \ Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) , Shenzhen Transsion Holdings Co.Ltd(688036) , Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Boe Technology Group Co.Ltd(000725) , Hongli Zhihui Group Co.Ltd(300219) , Suzhou Shihua New Material Technology Co.Ltd(688093) , Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) , Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) , Tcl Technology Group Corporation(000100) .
Semiconductores: Sg Micro Corp(300661) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) \ Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) Wuxi Etek Microelectronics Co.Ltd(688601) Wuxi Etek Microelectronics Co.Ltd(688601) \ Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) , 3Peak Incorporated(688536) , Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) , Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) , Jcet Group Co.Ltd(600584) , Sai Microelectronics Inc(300456)
Equipo y materiales: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) , Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) , Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) , Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) , Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) , Shenzhen Yanmade Technology Inc(688312)
Piezas pasivas: Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) , Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co.Ltd(002859) , Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) , Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) , Chaozhou Three-Circle(Group) Co.Ltd(300408) , Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738)
Sugerencia de riesgo: la epidemia afecta repetidamente a la demanda aguas abajo; El desarrollo industrial no está a la altura de las expectativas; Aumento de la competencia industrial
